宏观

1、国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》指出，当前我国外贸面临的不确定不稳定不平衡因素增多，外贸运行基础并不牢固。要进一步扩大开放，做好跨周期调节，助企纾困特别是扶持中小微外贸企业，努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。《意见》从加强财税金融政策支持、进一步鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力和支持重点产业重点企业四个方面共提出15条政策措施。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月11日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期。

3、国家卫健委：1月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例192例。其中本土病例110例（河南87例，其中许昌市74例、郑州市11例、安阳市2例；陕西13例，均在西安市；天津10例，均在津南区）；新增无症状感染者50例，其中境外输入39例，本土11例（均在天津津南区）。

4、国务院教育督导办：将义务教育教师工资列为政府必保支出，确保义务教育教师待遇保障长效机制和工资收入随当地公务员待遇调整的联动机制落到实处；在发放2021年年终奖励性补贴及安排2022年度财政预算时，确保“不低于”持续落实落地。

5、住建部：“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套（间），预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难；同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造；另外，将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

6、国家药品监督管理局发布公告，决定自即日起停止莲必治注射液在我国的生产、销售、使用，注销药品注册证书。已上市销售的产品，由药品上市许可持有人负责召回，召回产品由所在地省级药品监督管理部门监督销毁或者依法采取其他无害化处理等措施。

7、国家广播电视总局印发《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》，目标到2025年，智慧广电乡村服务能力大幅提升，成为推进乡村振兴的重要力量；广大农村地区新一代信息技术加快应用，新业态新模式新场景得到广泛拓展，基本实现广播电视由功能型向智慧型转变。

8、乘联会发布数据显示，2021年12月乘用车市场零售达到210.5万辆，同比下降7.9%，环比增长15.9%。2021年1-12月的零售累计达到2014.6万辆，同比增长4.4%，较1-11月增速下降1.7个百分点。新能源方面，12月新能源乘用车零售销量达到47.5万辆，同比增长128.8%，环比增长25.4%，国内零售渗透率22.6%；1-12月新能源车零售298.9万辆，同比增长169.1%。

乘联会表示，2022年新能源补贴政策是巨大利好，原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。

9、公安部交通管理局统计数据显示，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.6%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。

10、北京市住建委等四部门发布《关于加强本市共有产权住房政府产权份额代持机构管理的通知》，共有产权住房政府产权份额应单独核算管理，政府产权份额代持机构未经批准不得参与商业性房地产开发经营业务。

11、香港金管局：联同银行业中小企贷款协调机制宣布，再次延长预先批核还息不还本计划下贸易融资贷款还款期90天。

股市

1、【A股收盘综述】沪深股指全天震荡走低，创业板指和宁德时代均连跌7日。大市成交1.06万亿元，环比略减。盘面上，汽车、军工、农业、半导体、家电板块领跌，长城汽车跌约6%并创阶段新低，比亚迪、美的集团、隆基股份、牧原股份纷纷下滑。银行板块走强，兴业银行涨近4%。制药板块再现批量涨停，东阿阿胶、龙津药业等15股封板。体外诊断、新冠肺炎检测板块午后冲高，天瑞仪器、科美诊断、科华生物等上板。上证指数收跌0.73%，创业板指跌1.28%。

北向资金今日净卖出40.26亿元。宁德时代、爱尔眼科、伊利股份分别遭净卖出6.97亿元、5.97亿元、5.09亿元。净买入方面，比亚迪、药明康德、国电南瑞净买入额位列前三，分别获净买入4.76亿元、2.88亿元、2.79亿元。

沪深两市主力资金净流出359.67亿元。赛道股仍毫无起色，宁德时代跟随创业板指连跌7日。近期盘后数据鲜有机构身影出没，显示资金观望情绪仍较为浓厚。随着年报业绩预告开始增多，市场或将正式进入年报行情。

宁德时代今日出现2.17亿元溢价大宗交易，成交价每股538.4元，东兴证券福州五四路卖出，东兴证券宁德闽东中路接盘。

2、【港股收盘综述】恒生指数震荡收跌0.03%，报23739.06点；恒生科技指数跌0.1%，恒生国企指数涨0.04%。大市成交1296.2亿港元。汽车、消费股领跌，理想汽车跌超5%，小鹏汽车、长城汽车跌超4%。医药股延续涨势，药明生物涨6%，再鼎医药、泰格医药涨超6%。地产股继续上涨，其中物业管理股表现较好，雅生活服务涨7%。

南向资金净买入17.78亿港元，连续5日净买入。中国移动、美团-W、药明生物分别获净买入4.37亿港元、2.83亿港元、2.32亿港元。吉利汽车净卖出额居首，金额为3.21亿港元。

3、中国台湾加权指数收盘涨0.27%，报18288.21点。

4、上海金融法院发布《关于证券纠纷示范判决机制的规定》2.0版，对2019年1月出台的全国首个关于证券纠纷示范判决机制的规定进行全面升级。

5、香港交易所公布，2021年的平均每日成交金额为1667亿港元，较2020年的1295亿港元同比上升29%；2021年的总集资金额为7707亿港元，较2020年的7470亿港元上升3%。

