【弘业期货期市早参】农产品板块：2021-9-30星期四

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【弘业期货期市早参】农产品板块：2021-9-30星期四

发布时间：2021-9-30 09:41阅读：481

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【油脂】

震荡偏强美豆港口逐步恢复提振美豆，但美豆进入收割季节制约美豆的反弹。棕榈油方面，船运机构数据显示9月1-25日马棕出口环比增长29.8%，SPPOMA数据显示马棕9月产量同比下降4.5%，印度进口需求强劲提振马棕。国内方面，内盘油脂今日震荡。库存方面，棕榈油库存下降至32.6万吨，处于5年平均水平。豆油库存为110.42万吨，处于同期低水平，对油脂价格有支撑。四季度国内对美豆采购放缓，加上近期限电影响油厂大豆的压榨，对豆油的供应担忧或推动油脂继续偏强。近期国庆前油脂备货接近尾声，油脂短期跟外盘震荡，随着国庆的临近，资金偏谨慎，不宜过分追涨。继续关注美豆收割、南美大豆播种以及马棕的产量和出口情况。

【油料】

油脂走势强劲，豆粕疲弱收跌隔夜美豆小幅反弹，USDA即将公布季度库存报告，另止9月26日，南美巴西大豆播种率1.3%，上年同期0.7%，大豆价格高企下种植热情高昂；指标11月开盘1276.25，最高1285.5，最低1272.75，收盘1283.25，涨0.57%；国内夜盘豆粕小幅疲弱收跌，近强远弱，11月和1月价差接近300元每吨，双控限电支持近月，生猪低迷及美豆顺利收割压制远期；主力1月开盘3483，最高3490，最低3472，最新3476，跌0.14%；菜粕延续下滑刷新近期低点，进口菜籽供应增加及需求季节性下滑预期双向施压；主力1月开盘2803，最高2808，最低2780，最新2783，跌0.93%；菜油夜盘大涨，原油价格高企，马棕九月出口环比增加以及国内双控限产致使至少20家油企停机，市场担忧供应紧张；主力1月开盘11129，最高11433，最低11087，最新11428，涨3.40%；操作建议:两粕关注，菜油多头思路。

【花生】

仓单继续大量生成近月期价领跌昨日花生期价继续回落，期价重心下降，近月持仓明显下降，交割临近，厂库仓单持续大量生成，面对有备而来的空头，多头割肉离场。近期华北黄淮花生产区降雨频繁，现货上市进度依然偏慢，现货价格稳中小幅走升，油厂陆续开收油料米提振市场情绪，但天气预报显示多雨天气即将结束，市场担忧重企。近月合约受仓单压力而表现偏弱。今日期货仓单继续大幅增加，益海等厂库累计生成了1306张厂库仓单，花生车船板交割预报119张，仓单陆续生成中，给近月合约带来下行压力，从近期现货价格来看，对标期货的新米仓单成本在8800-9000元/吨区间，对应陈米仓单成本在8500-8700元/吨，当前2110合约期价或被低估。近期产区天气反复，降雨导致新米上市进程放缓，农户惜售情绪较重，新米价格快速回落后止跌反弹，现货市场情绪有所好转。因前期新花生上市进度偏慢，且价格过高缺乏性价比，市场需求转向陈米，陈米库存消耗殆尽。8月中旬至今河南花生产区出现持续大范围降雨，持续降雨导致春花生收获延迟，部分春花生收获延迟时间过长，可能造成产量损失和质量下降情况。进口米市场报价稳中偏强，销售接近尾声。供应方面，近期春花生供应恢复，短期现货供应压力加大，市场预期中远期供应压力更大；需求方面，四季度需求旺季到来，需求有望环比增加。油厂榨利方面，花生油消费疲软且价格下跌，花生粕价格跟随豆粕上涨，近期花生新作供应延迟，花生现货价格有所反弹，油厂压榨利润下降，但近期各地限电或加快油厂花生及花生油库存消耗。天气预报显示，10月中旬之前华北黄淮花生主产区仍有较多降雨，对花生收获造成不利影响，并造成花生上市延迟，建议投资者密切关注天气及主产区现货报价。

【玉米&淀粉】

震荡企稳华北新玉米收割上市，部分因雨水过多品质不佳；东北玉米上市稍迟。贸易商加快陈粮出售，对新粮的收购偏向谨慎。国内进口美玉米维持高位，且成本偏高，持续投拍进入市场，一定程度支撑价格。麦玉价差转负，替代优势消退。双控及限电或提升玉米使用成本。饲料需求仍强，中央收储猪肉及农业部调控产能或致需求后期趋稳；深加工企业开机率低迷，因限电等影响下游加快提货提振淀粉价格，不过需求仍受疫情反复影响。玉米或震荡企稳。

