上周五的市场呈现较为分化的态势。一方面是核心个股的纷纷杀跌，高位连板股的亏钱效应进一步放大。而另一方面是汽车产业链和房地产内部个股掀起了涨停潮。

其种高位股的退潮在前期主线基建方向较为明显。其中东易日盛、宏润建设都在是开盘阶段便早早按下核按钮，而浙江建投、中交地产、建艺集团虽盘中遭遇部分资金回流，但最终都反核失败。结合当前市场出现新热点的交替，基建板块后续或将就此进入阶段性的回调整理。而由于本轮资金介入较深，个股方向上出现反复的概率依旧不低，但就此时的风险收益比而言，在想要参与其中的值搏率不高。

消息面上，房地产在周末再度传利好。央行、银保监会联合发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》下调房贷利率下限 首套不低于LPR利率减20个基点。据专家估算，按贷款金额50万元、期限30年、等额本息还款估算，利率下调20个基点，平均每月可减少月供支出约60元，未来30年内共减少利息支出约2万元。

另外《通知》还指出，在全国统一的贷款利率下限基础上，人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则。也就是说根据辖区内各城市房地产市场形势变化，各地政府有权对辖区内首套和二套住房商业性个人住房贷款利率作进一步的弹性调整。对于房地产行业的中期政策导向具有明确的指示意义，因此市场对于地产方向上中期困境反转的预期仍将进一步增大。

虽然近几个月以来地产行业频频传出政策面的利好，但从对于二级市场的反馈来看，消息面利好的刺激呈现出现边际递减态势，因此本次利好消息对于地产行业延续性仍有待持续观察。而房地产板块整体线型来看，中期仍处于较为明显的区间宽幅震荡走势，仍需一段时间去消化上方的套牢筹码。再叠加板块龙头中交地产上周五反核失败，一旦今日走A，对于地产的高位股情绪将会形成一定的压制。因此地产方向上，本轮关注的重点可先行聚焦于低位股的补涨机会。

而近期市场的另一大方向便是汽车产业链。一方面随着上海疫情逐步向好的背景下，复工复产稳步推行，对于汽车产业链同样形成困境反转的预期。而上周五再度传出新一轮的汽车下乡有望在近期出台的消息。从上周的价量结构来看，在上涨拉升过程伴随着量能的明显提升，而分化回调的时候量能却呈现出筹码惜售的情形，以目前资金介入程度而言后续仍有进一步上行的空间。而另一个值得注意的点是，宁德时代拉了三个多点，比亚迪涨超6%，长城汽车与长安汽车涨停。这就意味着汽车产业链的上涨，不仅局限于短线题材，权重股也形成了共振。这或预示后续市场的风格有望逐步过渡至趋势与题材并存。

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