6、中国海洋石油在港交所公告，2022年公司净产量目标为600-610百万桶油当量，其中中国约占69%、海外约占31%；2022年资本支出预算总额为人民币900-1000亿元；2022年，预计将有十三个新项目投产；2022年至2024年，本公司全年股息支付率预计将不低于40%。

7、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会首批65个成员接纳名单公布，其中有上市公司8家，分别为中青宝、风语筑、天下秀、蓝色光标、浙商银行、元隆雅图、平治信息和华扬联众。

8、小鹏汽车公布全系车型最新补贴后的价格，其中小鹏旗舰轿车P7全系上涨4300-5900元不等，最新补贴后售价为22.42-40.99万元；全新P5全系上涨4800-5400元不等，最新补贴后售价为16.27-22.93万元；SUV车型G3i全系上涨4800-5400元不等，最新补贴后售价为15.46-19.32万元。此次仅针对价格进行调整，设计、配置等方面均没有变化。

9、Sensor Tower商店情报数据显示，以腾讯《PUBG mobile》、《王者荣耀》和米哈游《原神》为首的8款手游，2021年在全球App Store和Google Play均获得超过10亿美元的内购收入。其中腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)和《王者荣耀》2021年全球收入均超过28亿美元，包揽全球手游畅销榜第1和第2名，分别同比上涨9%和14.7%。

10、上汽通用五菱2021年累计实销达1,760,176辆，同比增长13.5%，位居民族品牌单一车企销量第一。五菱品牌实销14.49万辆，同比增长17%；GSEV产品销售45.22万辆，同比增长160%；海外市场实现整车及散件出口14.555万台/套，同比增长88%，创历史新高。

11、华宏科技公告称，全资子公司鑫泰科技与美国苹果公司授权采购商赣州科力稀土新材料有限公司签署长期供货协议，鑫泰科技承诺给苹果授权采购商赣州科力提供100%回收料生产，且经过苹果公司指定认证公司认证通过的产品。

12、亚太股市收盘多数下跌，日经225指数跌0.9%，报28222.48点；澳洲标普200指数跌0.77%，报7390.10点；新西兰NZX50指数跌0.47%，报12831.73点；韩国综合指数涨0.02%，报2927.38点。

13、特斯拉与美国矿商Talon Metals签署为期六年的7.5万吨镍供应合同，这是特斯拉在美国本土的首个镍供应协议。特斯拉选择了Talon Metals位于明尼苏达州的Tamarack矿项目作为供应方，因为该项目计划以一种更环保的方式来生产镍，将于2026年开业。

14、知情人士称，三星电子将宣布大规模并购交易，由于该公司希望强化非内存业务，德国芯片大厂英飞凌和荷兰半导体公司恩智浦半导体成为揣测目标。三星电子DX事业群负责人韩钟熙日前在2022年消费性电子展被问到并购交易的可能性时说，公司很快公布好消息。

15、韩国监管机构表示，苹果公司已针对监管应用商店运营商的新法律提交了合规计划。

期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一。黑色系多数上涨，不锈钢涨逾4%，铁矿石涨逾2%，螺纹钢涨近2%，动力煤则跌逾3%；能化品多数下跌，甲醇跌逾3%，纸浆、乙二醇跌逾2%，纯碱则涨逾4%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾3%，沪铝涨近2%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；农产品涨跌不一，棕榈油涨近1%，豆一、豆一跌近1%。

2、上海环境能源交易所：1月11日全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量2.66万吨，成交额153.07万元。

债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.58%，成交额524.65亿元；节能转债和长信转债均跌超9%，飞凯转债跌超8%，天康转债和金禾转债均跌逾7%，联创转债和钧达转债均跌逾6%，火炬转债和精测转债跌超5%；湖广转债涨超5%，蓝晓转债和亚药转债均涨超4%，胜达转债涨逾3%。

3、国开行1年期固息债中标利率为2.09%，全场倍数为3.56；5年、7年、20年期固息债中标收益率分别为2.6914%、2.9472%、3.367%，全场倍数分别为5.35、7.3、5.09。

4、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2693%、2.9417%，全场倍数分别为7.3、6.26，边际倍数分别为1.61、2.76。

5、惠誉报告称，将世茂集团控股有限公司（Shimao Group Holdings Limited）的长期发行人违约评级（IDR）由“BB”下调至“B-”，并将其高级无抵押评级和未偿高级无抵押票据评级由“BB”下调至“B-”，回收率评级为“RR4”。此外，所有评级均维持评级负面观察状态。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3718，与上一交易日持平。人民币兑美元中间价报6.3684，较上一交易日调贬31个基点。交易员指出，市场关注鲍威尔的国会证词，希望从中窥探其将如何抑制通胀上升。但除非市场共识出现变化，否则仅美联储升息这一单一因素，难以令人民币兑美元走势出现转向。

2、哈萨克斯坦央行：哈萨克斯坦证券交易所将于1月12日恢复外汇交易。

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