1月17日私募传闻独家揭秘（附点评）

★乌拉尔提价传闻刺激海外钾肥股大涨 A股或跟风

路透社15日报道称，俄罗斯乌拉尔钾肥公司可能针对巴西和中国市场提价。尽管价格谈判尚未达成一致，但该公司股价在15日的交易中大涨9.7%。

点评：乌拉尔钾肥公司是俄罗斯第一大、世界第三大钾肥生产商，其产品90%出口国外，主要销往巴西、印度、中国和马来西亚等。据悉，乌拉尔钾肥仍在与中国进行合约谈判。有消息称双方可能在近期签约，中国将同意每吨300美元的进口价格。中国是全球最大的钾肥消费国，因此其定价具有基准意义。国际钾肥价格提升，国内钾肥生产企业也有望借此提价。盐湖股份(000792)、冠农股份(600251)、南风化工(000737)有望获益。

★通用照明市场增长确定 LED板块可持续关注

2013年11月底以来，LEDinside发布的LED磊晶指数从1850点上升至2569.8点；LED封装指数从3800点附近上攻至4324.1点，已经接近2013年一季度LED厂商上一轮大规模铺货时的高位，显示出整个LED产业的产能态势异常活跃。于此同时，2014年白光LED主流产品的报价则在持续走低，其中，36-50流明的灯泡下跌了6%，120-140流明的灯泡下跌3%，LED照明产品的价格已经与白炽灯十分接近，到达了“甜蜜点”。研究机构预计，全球LED照明产品渗透率正在快速提升，2014年LED照明产品产值将达到178亿美元，整体LED照明产品出货量达到13.2亿只，较2013年增长68%。

点评：业内人士认为，此轮LED行情的外在因素是近期海关数据反映出2013年四季度LED淡季不淡、台湾厂商出货数据超预期以及美国市场自2014年1月1日起全面禁止生产和进口白炽灯。而价格已与白炽灯接近、杀价态势趋缓、业内企业大规模出货则是其内生性动力。综合来看，尽管短期涨幅已大，但中长期来看LED板块的行情仍未结束，投资者可持续关注。

★可穿戴设备添新军 “骨传导”发展前景广阔

据媒体报道，集成骨传导、独立通信、纳米涂层防水等诸多技术于一身的“骨传导”腕表inWatch Z将于今年2月上市。据介绍，使用全球首款搭载骨传导SPK听筒的inWatch Z，用户在通信过程中仅需用手腕轻抵腮部即可听到通话声音。该技术的原理是将声波通过谷歌传送到耳膜，使佩戴者可以不使用任何形式的耳机就能听到声音。据悉，目前很多可穿戴设备已经应用了骨传导耳机，包括Google Glass，Baidu Eye, Geak Watch等。

点评：骨传导技术在智能终端及可穿戴电子产品中拥有相当广阔的应用空间。业内人士预计如果骨传导技术在智能终端中拥有区区1%的渗透率，其市场空间就可达到100亿元。随着应用产品的逐渐增加，作为可穿戴领域的重要分支，骨传导相关概念股值得关注。A股相关公司包括海能达(002583)、歌尔声学(002241)和共达电声(002655)。

★阿里巴巴收购拍拍贷 关注P2P网贷概念股

综合媒体报道，阿里巴巴已于近日完成对拍拍贷的收购。据悉，拍拍贷成立于2007年8月，是中国一家P2P(个人对个人)纯信用无担保网络借贷平台。去年10月业内就已传出收购消息，当时称该笔交易金额为3500万美元。

点评：2013年被业内誉为“互联网金融元年”。与支付宝的合作已令天弘基金迅速成为中国规模最大的基金，而其他互联网企业与金融机构联姻的案例也越来越多。分析认为，未来互联网金融将延续快速发展的势头，相关企业将从中获取巨大收益。关注A股P2P网贷概念股深圳华强(000062)和生意宝(002095)。

★中国电信拟推3600万部4G终端 将聚焦移动支付

在1月16日举行的2013年中国电信终端产业链年会上，中国电信集团公司董事长王晓初表示，2014年中国电信将实现天翼终端销售1亿部，其中4G终端3600万部。同时公司将聚焦近场支付(NFC)、易信、智慧家庭等重点产品，其中易信用户将在今年增加1亿。

点评：业内人士预计，到2017年，流量经营、互联网应用、信息通信服务将占中国电信收入的50%，而这些业务在2013年仅为23%。建议投资者继续关注4G板块，以及移动支付板块。

★腾讯力推地图开放 电子地图关注度陡升

腾讯地图加入腾讯开放平台，成为16日召开的腾讯移动开放战略大会最大亮点。腾讯地图的街景地图、实时定位、兴趣点检索、出行服务等六大能力将向开发者和中小企业开放，有望使腾讯地图成为O2O领域开发者的新宠。

点评：随着移动互联的发展，电子地图因其平台入口作用愈发受到各界关注。A股公司中，四维图新从事导航电子地图的研发和销售，已向腾讯地图提供实景图和模式图；超图软件是地理信息系统平台软件提供商，客户包括多地的国土资源局。

★中国电信高调定下4G目标 将大力发展NFC产品

中国电信在16日召开的2014年产业链大会上高调表示，今年将实现天翼终端销量1亿部，同比增长25%，其中4G终端3600万部。中国电信还表示，未来将聚焦NFC近场支付、易信、智慧家庭等重点产品。

点评：在电信巨头大力推广终端数量的背景下，以小米、酷派为代表的国产中低端手机厂商将分享此盛宴。其上游产业链也将间接受益，如小米手机的锂电池供货商欣旺达、金属结构件提供商劲胜股份、分销商爱施德等。另外，作为智能卡提供商，天喻信息、东信和平、恒宝股份等将受益于“换卡潮”。

★红旗连锁(002697)联手支付宝开通条码支付 潜在客户量成看点

1月16日，红旗连锁与支付宝达成战略合作协议，公司旗下1480家超市全面开通支付宝钱包条码支付。今后，顾客结账时只需打开手机上的支付宝钱包，让收银员刷一下条形码就可以完成付款。

点评：红旗连锁与支付宝的合作是传统零售业“触网触电”的又一典型案例。分析指出，目前支付宝用户超过1亿户，这无疑将为红旗连锁带来巨大的潜在客户。二级市场上，红旗连锁股价近期连续上涨，反映出资金对传统零售商积极转型的认可态度。

★长城集团(300089)加快文化产业布局 看好手游投资收益

长城集团有望加快在文化产业的布局，与上海沃势文化传播有限公司的投资意向有望加快落地。按此前公布的意向书，公司拟以3000万元投资参股上海沃势20%股权。而上海沃势文化给出的2014年-2017年对应业绩承诺为净利润不少于1200万、1560万、2028万、2636万；或 4年的平均净利润不少于1856万。收购价格对应的2014-2017年平均盈利约为8.08 倍 PE。

点评：公司收购沃势文化的价格显著低于手游产业市场平均价格,有望使长城集团享受良好的股权投资收益。另外，公司还提出了“文化陶瓷 陶瓷科技”的发展意向，未来公司会加大对文化产业的投资收购，长期有望切入影视行业，提高公司艺术陶瓷产品的文化属性。