今天有时间，多说两句。

先和大家道个歉，最近很多人在我的帖子下面问我:xx咋办，xx如何？首先，对问我的我会尽力去回答,但是，毕竟我精力有限，不可能对每只股都了解，所以有时候如果没留意到或者没精力去回答，也请大家见谅；其次，如果可以的话，欢迎尽量使用提问的形势，我会认真的答复提问的问题。

然后就是，假期我做了磷化工产业链的专题文章，没想到颇受欢迎，我也很开心能给关注我的粉丝们带来知识普及的机会。不过，唯一让我不高兴的就是，一堆所谓的V直接复制、粘贴过去，然后也不提出处，毫不尊重原创作者的辛苦，我也只能是见到一个、拉黑一个。

最后就是，我们炒股的都是苦命人，看看人家做直播、短视频的有多赚钱，而且好多都是没文化、没学历、没专业特长的人。

闲话说完了，再说下题材方面。昨天是风电、光伏发电、核电等新能源的集体高潮，尤其是风电。为什么新能源类的发电会大涨呢？

最主要就是碳中和之下，北美和欧洲“能源危机”给了我国新能源发电市场更多的想象和期待。

北美和欧洲“能源危机”的表象是天然气价格飙升，而天然气飙升的根本原因是缺电，那么为什么会缺电呢？知乎上一则回答很好的诠释了原因:

被道德和碳中和绑架了的北美和欧洲ZK为无脑的百姓做了一个放弃石化能源的选择题。他们通过大量关闭煤电站（说是减少碳排放），关停好好运行者的地核电站（说的是德国），不再投资油气开采，然后指望着用新能源发电，用爱发电解决一切问题。

然后呢？不好意思，新能源就爱在你最需要它的时候抛弃你，风不刮了。先是今年夏天的美国，然后是现在的欧洲，今年风能集体拉跨。最近不是英国电价飙升吗？因为风能在最需要它的时候消失了。

全球离岸风电巨头丹麦沃旭能源（Orsted）表示，今年4至6月的风速“远低于正常值”，位列二十多年里最糟糕的三个季度之一，该公司离岸风电场的当季平均风速为每秒7.8公尺，低于去年同期的每秒8.4公尺，也逊于其预期的正常风速每秒8.6公尺。

同为欧洲能源三巨头之一的德国第一大能源公司莱茵集团（RWE）也称，欧洲北部和中部的风速大幅放缓，上半年该公司离岸风电部门的核心获利大减22%至4.59亿欧元。鉴于离岸风电起伏剧烈，该公司称需要分散业务，跨足不同科技与不同市场。

当然了，北美和欧洲的风能出现问题主要是极端的气候原因造成的，这并不影响风能本身，也不影响我国风能的发展，更不影响风能是目前发电成本最低的新能源。

未来，随着碳中和、碳达峰政策的持续加强(比如，昨天宣布的不再新建境外煤电项目，这就是最强的信号)，风电将会成为我国发电领域重要的增量。国家能源局近期发布了1-8月份全国电力工业统计数据，截至8月底，全国发电装机容量22.8亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长33.8%；太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%；这两项为增幅最大。

综上，电力领域，风电、光伏、核电等代表着未来最主要的能源发展方向，且大A上风电板块今年还没怎么涨过呢，自然就成了当前资金追逐的重点。

最后，说一下锂电，受风电等成为新热点题材的影响，锂电继续回调，所以昨天我减仓了一些，比如把西藏珠峰割了。但是我依然看好锂电，因为锂电代表的是交通领域的碳中和，不过短线支撑的利好不足，所以肯定弱势了。什么时候能起来呢？我觉得很可能要国庆节以后了，后面主要看两个预期，一个是三季报，锂盐类股应该会超预期；一个是锂盐价格突破20万元，昨天是17万，等到19万时候可以低吸加一点仓位了。

搜集、整理不易，如果本文对你有帮助，欢迎来点打赏，金额不重要，认可最重要，越大方的投资者心态越好、收益也会越来越好。

一、风电:单独说一下金风科技，我昨天低吸的虽然是浮盈的，但是后面还是要谨慎一些，从今天起逢高减一点仓位，毕竟5％的减持肯定会带来不小的压力，走势会受影响。其他的优质风电股还有很多，没必要死磕一只。

