上调石大胜华目标价至1208元

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上调石大胜华目标价至1208元

发布时间：2021-10-21 13:26阅读：213

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论唯一性，独立性，技术领先性。目前不看正极、负极、电解液其他有竞争的企业，也不看看三元锂电池还是碳酸锂电池，那些企业很多，新宙邦，道氏技术，天赐材料等等等等都是热门股，但是论“利基”而言，市场目前仅有两家，分别为石大胜华与永太科技，这两家的产品需求处于“加速上升期”，利基就是彼得林奇口中的几年以内不参与竞争的企业，因为某种关系，他们的产品恰逢处于时代发展的导火索，炸药很多，火药很多，没有引线没有用，短期内石大胜华跑输了永太科技太多，永太科技已经创了新高，而石大胜华还在缓缓起来阶段，3季度的利润赶走了一些鼠目寸光意志不坚定的投资投机者，退一万步说，石大胜华三季度即使不挣钱，他的产品就不被需要了吗？技术更替谈何容易，即使研发出一个新技术，从土地审批到量产，时间需要多久。石大胜华不仅是国内需要，现在是国际需要全世界需要，一个世界级的企业市值仅有500多亿元，也就是80多亿美元，搞笑呢？世界需要的PE又能给到多少，加速上升期我给到安全估值60倍。2030碳中和岂非儿戏。美国50%电动车岂非儿戏。算个简单的账：泉州项目第一期：电池级DMC产能4万吨，电池级EC产能2万吨：合计净利润4.8亿元！二、泉州项目第一期工业级DMC产能6万吨，工业级EC产能10万吨：股权占比55%，合计利润7.04亿元！2022年石大胜华大本营东营生产基地业绩评估：一、电池级DMC原产能7.5万吨，2022年新增产能2.5万吨，2022年东营生产线电池级DMC合计产能10万吨！，合计利润5.1亿元，二、电池级EMC／DEC原产能6万吨，2022年新增产能5万吨，2022年东营生产线电池级EMC／DEC新旧产能合计11万吨，合计利润10.96亿元！2022年东营生产线2.6万吨EC合计净利润=2.6万吨X每吨净利润5400元=1.4亿元！四、电池级PC产能2万吨，利润1.2亿元。2022年东营生产线5万吨工业级DMC合计净利润=5万吨Ⅹ每吨净利润2500元=1.25亿元。2022年东营生产线10万吨丙二醇合计净利润=10万吨X每吨净利润1.4万元=14亿元！七、2022年6F产能2000吨，每吨含税综合成本20万元，预计2022年6F每吨售价43元，每吨6F净利润23万元！2000吨6F合计净利润4.6亿元，石大胜华权益占比51%，权益净利润2.35亿元！八、预计石大胜华2022年5000吨锂电池添加剂全部达产，净利润12.5亿元！对应市值1800亿。拿稳拿好。加油共勉

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