期货12月16日晨间策略
发布时间：2021-12-16 09:16阅读：361
问一问
【原油】
隔夜油价收涨，在美联储鹰牌预期落地后与美股共振走高。EIA数据显示上周美国库存大幅下滑，处季节性下行期且位于同期低位。对奥密克戎影响的评估仍是近端市场交易的核心因素，传染性高但重症及致死率极低已经逐步成为当下市场主流预期，目前油品库存、医院容量等指标均相对乐观，若疫苗预期向好，部分国家临时旅行禁令有所解除，若前期悲观预期或逐步证伪，油价仍有望震荡偏强。
【贵金属】隔夜贵金属先抑后扬。美联储利率决议维持利率不变，宣布加速缩减购债规模，明年三月结束，点阵图显示明年加息三次。鲍威尔在新闻发布会上认为达到充分就业之前不会加息，还没有决定缩债和加息的时间间隔。总体来看议息会议符合预期，鲍威尔的谨慎表态令贵金属出现反弹。预计贵金属仍将在货币收紧过程中延续震荡偏弱走势。
【铜】隔夜铜价探底回升，其中Comex铜在连续交易时段底部反弹幅度达3%以上，收复昨日全部跌幅。隔夜美联储会议声明基本符合市场预期，将Taper速度加快，市场预期明年3月加息的概率升至50%，点阵图暗示2022年将加息三次，但市场走势表现为利空出尽，贵金属和铜均现探底回升。技术上看，沪铜和LME铜年线短暂突破后收复，反弹就此开启。
【铝】隔夜沪铝震荡。美联储议息会议宣布加速缩减购债，点阵图显示明年多次加息预期。近期云南贵州内蒙等地均有少量复产。消费较前期好转，现货贴水收窄，周初铝锭库存大降3.7万吨，出库量有明显回升，年末有继续去库空间。沪铝等待驱动，暂仍以前期运行区间震荡对待。
【锌】隔夜内外锌价收回跌幅，欧洲电价明年1-2月仍高，但难以为伦锌提供爆发力强的类似前期3800-3900那样的涨势，只靠走强的现货升水，不能覆盖保值成本，12月下半月到明年2月很可能看到欧炼厂切实减产，易支持锌价急跌反弹。沪锌市场关注下半月年底采购情绪的变化，少量空单背靠2.35万持有。
【铅】夜盘铅价走稳，昨日再生精铅下调到 15075元/吨，原再生铅价差迅速从400元收窄到250元/吨。疫情忧虑、出口稳定下蓄电池企业倾向抓紧生产。观望。
【镍】隔夜沪镍小幅反弹。从基本面上看，目前镍价的支撑仍然为低库存和海外持续去库，但需求端边际走弱，不锈钢和新能源都表现偏弱，镍铁成交价格已跌至1280元/镍，镍价拉涨的动力并不强，短期仍维持震荡偏弱走势。
【不锈钢】隔夜沪不锈钢价格震荡向下。不锈钢价格大幅下跌之后，行业利润大幅缩窄，亏损加剧，已有企业停产，但供应依旧高于前期，叠加消费走弱，库存累积，不锈钢暂无利好支撑，供需双弱，预计将继续偏弱运行。后期可能需要看到更多的企业减产，不锈钢价格才可能企稳回升。
【螺纹&热卷】赶工放缓后下游需求回归淡季属性，低产量下库存降速依然较快。11月数据显示房地产边际好转，基建相对疲弱，制造业投资保持较快增长，继续关注稳增长效果。随着唐山限产加码，山东要求采暖季限产力度和京津冀相当，高炉复产仍受制约。盘面维持震荡偏强走势，当前市场氛围下上行阻力依然较大，关注政策及商品情绪变化。
【铁矿】铁矿供应端整体平稳，不过近期到港量有所下滑，港口累库速度有所放缓。需求端方面，铁水产量仍然维持极低水平，短期复产力度仍然有限。近期宏观层面出现转暖信号，钢厂复产预期带动铁矿出现阶段性反弹。不过由于铁矿现实需求仍然较差，而目前价格又已经包含了部分复产预期，我们认为铁矿整体走势以震荡为主。