还有就是，相比陆上风电，海上风电未来或许是一个不错的方向。目前可开发的陆上风电储能253GW，海上风电储能750GW。陆上风电装机已经基本完成，而海上风电现有总装机量13GW，存在50倍以上的上涨空间，市场前景巨大，是未来风电发展的核心。

1、整机龙头股：

整机厂商诸强鼎力，上海电气（9.7%）、金风科技（7.9%）、明阳智能（7.4%）三巨头借助先发优势，掌握前沿技术。

上海电气：建立起从叶片到整机组装再到后期维护运营的产业链格局，通过多年布局成为世界级海上风电公司，实现6MW、8MW的装机容量，在欧洲、西安、北京、汕头、杭州多地建设了研发基地，海上风电龙头。

金风科技：也建立了从叶片到整机再到后期运营的完整产业链，实现6MW、8MW装机规模，在北京、无锡、乌鲁木齐、德国、芝加哥、丹麦等地建设科研中心。

明阳智能：风电和光伏双领域布局，国家政策扶持，以科技创新为公司理念，积极开拓海上风电业务。

2、海缆龙头股：

海底电缆增速会高于装机量增速，市场潜力巨大。与陆缆不同，为克服海水侵蚀对设备要求更高，技术更复杂，高壁垒带给相关企业较高利润，使其持续受益。中天科技、亨通光电和东方电缆占据80%以上的份额。

东方电缆：主营陆缆和海缆的生产，海缆毛利润超50%，市占率为30.2%，阳江、北仑建立新基地。

亨通光电：布局通信、电力传输、智慧城市、海洋系统诸多领域，海缆的市占率为25.4%。

中天科技：从事海缆、光纤、光伏、新材料、特高压电缆多项业务，海缆市占率为24.4%。

汉缆股份:9月22日在投资者互动平台表示，公司的海底电缆适用于海上风电项目，如明阳阳江沙扒300MW科研示范项目、大唐汕头南澳勒门I海上风电场项目等。

其中，海缆龙头东方电缆（603606），披露的半年报显示，截至上半年，东方电缆在手订单总额约69亿元，其中海缆及海洋工程订单达47亿元，占比68%，已成为推动公司业绩增长的重要动力。考虑到2021年是国内海上风电的抢装年，预计这些海缆订单大部分将在下半年交付，下半年东方电缆海缆相关收入有望环比进一步增长，全年业绩高增已经有了比较强的确定性。

其他海上风电概念股见下图。

风电发电量较大的重点关注:华能国际(重点)、三峡能源(重点)、中国电建、金风科技、特变电工(重点)、节能风电(重点)、浙江新能、江苏新能、新天绿能、嘉泽新能、银星能源、内蒙华电(重点)、甘肃电投、中闽能源。

其他投资标的:

1、优质的风电企业，建议关注天顺风能、金风科技、大金重工、东方电缆、中材科技等。

2、成本下降刺激下中标和出货量大幅提升的二线整机企业，重点推荐运达股份和明阳智能。

3、具备出口、国产替代等强逻辑的风电零部件龙头，重点推荐日月股份，建议关注新强联、金雷股份和广大特材。

4、区域风电

甘肃电投:甘肃，

嘉泽新能:宁夏，

金风科技:新疆，

内蒙华电:内蒙

中闽能源:福建，福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一,风电场装机容量居福建省风电行业第三位;公司风电场主要位于风资源质量较优的福清、平潭、连江等地。

江苏新能:从事风能、生物质能和太阳能等项目的投资开发及建设运营；公司在风电领域有完善的开发以及运维管理体系与技术体系，项目管理水平位于行业前列；公司控股装机容量120.6万千瓦，其中风电项目装机容量99.9万千瓦，另有在建海上风电项目35万千瓦；20年风力发电业务收入8.81亿元，营收占比56.95％。

5、其他

1)康达新材:公司在国内风电叶片结构胶领域的市占率约为60%；风电板块与维斯塔斯与歌美飒的业务合作。

2)中材科技:的90米级碳玻混合风电叶片已实现量产量销。

3)日月股份:生产的风电铸件产品为风机主机中所需的铸铁铸件，包括轮毂、底座、轴承座、主轴、定动轴、偏航变桨、行星架、箱体、扭力臂等。

4)特变电工:为海上风电项目供应变压器、电抗器、GIS等产品，公司目前拥有自营的风电、光伏电站规模2.2GW。

二、光伏和特高压:

