每一次的市场大跌事实上都是一次机会，但很多人并不重视这一点，首先大跌会给很多优秀的公司杀出空间，这样对于布局买入提供机会，第二每次大跌之后能够率先走出来的公司都是后期能够走强的公司，也代表后面的方向，所以一定要重视。

包括上周四的大跌，也提醒各位，市场到了极端位置，物极必反，另外对于每次的市场大跌之后，我的做法是单独建立一个板块出来，作为选择股价一年新高的公司，然后在做个排除，留下一些符合自己条件的公司，作为跟踪方向和标的。

尤其是在大盘新低反转之后股价仍能创出历史新高，且处于主流方向的一定要格外重视，典型案例是之前分享的德业股份和科达利股价涨停历史新高，这个时候从盈亏比的角度看是非常划算的买卖。

电池盒：和胜股份

行业空间：电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。电池盒作为全新增量市场，受新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张，预计2020/2025/2030年全球电池盒市场规模为67/355/911亿元，未来五年具备5倍空间，未来十年需求规模CAGR约30%。

从技术上来说电池盒还是具有一定的技术壁垒，电池盒的焊接技术难度大，对企业的经验积累与研发能力提出了较高要求。由于型材的厚度、断面都各有不同，在焊接时会产生很多种组合，尤其在厚度差异很大时，热输入非常难以控制。

从市场格局看：目前我国电池盒行业尚处于发展早期阶段，市场格局尚不明朗，新进企业发展空间相对较大。生产新能源汽车电池盒的企业主要包括三种类型，一类是具备电池盒生产能力的整车企业，如比亚迪；二类是给整车企业配套电池盒产品的独立第三方企业，以及具备铝合金产品生产能力的供应商，如德国本特勒、华域汽车、凌云股份、敏实集团、和胜股份等；另外还有一类是本身从事铝业的企业，如Hulamin等。就目前来看，我国电池盒行业尚处于发展早期阶段，市场格局尚不明朗，新进企业发展空间相对较大。

和胜股份：

从产能看今年年初***万套/月，现在单月已经出到了3.5万套，新的产能基本投向FDS，四季度产能也会对半开。从今年下半年到明年上半年是新客户的开发周期，下半年翻一倍，完成了客户第一步指引，明年60万套，下半年比上半年翻倍，下半年是客户需求旺季。明年6月底产能提升到5-6万套之间，明年底提高到8万/月。

随着公司安徽马鞍山基地产能的逐步开出，预计到2021年底/2022年底/2023年底/2024年底公司月产能有望突破4万套/8万套/12万套/16万套，从产能看未来有四倍空间。

另外公司在6月份出台股权激励政策，业绩考核条件为：以2020年营业收入为基础，2021-2023年增长率分别不得低于30%、70%、120%。

军工：

军工板块一直备受诟病，操作难度大，但从公布的三季报看军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。21年前三季营业收入同比增长19.26%，归母净利润 同比增长 22.38%，剔除中船防务等非经常性损益较大的标的后，军工企业归母净利润实现同比增长 37.19%，体现出产业链高景气度以及较强的规模效应。

另外从存货、预收账款+合同负债近年来呈稳步增长状态，表明行业正处于积极生产备货状态，订单交付稳定增长，有望实现全年度高景气。

相关公司：周五中航机电和航天电器股价创出历史新高，同时中简科技接近历史新高，可以作为重点跟踪的标的。

风光储能：组件隆基股份、宁德时代

近期的光伏风电包括储能产业链表现强势，一方面是从行业趋势看未来五年仍能保持高增速，另一个主要原因是风光新能源政策不断出台，在不断刺激风光产业的预期。

另外硅料价格上涨压制了整个板块，硅料的反转对硅片和组件构成利好，而宁德时代持续新高，成为超越茅台的第一大股，隆基股份周五大涨，这两家龙头公司为整个市场打开了空间，他们的启动对后续整个市场起到稳定剂的作用。

从三季报看宁德时代的净利润略超预期，同时机构也大幅太高了对宁德时代2022年的净利润预测，在210亿左右。而隆基股份经过一年的横盘整理来消化估值，虽不是处于历史低位，但切换到2022年估值已经具有了一定优势。

最后对于汽车配件（整车）这个板块也是一直看好，具有预期差的板块，当前走势虽不是最强，但里面的不少个股走势持续性很强，最强王者是恒帅股份，。后面依然有机会。

来源：趋势成长社