【燃料油】四季度国内低硫燃料油产量在出口配额趋紧及利润比价制约下可能有所下滑，低硫近月支撑或将持续，但随着天然气价格回落，远月合约裂解价差驱动或有所减弱，目前高、低硫燃料油价格或以跟随原油震荡回升为主。
【液化石油气】国内进口供应和PDH同步缩减，成品油消费疲弱的背景下维持承压。海外市场在美国去库远低于预期后大幅走弱，近期有触底修复态势，进口成本端对国内的利空压力有望削弱。目前现货市场维持弱势整理，结构性价差的缩窄支持盘面适度修复贴水，但现货弱预期造成较大顶部压力，维持低位震荡，逢高可少量布空。
【动力煤】四季度供应端的快速释放与不及冷冬预期的需求导致中下游主动补库存的过程已基本完成，短期现货市场情绪偏弱。展望明年一季度，春节前后在国内煤矿不再连续生产保供的背景下市场存在缺口预期，近日山西安监局处罚超核增产能增产的举措引发供应端调整预期，近月合约存在基差修复空间。
【尿素】国内各地区尿素现货价格继续上调，期货震荡偏强，基差回归。近期现货市场成交转好，上游新单成交尚可，01合约补基差式上涨。
【甲醇】太仓地区现货市场价格跌幅扩大，有货者随行让利排货，成交放量不足，基差环比稳定。海外装置重启叠加内地现货压制，港口接货意愿不强，01合约主动走弱，05合约也面临移仓换月和国内季节性的供需淡季来临；短期港口强内地弱，窄幅区间震荡。
【沥青】隔夜国际油价尾盘有所反弹，沥青期货盘面亦小幅推涨。昨日山东部分现货价格下调，不过，资讯最新公布的数据显示，沥青市场整体还维持去库态势，只是需求端没有太多亮点，库存下降的驱动主要还是来自供应压缩。南方继续以赶工带来的刚需为主，部分北方资源南下或进入防水市场，不过刚需整体依然有限，重庆码头价格持续稳定，北方市场即将进入冬储环节。在供需双弱的情况下，预计后期还将跟随原油波动，若原油无法持续反弹，那么沥青亦将承压。
【苯乙烯】低库存背景下，苯乙烯流通货偏紧，助推加工费短期修复；中长期来看，随着前期检修装置的回归和新产能利华益、万华化学即将投产带来的供应压力，苯乙烯加工费或重新承压。EIA报告显示美国油品去库超预期，苯乙烯跟随隔夜原油，探底反弹。
【聚丙烯&玻璃】两市收跌，延续整理格局。聚乙烯方面，石化出厂多数维稳，场内交投气氛偏谨慎，持货商随行让利报盘出货，终端接货多以刚需为主，实盘价格侧重商谈。线性排产比例高位，标品供应充足。下游来看，近期北方棚膜需求逐步结束，订单量继续下降；地膜需求跟进缓慢，部分工厂开工依旧低位。港口库存去库力度有限，部分船期延期至12月中下旬到港。聚丙烯方面，下游维持低利润水平状态，交投偏弱，浙石化二期预计中旬以后投料开车，供给端预期承压。
【PTA】在没有新的管控升级之前，疫情对盘面的影响暂时减弱，PTA价格重心主要跟随油价波动。短期关注疫情动态带来的变数，目前市场主要担心终端淡季可能会提前放假进一步加剧需求拖累；中长期看12月下检修装置重启及逸盛新材料提负，将会给PTA带来压力。
【乙二醇】镇海封闭导致当地EG发货受阻，疫情影响短期偏多，中期利空。新装置量产多在明年上半年，累库预期下，继续月差结构的修复。