投资机会:

1、硅化工:新安股份、合盛硅业、兴发集团、特变电工、通威股份、隆基股份、中环股份；

2、BIPV:正泰电器、中来股份、林洋能源、中利集团、东南网架；

3、光伏电站营运:晶科科技、太阳能、京运通、林洋能源、东旭蓝天；

4、异质结电池:异质结电池是目前光伏发电的转化率最高的:

爱康科技、京山轻机、苏州固锝、拓日新能、中利集团；

5、储能:BIPV提升储能产业发展，储能三剑客:百川股份、科士达、科华数据；

6、特高压:就关注特变电工和许继电气两只就行了。

三、核电:也属于新能源方向之一

9月15日中科院讯，世界首个第四代核能技术的钍基熔盐堆位于中国甘肃武威的实验性钍反应堆将于9月底启动试运行。

按照中国目前的电力需求，钍作为中国稀钍元素的一种伴生产品，它如果能够作为核燃料，足以保证中国未来两万年的电力需求，这个数据是非常惊人的。

熔盐堆是国际公认的钍资源利用最理想堆型，它可以实现钍铀循环，整个核废料的水平非常低。所以熔盐有另外一个称号——“没有核废料的核反应堆”。

投资标的:

宝色股份:2017年10月20日晚间公告，公司与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议，拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作，协议有效期五年。

包钢股份(重点)：稀土龙头，叠加钢铁，且是A股唯一的钍矿标的，包钢白云鄂博矿区中“钍”储量约22万吨，占全国钍资源储量的77.3%，其中7万吨残留在尾矿废渣中，因找不到市场需求而长期露天堆存，形成巨大的安全隐患。一旦钍基熔盐堆实现商业化，这些废渣立刻变废为宝。

中广核技:中国最大高分子材料供应商，中广核核技术应用有限公司为中国广核集团的全资子公司，于2011年6月在北京成立。公司的企业愿景：建设国内一流、国际知名的核技术应用集团公司。公司定位为涉核资质的专项采购及技术服务商、核技术应用领域的专业化投资商以及核技术应用系统解决方案的供应商。

中国核建：我国最高核电工程建设，我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业，一直是核电工程建设领军企业，代表了我国核电工程建设的最高水平。

海陆重工：公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）安全专设——余排换热装置顺利通过中国科学院上海应用物理研究所专家组的验收。

杭锅股份：主要核电产品为核电站辅机，自主研发设计制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，近期拟发行可转债，用于换热器，熔盐储能相关项目。

上海建工：上海建工进军先进核能领域与上海应物所合作研发钍基熔盐堆技术。2020年，9月23日，上海建工集团股份有限公司与中国科学院上海应用物理研究所签署合作协议,共同开展中国科学院战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)”的实验堆安装技术研发，推进TMSR的技术发展和产业链布局。

浙富控股：其子公司华都核设备在2016承接中科院上海应用物理研究所的未来先进核裂变能-钍基熔盐堆核能系统相关研制课题中的燃料元件装卸装置，公司承担施工设计、制造、装配试验、现场安装及调试等工作。为四代核电熔盐堆关键设备开展技术储备。

首航高科：公司获得了核电合格供应商资质。2016年2月，公司与以色列Ben-Dak/Galperin团队合作研发钍基核电堆。后期根据项目进展另行确定设立合资公司共同开发钍核电站。

四、化工

1、磷化工:

两条重磅消息:

1)、13部门近日联合下发通知，要求各地和有关中央企业采取有力措施，做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。

2)*ST澄星停产。

磷肥是化肥领域的重要产品，比如磷酸二铵等，再加上澄星的停产，利好:兴发集团、云图控股、云天化、新洋丰、中毅达、湖北宜化、六国化工、川发龙蟒、川恒股份、天原股份、司尔特等。

磷化工下游:草甘膦的新安股份和江山股份、阻燃剂的万盛股份、三氯化磷的阳煤化工等也是重点。

2、氟化工，PVDF方向:三美股份、巨化股份。

3、固体烧碱，这里我把烧碱和纯碱放一起

烧碱:

中泰化学:离子膜烧碱设计产能132万吨/年。

北元集团:80万吨/年离子膜烧碱产能。

君正集团:是内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，公司烧碱产品产能55万吨。

纯碱:

