中国3成进口玉米来自乌克兰，A股农业股应声大涨，影响有多大？

  俄乌摩擦升级，全球股指巨震，原油创七年新高，黄金等避险资产受到追捧。

  俄罗斯在包括原油和天然气在内的全球能源市场里占据着举足轻重的地位，被称为“欧洲粮仓”的乌克兰则是全球重要的谷物出口国，俄乌局势升级或对国际农产品(000061)贸易格局产生影响。

  我国3成进口玉米来自乌克兰，

  A股农产品多股大涨

  据央视财经，乌克兰是我国玉米进口的主要来源国之一。海关数据显示，2021年，我国从乌克兰进口玉米824万吨，占比29.07%。据了解，我国进口的玉米主要用于饲料加工。自乌克兰进口的玉米主要自基辅港出发，通过海运运至我国东部和南部各港口。

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  进口商告诉记者，相对于船期，他们更担心的是价格的变化。近段时间以来，玉米的进口价格持续上涨。从去年年底的每吨1900元，涨到了目前的2600元每吨。

  央视财经援引专家分析认为，冲突一旦加剧，短期将继续推高玉米进口价格。

  2月24日，A股农产品板块多只股票上涨。其中，苏垦农业、金健米业(600127)等涨幅超过7%，北大荒(600598)涨超4%。此外，化肥农业版块的中农联合、亚钾国际涨幅超过6%。

  乌克兰拥有整个东欧除了俄罗斯之外最大的领土面积，是世界三大黑土地分布区域之一，占全世界黑土地面积的四分之一。肥沃的黑土地再加上辽阔的平原，这些得天独厚的种植业条件都让乌克兰的农业发展的很好，被誉为欧洲粮仓。

  俄罗斯是全球最大的小麦出口国，乌克兰是小麦和玉米等多种粮食作物的供应国，还控制着大量葵花籽油出口。

  来源：国信期货

  根据美国农业部的统计，俄乌两国在2021~2022销售年度小麦出口总量预计为2.069亿吨，占全球出口总量的23%。玉米方面，乌克兰预计占全球玉米出口总量的16%。

  在中东国家中，黎巴嫩、利比亚和埃及都高度依赖俄乌两国的小麦出口。而世界粮食计划署也从乌克兰采购小麦，为也门和叙利亚提供粮食援助。

  由于新冠疫情和全球通胀等诸多因素影响，如今全球粮价已接近10年来的高点。俄乌两国巨大的供给占比，意味着任何一方如若出口中断，都可能会导致全球粮食价格再度飙升。在2014年的克里米亚危机中，国际小麦价格就在2个月内上涨了20%以上。

  值得注意的是，就在2月24日，海关总署发布了一则公告称，允许俄罗斯全境小麦进口。公告称，俄罗斯小麦，是指在俄罗斯联邦境内且未发生小麦矮腥黑穗病的地区种植的，仅限于加工用途的春小麦。

  黑色&有色金属市场或受冲击

  俄乌冲突除了导致能源、农产品价格波动，黑色&有色金属市场或将受到波及。

  乌克兰是全球重要的铁矿石球团出口国，2021年前11个月出口量仅次于巴西和瑞典。中国一直是乌克兰球团的大买家，据UN Comtrade，乌克兰球团的出口目的地国中，中国占比约25%。彭博数据显示，乌克兰球团生产商Ferrexpo的收入来源中，2020年中国与东南亚地区占约58%。欧洲及其余东亚国家亦是乌克兰球团的重要买家。

  在中国主要的铁矿石进口来源国中，乌克兰排名第五，按质量计占比约1.6%，位列澳大利亚、巴西、南非、印度之后。

  作为全球主要铝出口国，俄罗斯与乌克兰的争端再一次给全球铝供应蒙上一层令人忧虑的阴影。贸易商担心如果美欧对俄罗斯加大制裁，将影响铝的供应，进一步推高铝价。

  俄罗斯铝业是全球第三大铝和氧化铝生产商，由其生产的铝约占全球总产量的6%，该公司在2018年遭到美国制裁时曾一度大幅推高国际铝价。现在，风险再次临近，俄罗斯铝业在中国香港市场上交易的股票价格在22日一度暴跌22%，创下2018年4月份面临制裁以来的最大单日跌幅。

  2月24日该股再次大跌，盘中一度跌逾14%，虽然在随后的交易中有所回升，但国际投资者依然担心铝的供应风险可能因地缘政治关系紧张而进一步加剧，尤其是在当前铝制品需求增长而供应紧张的情况之下，一旦冲突升级，除了来自于俄罗斯的供应可能受到直接影响之外，由俄乌冲突带来的能源价格的上涨也将推高铝的生产成本，进而助涨铝产品价格。

  编辑|卢祥勇 杜恒峰 王嘉琦

  校对|程鹏

  封面图来源：摄图网-501174215

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