【短纤】短纤产销回落，价格偏弱。目前工厂库存低，在油价反弹时下游增加备货容易带来利润的阶段性修复；反之一旦原料下跌，市场心态转弱，盘面利润可能面临回吐。1月合约存在交割因素扰动。
【20号胶】泰国原料市场价格继续上涨，主要是泰国南部有大雨，而国内需求表现平稳，上周中国轮胎开工率小幅回升。国内经济数据欠佳，美联储利空靴子落地，NR期货估值偏低，中长线多单继续持有。
【天然橡胶】国内天然橡胶现货价格小幅上涨，下游继续按需采购，天然橡胶基本面逐渐好转，主要是云南产区停割，海南产区临近停割期。国家统计局公布的经济数据欠佳，美联储利空靴子落地，RU期货价格估值偏低，中长线多单继续持有。
【玻璃】今日市场成交价格互有涨跌。沙河小板价格小幅回落，部分厂家大板价格上涨。东北成交价格回落。整体看，随着前面四周下游陆续补库和刚需订单，连续四周去库涨价，目前补库节奏放缓，以刚需采购为主，原片产销有所走弱。随着北方施工受限，西北和东北地区需求季节性走弱，行业能否继续去库有待考察。操作上，短期观望为主。
【纯碱】轻重碱延续下降态势。交割库目前价格2750元，沙河地区主流重碱价格3000元。纯碱厂家持续累库，目前厂家库存压力较大。当前开工81%，连云港碱业12月20日计划退市，安徽红四方装置检修，后续供应压力或有缓解。企业订单相比前期缓和，但待发量不多，博弈仍在持续。目前纯碱处于开工高库存高利润高的背景，下游采购意愿低，现货价格还将继续承压。但盘面贴水大，部分下游通过盘面采购意愿增加，不宜过分看空。
【棕榈油&豆油】马来西亚12月1-15日环比降需求萎缩打压棕榈油。美豆油受到降库支撑。国内棕榈油方面进口到挂，近月基差也在走弱，累库方面进度慢。国内豆油基差也在走弱，关注压榨进度对库存的影响。国内豆棕油预期现阶段宽幅震荡为主。
【豆粕】美联储将加速Taper,从明年1也起，将每月资产购买规模由减少150亿美元增加到减少300亿美元，几每月减少购买200亿美元的美国国债和100亿美元的机构住房抵押贷款支持证券（MBS）。美国通胀偏高，迫使美联储加速缩债。昨日国内豆粕成交量15万吨，现货和远月基差各占一半左右。里奥格兰德州实现降雨，帕拉纳州维持干旱。
【生猪】冬季的消费旺季——腌腊旺季接近尾声，而供应压力较大，年前集中出栏预计使得旺季不旺，现货价格看弱。期价维持1、3、5合约看空观点不变，年后预计猪价二次探底，建议继续持空。
【鸡蛋】中长期来看，在产蛋鸡存栏量将逐步增加，供给逐步宽松。5月合约一定程度上交易了这个预期。短期建议维持观望。中期关注在产蛋鸡存栏量恢复的节奏，利润情况，以及需求情况。
【菜粕&菜油】国内菜籽压榨利润仍处于亏损状态，一方面榨利存在修复诉求，另一方面菜籽进口热情下滑，使得市场担忧未来菜籽进口量收缩。菜粕处于消费淡季，菜籽与菜粕库存处于正常水平，偶有单周开机率偏低的情况，因此多逼空的可持续性不足。菜系油粕比仍处于偏高的水平，考虑到外盘油脂传导至国内植物油的弱势，预计短期菜粕仍强于菜油，但涨速放缓。
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隔夜油价收涨，在美联储鹰牌预期落地后与美股共振走高。EIA数据显示上周美国库存大幅下滑，处季节性下行期且位于同期低位。对奥密克戎影响的评估仍是近端市场交易的核心因素，传染性高但重症及致死率极低已经逐步成为当下市场主流预期，目前油品库存、医院容量等指标均相对乐观，若疫苗预期向好，部分国家临时旅行禁令有所解除，若前期悲观预期或逐步证伪，油价仍有望震荡偏强。