三友化工:纯碱产能340万吨(权益产能286万吨)。

山东海化:280万吨。

中盐化工:目前产能240万吨,，正在收购发投碱业140万吨，在建90万吨，未来将成为国内第一大纯碱生产企业。

远兴能源:180万吨。

和邦生物 :128万吨。

*ST双环:110万吨。

云图控股:70万吨。

华昌化工:60万。

4、环氧氯丙烷:作为一种重要的有机化工原料和石油化工的重要中间体，环氧氯丙烷主要用途是用于制环氧树脂，也是一种含氧物质的稳定剂和化学中间体，环氧基及苯氧基树脂之主要原料。环氧氯丙烷的上游产品为甘油、丙烯；下游产品为左旋肉碱、共聚型氯醇橡胶、均聚型氯醇橡胶、合成甘油、环氧树脂。

中化国际（600500.SH）：公司是在中间体及新材料、农用化学品、聚合物添加剂、天然橡胶等领域具有核心竞争力的国际化经营大型国有控股上市公司，拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能，处于行业领先地位。

滨化股份（601678.SH）:公司是我国三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商，国内最具影响力的油田助剂厂商之一，在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度，拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年。

002165 红宝丽:公司打造环氧丙烷及衍生物产业链，主要从事环氧丙烷衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及新兴材料聚氨酯保温板的研发、生产和销售；

002408 齐翔腾达：为进一步推动公司化工行业先进技术的引入，形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，公司先后引美国UOP的Oleflex生产工艺，投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目；

603026 石大胜华:公司拥有环氧丙烷产能7万吨；

600308 华泰股份：化工产品是公司两大核心业务之一，全资子公司东营华泰化工集团具备年产8万吨环氧丙烷的能力；

5、尿素:天然气涨价，那么气头尿素优势下降，重点关注煤头尿素，如阳煤化工、远兴能源等

1)阳煤化工：具备年产520万吨尿素的能力（煤头尿素）；

2)云天化，拥有尿素产能200万吨/年（气头尿素）；

3)华鲁恒升:是我国煤头尿素企业的龙头之一，公司拥有尿素产能180万吨/年（煤头尿素）；

4)中煤能源:拥有尿素产能 175万吨/年（煤头尿素）

5)远兴能源:6月13日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者您好，公司纯碱产能180万吨/年，小苏打产能110万吨/年，煤炭产能450万吨/年，尿素产能154万吨/年，甲醇100万吨/年（煤头尿素）；

6)泸天化:9月10日在投资者互动平台表示，公司拥有150万吨/年的尿素产能（气头尿素）；

7)湖北宜化:前期在互动平台表示，公司目前尿素产能180万吨，权益产能121万吨，均属气头尿素；

8)兰花科创:拥有尿素产能 120万吨/年（煤头尿素)。

6、甲醇

1)宝丰能源：公司回答表示，尊敬的投资者您好，公司目前甲醇产能为400万吨/年，聚烯烃产能120万吨/年，自产甲醇完全能够满足现在烯烃装置生产需要。

2)泸天化（000912.SZ）9月8日在投资者互动平台表示，公司甲醇年产能为70万吨。

3)昊华能源：煤制甲醇；子公司国泰化工拥有甲醇产能40万吨/年

4)山西焦化：焦炉气制甲醇；拥有甲醇产能35.74万吨/年，产品主要作为烯烃项目的中间体；19年，甲醇销量达17.28万吨，营收2.92亿元，占比4.42%；截至19年底，60万吨/年甲醇制烯烃（配套100万吨/年焦炉煤气制甲醇改造项目）项目工程进度为21.89%

5)华鲁恒升（13.08 0.46%，诊股）：公司为国内煤化工龙头企业，甲醇年产能为32万吨。

7、一氯甲烷:也就是氯甲烷，分子式为CH3Cl，又称甲基氯，为无色易液化的气体。主要用于合成甲基氯硅烷，而甲基氯硅烷是制备有机硅材料不可或缺的原料。

1)氯甲烷涨价最大受益是新安股份:新安股份是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅，并形成协同效应的企业之一。公司运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷，进行有机硅生产，围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，为行业内极少数拥有全产业链优势的有机硅企业。

