先看国庆的旅游数据，基本是崩了。

免税，5星酒店，新能源车等高端消费保持较好增长，说明k字复苏在疫情后愈发严重了。

还有不少机构在预测宽松，但这会加剧贫富分化。前面分析过，短期大概率等不来。预测整个10月，应该是延续节前缩量横盘，直到政策给出方向。

加上美国贸易代表提出，中国未能履行与特朗普达成的第一阶段贸易协议中承诺，要以新的方式处理与中国的贸易关系。也是一个悬而未决的不确定因素。

如同节前这一段，容错率会下降，尽量选低位的。

再是CPI没有跟上PPI，说明消费端确实是没钱，中游企业不断受挤压。这里只有8月的数据，不用看9月10月肯定差的更多。所以只能买上游

总结三个选股原则：调整到位，景气行业的上游，有短期驱动（三季报）。

考虑锂，铜，稀土。

电力方面，个人看好核电。全国电价上调，发电量/市值 比例越大，受益越强。

清洁能源里，核电运营商这个比例大概只有风光的1/5。

如果拿现在对标1970的日本，电力还是有较大空间。

1970-1978年，日本电价上涨40%

同期英、美、法、西德分别为30%，92%，89%，66%。

需要观察的板块是军工。

如果军工启动，说明市场对中美关系有恶化预期，整体需要更加谨慎

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