【贵金属】隔夜贵金属先抑后扬。美联储利率决议维持利率不变，宣布加速缩减购债规模，明年三月结束，点阵图显示明年加息三次。鲍威尔在新闻发布会上认为达到充分就业之前不会加息，还没有决定缩债和加息的时间间隔。总体来看议息会议符合预期，鲍威尔的谨慎表态令贵金属出现反弹。预计贵金属仍将在货币收紧过程中延续震荡偏弱走势。
【铜】隔夜铜价探底回升，其中Comex铜在连续交易时段底部反弹幅度达3%以上，收复昨日全部跌幅。隔夜美联储会议声明基本符合市场预期，将Taper速度加快，市场预期明年3月加息的概率升至50%，点阵图暗示2022年将加息三次，但市场走势表现为利空出尽，贵金属和铜均现探底回升。技术上看，沪铜和LME铜年线短暂突破后收复，反弹就此开启。
【铝】隔夜沪铝震荡。美联储议息会议宣布加速缩减购债，点阵图显示明年多次加息预期。近期云南贵州内蒙等地均有少量复产。消费较前期好转，现货贴水收窄，周初铝锭库存大降3.7万吨，出库量有明显回升，年末有继续去库空间。沪铝等待驱动，暂仍以前期运行区间震荡对待。
【锌】隔夜内外锌价收回跌幅，欧洲电价明年1-2月仍高，但难以为伦锌提供爆发力强的类似前期3800-3900那样的涨势，只靠走强的现货升水，不能覆盖保值成本，12月下半月到明年2月很可能看到欧炼厂切实减产，易支持锌价急跌反弹。沪锌市场关注下半月年底采购情绪的变化，少量空单背靠2.35万持有。
【铅】夜盘铅价走稳，昨日再生精铅下调到 15075元/吨，原再生铅价差迅速从400元收窄到250元/吨。疫情忧虑、出口稳定下蓄电池企业倾向抓紧生产。观望。
【镍】隔夜沪镍小幅反弹。从基本面上看，目前镍价的支撑仍然为低库存和海外持续去库，但需求端边际走弱，不锈钢和新能源都表现偏弱，镍铁成交价格已跌至1280元/镍，镍价拉涨的动力并不强，短期仍维持震荡偏弱走势。
【不锈钢】隔夜沪不锈钢价格震荡向下。不锈钢价格大幅下跌之后，行业利润大幅缩窄，亏损加剧，已有企业停产，但供应依旧高于前期，叠加消费走弱，库存累积，不锈钢暂无利好支撑，供需双弱，预计将继续偏弱运行。后期可能需要看到更多的企业减产，不锈钢价格才可能企稳回升。
【螺纹&热卷】赶工放缓后下游需求回归淡季属性，低产量下库存降速依然较快。11月数据显示房地产边际好转，基建相对疲弱，制造业投资保持较快增长，继续关注稳增长效果。随着唐山限产加码，山东要求采暖季限产力度和京津冀相当，高炉复产仍受制约。盘面维持震荡偏强走势，当前市场氛围下上行阻力依然较大，关注政策及商品情绪变化。
【铁矿】铁矿供应端整体平稳，不过近期到港量有所下滑，港口累库速度有所放缓。需求端方面，铁水产量仍然维持极低水平，短期复产力度仍然有限。近期宏观层面出现转暖信号，钢厂复产预期带动铁矿出现阶段性反弹。不过由于铁矿现实需求仍然较差，而目前价格又已经包含了部分复产预期，我们认为铁矿整体走势以震荡为主。
【燃料油】四季度国内低硫燃料油产量在出口配额趋紧及利润比价制约下可能有所下滑，低硫近月支撑或将持续，但随着天然气价格回落，远月合约裂解价差驱动或有所减弱，目前高、低硫燃料油价格或以跟随原油震荡回升为主。