“新安股份创建了独一无二的‘草甘膦-氯甲烷-有机硅’循环经济体系，回收草甘膦生产中的废气氯甲烷用于有机硅生产，同时将有机硅生产过程中副产品的盐酸用于草甘膦生产，实现了资源最大化的综合利用。这就是公司在业内拥有最高的有机硅和草甘膦毛利率之法宝。”平安证券高级研究员程磊认为。

这种成本优势使新安股份在这两种产品上都拥有高于同行的毛利率水平。早在2008年的年报就显示，新安股份草甘膦平均利润率42.46％，有机硅利润率34.81％。

2)宏达新材:甲基氯硅烷年实际产能达到9万吨。

8月16日晚间公告，控股股东上海鸿孜所持公司股份将被执行司法拍卖；

9月13日晚间公告，持股9.98%的股东江苏伟伦投资管理有限公司拟减持不超3%股份

3)巨化股份：公司甲烷氯化物总产能约65万吨/年。自用外，年外销一氯甲烷约13万吨、二氯甲烷约23万吨、三氯甲烷约2.5万吨。

4)鲁北化工：公司主营产品为甲烷氯化物，具体包括一氯甲烷、二氯甲烷和三氯甲烷，甲烷氯化物的产能22万吨。

5)清水源（300437）拥有3万吨氯甲烷产能，10万吨新产能于3月底进入试生产，公司氯甲烷属于废酸液回收利用项目，成本优势明显。(短期涨幅太高，有被关小黑屋风险)

6)江天化学（300927）拥有2万吨氯甲烷产能，公司在投资者互动平台称可用于集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等。

8、二氯甲烷是制冷剂R32的原材料、三氯甲烷是制冷剂R22的原材料

1)巨化股份:是国内领先的氟化工、氯化工新材料先进制造业基地，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品等在内的完整的氟化工产业链。核心业务氟化工处于国内龙头地位(其中氟致冷剂处于全球龙头地位)，特色氯碱新材料处国内龙头地位。

2)三美股份:主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。公司氟碳化学品主要包括氟制冷剂和氟发泡剂，其中氟制冷剂主要包括HFCs制冷剂和HCFCs制冷剂，拥有HFC-134a产能6.5万吨、HFC-125产能5.2万吨、HFC-32产能4万吨、HFC-143a产能1万吨。

3)氯碱化工:氯化物龙头，公司氯产品主要包括液氯和二氯乙烷，公司现有产能液氯60万吨，二氯乙烷72万吨。

9、三乙胺和异丙醇胺

1)三乙胺：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。

此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。

根据百川资讯，9月15日三乙胺（华东）为17700元/吨，较上月上涨30.6%，较去年价格上涨41.6%。从价差来看，随着2021年8月开始三乙胺价格持续上涨，大幅改善了价差，价差不断上行。相比于2020年，最新三乙胺价差较2020年提高了4927元（含税）。

锂电驱动或加剧供需紧张情况，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。

目前国内三乙胺供给较为集中，总产能合计约10.1万吨，主要是建业股份（3.9万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2万吨）。

投资标的主要有建业股份、新化股份，属于短线方向，不建议重仓。

2)异丙醇胺:涨价+供不应求

红宝丽(002165):在互动平台上表示，随着国内钛白粉产业的快速发展，公司异丙醇胺产品在该行业的销量也迅速增加。钛白粉消费量及价格上涨自然地带动异丙醇胺量价齐升，尤其是二、三季度，由于下游电子化学品、丙二胺、钛白粉等需求增长，国外装置又受极端天气、疫情等因素影响，导致国内一异丙醇胺供不应求，价格已突破3万元/吨，并保持持续上涨趋势。公司是国内独家一、二异丙醇胺生产企业，产能全球最大。

红宝丽董秘还表示，异丙醇胺是一个非常好的产品，这几年异丙醇胺新用途被逐步开发出来，如电子化学品、洗手液、丙二胺等，国内外市场需求增长，前期国外同类企业受不可抗力已复产，现在一异、二异国内外市场供应仍偏紧，助推价格上涨。公司异丙醇胺生产正常。

10、醋酸:重点留意:江苏索普、新疆天业。

五、其他涨价题材

1、硅铁:鄂尔多斯；

2、镁:不仅仅是单日31％的增长，同比332％的增长仅次于金属硅的351％。除了云海金属以外。还有三只可重点关注:

