上周指数延续较为强势的反弹格局。从资金的整体流向来看，以汽车、锂电、半导体、军工为主的赛道股依旧是市场的主攻方向。其中汽车产业链在上周四核心高标中通客车被特停的情况下，短线情绪非但未受影响，反而再度在板块内部再度掀起了涨停潮。目前来看，7板的特力A成为板块内部的高标代表，而东风汽车与安凯客车逐步成为这一板块补涨龙头。

另外需要注意的是，资金对于汽车产业链的挖掘逐步向低位CTC/一体化压铸发散， 其中广东鸿图、银河电子在上周四的盘中率先涨停。从基本面来看，一体化压铸在目前得以实现的前提是压铸机设备吨位提升，模具更为科学，以及应用合金的质量保证，合格的工艺水平也不可或缺。无论是新势力还是传统车企，都对这一汽车工业新方向给予了足够高的关注度。根据中金公司预计，伴随生产规模扩大，在材料端，2025年中国免热合金市场规模有望达到88亿元，较2021年复合增长率达到155%；设备端，2025年全球6000吨以上超大型压铸机对应市场空间有望达到47.2亿元，较2021年复合增长率达到96.0%；制造端行业规模则有望达到179亿元，较2021年复合增长率达到156%。因此这一题材仍具有较大的想象空间，本周有望延续强势，成为资金炒作新的方向。

另随着科创板成在经历上周连续的增量大涨后。逐步被推成为当前市场的最强风口。就科创板本轮上涨的本质而言，仍可是视作为超跌反弹的逻辑。因为科创板在经历了上半年深度回调整理后，已经回调至了一个长期底部的位置，具有明显的估值优势。而上周成交量比前一周环比翻倍，随着增量资金明显涌入，科创市场有望迎来波段性上涨的机会。但在上周四的集体加速上涨后，即刻追涨的风险存在短套风险，应对上可以遵循以下两种方式：

1）对于当下已经涨高的票，可先行等待其遭遇分化整理，并从中选择出一些承接好的代表性个股，利用分歧结束后的右侧买点进场切入。

2）选择一些基本面较好整体位阶仍处于相对低位的个股，由于本轮科创板走的是集体行情后续会或多或少被轮动到。在良好的基本面加持下，此时低吸埋伏整体的机会大于风险。

当然，随着科创板连续飙涨，市场出现不少声音将其与12年的创业板行情作类比。但当前全球市场的通胀绝对水平处于高位，会对估值空间存在一定的压制。另外今年三季度到四季度初，科创板解禁压力较大，高达8444亿，也会对科创的中长期走势造成影响。因此，此时判断科创板将引领盘面开启新一轮上涨周期为时尚早，仍先将其视为一波中期反弹来看待更为稳妥。

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