【棉花&棉纱】

棉花不宜追多，棉纱偏强洲际交易所（ICE）棉花期货周三盘中飙升4%，一度触及涨停，受对得克萨斯州等主产区作物受强降雨影响的担忧带动，中国强劲的需求前景亦提供助力。昨夜郑棉主力开盘呈冲高回落状，盘中高点突破20000元/吨。籽棉价格坚挺，棉农惜售心理较强，部分轧花厂持续观望；新疆棉价格上涨150-300元/吨，纺企观望为主，成交氛围清淡。港口外棉清关人民币一口价上调200-500元/吨不等，美金报价上调2美分/磅，市场成交清淡，仅部分相对低价陈棉成交，数量相对有限。临近国庆长假，投资者多单轻仓谨慎持有，密切关注有关政策面的调整。纯棉纱市场出货节奏加快，受棉纱期货盘面价格带动现货价格走强，节前投机性需求逐渐增多，成交尚可，商家出货积极，低价成交小幅放量。后道秋冬产品库存消化缓慢，叠加“双控”影响，织造工厂开机率不高。在原材料的强势带动下，即使下游需求一般预计短期棉纱价格偏强运行运行。

【生猪】

震荡偏弱期货端：11月合约收盘11570，跌225；1月合约收盘13870，跌50；3月合约收盘13795，跌30。现货端：全国22省市生猪均价10.58元/kg，跌0.25元/kg，其中辽宁10.04元/kg，河南10.75元/kg，四川11.24元/kg，广东12.48元/kg。基差方面，1月合约对河南地区升水3120元/吨。国庆消费端整体疲软，对猪价支撑能力较弱，猪价表现弱势，养殖端全面亏损，行业去产能已开始，但目前仍限于三元换二元，幅度有限。近期国家陆续出台调控政策，上周农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》的通知，将从生产环节着手，建立以稳定能繁母猪存栏量为目标的生猪产能调控机制，划定产能保障底线，防止生产大起大落，随着猪价持续下行，中央第二轮收储亦启动，不过基于生猪供给过剩问题尚未得到解决，猪价在不具备上涨条件。

【鸡蛋】

偏弱期货端：10月合约收盘4266，涨17；11月合约收盘4368，涨49；1月合约收盘4355，跌189。现货端：9月29日全国现货鸡蛋整体下跌，其中主产区现货均价4.30元/斤，昨日4.40元/斤，跌0.10元/斤；销区均价4.70元/斤，昨日4.82元/斤，跌0.12元/斤。基差方面，主力1月合约对湖北地区升水45元/500kg。国庆备货基本结束，商超农贸拿货量减少，近几日销区价格出现较大幅度下跌，带动产区蛋价偏弱运行。节后主要不确定性在于养殖户淘汰心态，目前全国淘汰鸡平均淘汰日龄在500天左右，提前或延迟淘汰状况均不多，国庆之后是消费淡季，也是往年蛋价降幅较快时间段，加之近期饲料价格普涨，养殖端成本压力日增，节后淘汰有增量预期，不过换羽技术也被更多养殖户所应用，近月补栏量谨慎，为了抓住春节前行情，10月份换羽量同样有可能增加，就节前而言，业者心态谨慎，蛋价偏弱。

【白糖】

节前空头减仓带动期价上行隔夜白糖期价期许反弹，期价重心平移，2201合约仍在5800元/吨的整数关口下方。近期外糖期价震荡反弹，内外价格差拉大，进口持续亏损，内盘期价受到一定支撑，但仍在外盘带动下走出了一波下跌行情。9月白糖期价先涨后跌，国内产区白糖现货成交持续好转，现货价格走势较强，现货量价齐升，加之外盘上涨，带动郑糖期价持续反弹。机构持续下调巴西白糖产量预估，加之甘蔗用于加工生物柴油的需求旺盛，印度出口补贴政策利多，外糖价格高位震荡。9月郑糖期价走势弱于产区白糖现货，基差持续走升，且现货成交放量，说明现货商对当前价格较为认可，现货价格走势对期价产生支撑。近期白糖期货仓单数量开始持续下降，国内现货压力有所减轻。

【苹果】

利好带动期价继续上冲昨日苹果期价继续上冲，主力合约2201上摸6400元/吨，近月合约空头减仓离场，带动2110合约期价涨停，中秋节期间陕西苹果产区因冰雹导致大面积减产，多头大幅增仓远月。市场交易今年苹果丰产逻辑，且传闻陈果与新果掺兑交割，以降低仓单成本。经过连续大幅下跌后，近月2110合约期价或已低于仓单生成成本。近期公布的产区苹果库存数据显示低价去库存效果较好，苹果库存已经低于去年同期水平，且近期现货价格小幅反弹，市场需求在双节消费旺季到来之际环比增加。但今年晚熟苹果即将丰产上市，空头资金增仓打压，期价持续创出年内新低。短期内中秋国庆双节即将来临，苹果现货销售价格环比小幅走升，但在新果集中上市期，后期现货价格仍不被看好，期价短期下行压力仍然较大。整体看来，随着交割月和三季度消费旺季的临近，尽管市场仍然担心新果集中上市可能引发的现货价格大幅下跌，但冰雹灾害影响或陆续显现，建议投资者暂时观望或逢低试多。

【红枣】

红枣偏强各批发市场主流价格，以质论价，特级为11.0-11.5元/公斤；大一级为9.0-10.5元/公斤；二级为8.0-8.5元/公斤；三级为7.0-7.5元/公斤。阿克苏、喀什等产区将于11月10号之后集中下树过称，预计开秤价6.0-7.0元/公斤。沧州、郑州、广州等各大枣市场，走货均未有较好的表现，库存压力凸显。后期消费结构没有突发事件影响下，难有大幅改观。距离下树开秤还有40天左右，市场对价格上涨预期较高，预计近期呈偏强走势。

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