【液化石油气】国内进口供应和PDH同步缩减，成品油消费疲弱的背景下维持承压。海外市场在美国去库远低于预期后大幅走弱，近期有触底修复态势，进口成本端对国内的利空压力有望削弱。目前现货市场维持弱势整理，结构性价差的缩窄支持盘面适度修复贴水，但现货弱预期造成较大顶部压力，维持低位震荡，逢高可少量布空。
【动力煤】四季度供应端的快速释放与不及冷冬预期的需求导致中下游主动补库存的过程已基本完成，短期现货市场情绪偏弱。展望明年一季度，春节前后在国内煤矿不再连续生产保供的背景下市场存在缺口预期，近日山西安监局处罚超核增产能增产的举措引发供应端调整预期，近月合约存在基差修复空间。
【尿素】国内各地区尿素现货价格继续上调，期货震荡偏强，基差回归。近期现货市场成交转好，上游新单成交尚可，01合约补基差式上涨。
【甲醇】太仓地区现货市场价格跌幅扩大，有货者随行让利排货，成交放量不足，基差环比稳定。海外装置重启叠加内地现货压制，港口接货意愿不强，01合约主动走弱，05合约也面临移仓换月和国内季节性的供需淡季来临；短期港口强内地弱，窄幅区间震荡。
【沥青】隔夜国际油价尾盘有所反弹，沥青期货盘面亦小幅推涨。昨日山东部分现货价格下调，不过，资讯最新公布的数据显示，沥青市场整体还维持去库态势，只是需求端没有太多亮点，库存下降的驱动主要还是来自供应压缩。南方继续以赶工带来的刚需为主，部分北方资源南下或进入防水市场，不过刚需整体依然有限，重庆码头价格持续稳定，北方市场即将进入冬储环节。在供需双弱的情况下，预计后期还将跟随原油波动，若原油无法持续反弹，那么沥青亦将承压。
【苯乙烯】低库存背景下，苯乙烯流通货偏紧，助推加工费短期修复；中长期来看，随着前期检修装置的回归和新产能利华益、万华化学即将投产带来的供应压力，苯乙烯加工费或重新承压。EIA报告显示美国油品去库超预期，苯乙烯跟随隔夜原油，探底反弹。
【聚丙烯&玻璃】两市收跌，延续整理格局。聚乙烯方面，石化出厂多数维稳，场内交投气氛偏谨慎，持货商随行让利报盘出货，终端接货多以刚需为主，实盘价格侧重商谈。线性排产比例高位，标品供应充足。下游来看，近期北方棚膜需求逐步结束，订单量继续下降；地膜需求跟进缓慢，部分工厂开工依旧低位。港口库存去库力度有限，部分船期延期至12月中下旬到港。聚丙烯方面，下游维持低利润水平状态，交投偏弱，浙石化二期预计中旬以后投料开车，供给端预期承压。
【PTA】在没有新的管控升级之前，疫情对盘面的影响暂时减弱，PTA价格重心主要跟随油价波动。短期关注疫情动态带来的变数，目前市场主要担心终端淡季可能会提前放假进一步加剧需求拖累；中长期看12月下检修装置重启及逸盛新材料提负，将会给PTA带来压力。
【乙二醇】镇海封闭导致当地EG发货受阻，疫情影响短期偏多，中期利空。新装置量产多在明年上半年，累库预期下，继续月差结构的修复。
【短纤】短纤产销回落，价格偏弱。目前工厂库存低，在油价反弹时下游增加备货容易带来利润的阶段性修复；反之一旦原料下跌，市场心态转弱，盘面利润可能面临回吐。1月合约存在交割因素扰动。
【20号胶】泰国原料市场价格继续上涨，主要是泰国南部有大雨，而国内需求表现平稳，上周中国轮胎开工率小幅回升。国内经济数据欠佳，美联储利空靴子落地，NR期货估值偏低，中长线多单继续持有。
