路透社报道，苹果可能在9月发布四款iPhone 14新机，其中高阶iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max将各涨价100美元，这是iPhone近三年来首度涨价。

在大幅提价背景下，市场同时对需求预期乐观，凸显出苹果产业链的韧性，随着三季度传统旺季的来临，市场悲观预期有望触底回升。

从需求层面看，当下处于触底阶段。在宏观经济下滑、产业创新不足的背景下，电子行业需求萎靡，前四月国内手机市场总体出货量8742.5万部，同比-30.3%。短期在政策和618大促的催化下，需求已现拐点，一方面6月以来深圳发布促消费若干措施，其中包含对消费电子产品的补贴；另一方面，“618”大促下，苹果销售额同比50%+。

从供给层面看，Q3将进入新品旺季。每年秋季是主流苹果、三星、小米、华为、OPPO等手机品牌，集中发售新机型，其中Iphone14将于9月发布，权威调研结果显示，iphone14中国市场需求乐观，会强于iPhone 13系列；搭载天玑9000 Plus的新手机也将于Q3上市。

展望后市，近期在复工复产及促进消费政策影响下，国内消费需求正逐步回归正常，下半年预期将明确向好，如大客户新机拉货、新品发布等，叠加上游原材料端价格企稳、人民币汇率走势利于出口企业、关税政策向好，助于消费电子产业链相关企业的业绩好转，产能利用率有望下半年回升。

具体到A股市场，今年以来电子板块年初至今最大跌幅超40%，随着需求拐点显现及股价超跌，三季度出现反弹的概率较高。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）、长盈精密（300115）、兴瑞科技（002937）。

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