新疆众和:公司是中国最早从事铝电子新材料研制的企业之一,拥有全球最大的高纯铝生产基地；镁业务方面，持股65%的子公司金源镁业拥有10万吨氧化镁产能

西部矿业（601168）西部镁业是通过盐湖提钾排放的富镁卤水采用隔离盐田晒制，再利用采掘机械露天开采晒制生产水氯镁石，进一步提取氢氧化镁，再通过轻烧、压球、电熔等生产工艺路线，生产出高纯氧化镁、高纯电熔镁砂和高纯烧结镁砂等产品，从而实现资源的回收再利用；

万丰奥威（002085）汽车金属轻量化零部件产业形成了“镁合金、铝合金、高强度钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先地位，旗下镁瑞丁是全球镁合金供应商领导者，镁合金应用设计、开发技术世界领先。

3、金属硅:合盛硅业、新安股份、兴发集团。

4、煤炭:

1）中报超预期、市场价销售、预期估值更低的公司，山西焦化、兰花科创、盘江股份、昊华能源、山煤国际；

2）行业龙头及区域龙头，陕西煤业、中煤能源、兖州煤业、山西焦煤、潞安环能、淮北矿业、中国神华；

3）积极转型新能源的煤炭公司，华阳股份、中国旭阳集团。

其他还有:ST安泰(煤炭和钢铁叠加)、ST大有(有矿)、ST荣华(市值最低)、美锦能源(叠加氢)、神火股份(叠加铝)、广汇能源(国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业)。

5、染料:

江、浙印染厂限电停产，分散染料概念也表现强势，建新股份20%涨停，航民股份10%涨停，锦鸡股份大涨8%，安诺其、七彩化学等跟涨。

染料：浙江龙盛、闰土股份、雅运股份、安诺其、吉华集团、亚邦股份等；

印染：航民股份、华茂股份、华纺股份、浙江富润、迎丰股份、富春染织等；

颜料：七彩化学、百合花等。

其中，浙江龙盛是印染行业龙头，公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有超过年产30万吨染料产能和年产10万吨助剂产能。

雅运股份产品包括染料和纺织助剂两大类，染料和纺织助剂品种齐全，染料产品型号多达近30个系列。

闰土股份染料总产能近21万吨，其中分散染料11万吨。

安诺其产品定位于中高端染料市场，产品包括分散染料安诺可隆、活性染料安诺素、酸性染料安诺赛特、毛用染料等。

6、不锈钢:太钢不锈。

六、锂电:短期重点看六氟材料之三氯化磷、新型电解质二氟和铜箔等

1、三氯化磷:可合成五氯化磷，而五氯化磷是六氟磷酸锂的原材料

阳煤化工:三氯化磷主要外售；

氯碱化工:氯化物龙头。

2、二氟:主要还是多氟多、永太科技、世龙实业。

3、铜箔:主要是诺德股份和超华科技。

4、铝箔:华北铝业总经理高景忠9月17日在中国汽车新材料应用高峰论坛上表示，随着新能源汽车市场迅速发展，电池级铝箔需求旺盛。从去年开始，宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前，宁德时代要求公司每个月提供3000吨，公司产能暂时还跟不上。

电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。据中泰证券测算，若按照每GW对应400吨铝箔计算，预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨，而全年预测供应量为16.7万吨，供应存在缺口。此外，未来钠离子电池即将投产，将极大促进铝箔需求。

相关公司方面:

常铝股份：目前电池铝箔月产能约为350至400吨，主要客户包括国轩高科、比亚迪等。

万顺新材：上半年电池铝箔销量635.65万吨，同比增长504.93%。

六、ST:ST专户连续亏了好多天了，其实很多恐慌完全没必要，比如ST华钰。

受上游磷酸涨价影响，磷化工下游产品之一阻燃剂涨价预期强烈，而ST华钰在投资者互动平台表示，锑矿应用领域较为广泛，70%应用于阻燃剂。

ST华钰作为金属锑的全球龙头，必然受益。

还有，*ST德新，比亚迪刀片电池通过美国最严苛安全标准UL2580认证、蜂巢能源大规模扩产，都是利好德新的。

*ST双环,110万吨纯碱产能，纯碱在光伏和锂电两大新能源领域受益，可以说双环就是下一个湖北宜化。

所以*ST双环、*ST德新、ST华钰、ST安泰等继续重点关注。

注:以上不构成任何投资建议或操作建议，据此操作盈亏自担。

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。