【天然橡胶】国内天然橡胶现货价格小幅上涨，下游继续按需采购，天然橡胶基本面逐渐好转，主要是云南产区停割，海南产区临近停割期。国家统计局公布的经济数据欠佳，美联储利空靴子落地，RU期货价格估值偏低，中长线多单继续持有。
【玻璃】今日市场成交价格互有涨跌。沙河小板价格小幅回落，部分厂家大板价格上涨。东北成交价格回落。整体看，随着前面四周下游陆续补库和刚需订单，连续四周去库涨价，目前补库节奏放缓，以刚需采购为主，原片产销有所走弱。随着北方施工受限，西北和东北地区需求季节性走弱，行业能否继续去库有待考察。操作上，短期观望为主。
【纯碱】轻重碱延续下降态势。交割库目前价格2750元，沙河地区主流重碱价格3000元。纯碱厂家持续累库，目前厂家库存压力较大。当前开工81%，连云港碱业12月20日计划退市，安徽红四方装置检修，后续供应压力或有缓解。企业订单相比前期缓和，但待发量不多，博弈仍在持续。目前纯碱处于开工高库存高利润高的背景，下游采购意愿低，现货价格还将继续承压。但盘面贴水大，部分下游通过盘面采购意愿增加，不宜过分看空。
【棕榈油&豆油】马来西亚12月1-15日环比降需求萎缩打压棕榈油。美豆油受到降库支撑。国内棕榈油方面进口到挂，近月基差也在走弱，累库方面进度慢。国内豆油基差也在走弱，关注压榨进度对库存的影响。国内豆棕油预期现阶段宽幅震荡为主。
【豆粕】美联储将加速Taper,从明年1也起，将每月资产购买规模由减少150亿美元增加到减少300亿美元，几每月减少购买200亿美元的美国国债和100亿美元的机构住房抵押贷款支持证券（MBS）。美国通胀偏高，迫使美联储加速缩债。昨日国内豆粕成交量15万吨，现货和远月基差各占一半左右。里奥格兰德州实现降雨，帕拉纳州维持干旱。
【生猪】冬季的消费旺季——腌腊旺季接近尾声，而供应压力较大，年前集中出栏预计使得旺季不旺，现货价格看弱。期价维持1、3、5合约看空观点不变，年后预计猪价二次探底，建议继续持空。
【鸡蛋】中长期来看，在产蛋鸡存栏量将逐步增加，供给逐步宽松。5月合约一定程度上交易了这个预期。短期建议维持观望。中期关注在产蛋鸡存栏量恢复的节奏，利润情况，以及需求情况。
【菜粕&菜油】国内菜籽压榨利润仍处于亏损状态，一方面榨利存在修复诉求，另一方面菜籽进口热情下滑，使得市场担忧未来菜籽进口量收缩。菜粕处于消费淡季，菜籽与菜粕库存处于正常水平，偶有单周开机率偏低的情况，因此多逼空的可持续性不足。菜系油粕比仍处于偏高的水平，考虑到外盘油脂传导至国内植物油的弱势，预计短期菜粕仍强于菜油，但涨速放缓。
【股指】美联储官宣加快Taper，每月翻倍减少购债，暗示明后年各加息三次，同时鲍威尔表示高通胀迫使美联储加速Taper，加息路线尚不明确，经济朝最大化就业迅速前进。释放了较为鹰派的信号后，无论是美股还是大宗商品表现的偏强势。在此前美国较高的通胀预期下，市场已预期到政策会向更鹰派转换。运行至本周A股市场跟随海外回调，可理解为快速反弹后的整固期，基础逻辑仍然温度，国常会出台政策加大对于制造业的信贷支持，政策转向积极的主线延续，随着风险资产的企稳，预计A股市场整固后延续偏强势状态。
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