谈谈银地保医水泥钢铁，与港美A

关于银地保医，老汉在去年提出了自己的观点，估计群友们基本都是受益了，除非有几个头铁不肯改的，自然无法拯救。

最近这几个板块因为爆跌成为热点，某链子据说精准踩雷，再次成为焦点因为被拉黑，也就不截图了。

从现在这个时点来说，已经属于马后炮了，但是这个时点，还是可以挽救一些人。由于市场在短期是个零和博弈市场，所以，救了一些人，可能也会害了少部分人。那么我想拯救的是那些心存善念，生活辛苦，想来股市投资赚点生活费的，而又极少贪念之人，希望本老汉的这篇文章对您有帮助。

刚说比如，短期是零和博弈，从新力控股集团可知一二了。

在一年前，老汉提出，不要碰地产、银行、保险，在去年六七月份，老汉告知各位朋友医药在赶顶派发。在去年十二月开始，老汉说白酒赛道在派发。

人生最遗憾的是那些曾经我的朋友们，陷入困境无法自拔，老汉我无能为力。记得年初左右，一位认识13年的朋友问我如何看**银行，老汉简单暴力地回复，看不上，没兴趣。

顺便看下截图中，劝人不要买蒙草生态是不是对了。

简单暴力是因为有些人活在自己的梦中，在但是我已经说了数次不看好，她还问如此幼稚地问题，而且她是职业股民，职业了十几年了。所以，学习的重要性，宏观能力地重要性。

后来发现她退群了，删除了好友。自从发现两三个月前被删，老汉很犹豫了多次要不要加回再次预警呢？！

这个世界总是如此的肤浅，人们只在乎盈亏，而不在意盈亏的能力。

言归正传，最近几年，我把吹嘘上述这些行业的大V都拉黑了。在六月底之前，关注老汉的人数不足200，影响力有限，看着韭菜们前赴后继地去接盘，老朽实在痛心。

在这里再次重申，千万要小心：价值投资者、行业深度研究者，个股深度研究者的毒药，老汉我把这些都列为一叶障目之宇宙无敌超超超超超超超超超超超超级无敌幸存者偏差庄家派发员之斯德哥尔摩综合症患者群之精英代表人物。

能够唯一不是幸存者偏差的只有基于宏观判断力的周期投资策略。

那么为何这些行业不应该接盘呢？

一切从宏观说起。

宏观的着手点很多，总体而言，目前全球经济见顶，需求疲软。本次周期的大背景是砍供给侧，用的办法是碳中和，这一盘大棋背后，有只手。

所以，顺便说下，那些跳大神啊，分析出很多道道，都是班门弄斧，贻笑大方。如下：

又扯远了。那么现在的宏观，最大影响因子是什么呢？

（也许很多人听说过中等收入陷阱。

中等收入陷阱之所以成为陷阱的原因是什么？！什么样的推动因子可以跳出陷阱？！）

这里要讲的是人口结构，既然国家如此重视三胎，而且人口结构的倒金字塔各位也看到了。所以就有一个问题，房价的坚挺能持续吗？

如果您的答案是能，麻烦看一下，全国房产存量、人均存量、电网统计的空置率。

如果你的答案还是能的话，那么为何双减、教培、学区房等一系列政策同时推出呢？所以，最大的问题，是韭菜们认为，过去能预判未来，但是经济规律始终是当下因子预测未来的。

所以老汉在一年多前就说，看空地产。

最近有人说要抄底恒大，本人的观点也非常明确，没有宏观能力的人，几乎是没有抄底能力的。

当初看空的原因非常简单，任何资产的价格要维持高位，必定需要高成交量，需求量的配合。那么仅从这一点看，高成交量、需求量还有存在的可能吗？2018年，老汉和身边的人说，房价的演绎方式无非两种：高通胀下的房价不涨，低通胀下的房价下跌。反过来说，zf是注定也要接受房价的不增长，土地的卖不动的。

就像十年前大家在讨论全国建几万座机场的可行性，即使国内航空管制如此严格。说明业界也是明白，什么叫做基建的建无可建。难道真的要给长江黄河全部硬化一遍？如果基建不行了，地产不行了，水泥钢铁还有看的必要吗？所以各位去翻一下我在雪球对这些的观点，是前后矛盾，还是一致的。所以，水泥、钢铁在需求下降的情况下，即使你再怎么砍供给，它的业绩增长还有持续性吗？！

在这个预期下面，极度绑定了地产的银行还有增长的前景吗？一个天花板从很高变很低的行业，还有值得研究的必要吗？？

所以医药行业，还有研究的必要吗？！

去年老汉在一个医药群里呆了小半年退群了（退群的原因是几乎都是*部残缺，呆不了），走之前让这些医药大佬清仓医药，那是去年的六七月份。

之后本人只看好华东医药，因为华东医药的节奏，和其他医药是错位的。而且对医药行业和龙头恒瑞医药明确表示了见顶。时间线自己注意一下，看看当初是预判了，还是马后炮。

下面两个截图是同一句话，一个有完整判断，一个有时间点，所以需要截图两次。

医药的问题在于集采，集采的问题在于社保亏空，所以必然一定导致医药行业从一个行业100个标的可以观察的行业，变成了，做到百里挑一才有关注价值的行业。这就是为何黄建平近年业绩很好，其他做国内的全都一塌糊涂。当然了，去年六七月份医药在派发，也是非常明显了。

前面说了，地产、银行、基建、水泥、钢铁、医药，那么还剩一个保险。

大家知道，保险的业务主要看两头，一头是保费收入，一头是保险投资。有人说，不对，还要看理赔支出或者什么，那对有这样观点的人只能呵呵呵了。

有些保险是为了转移风险，提高社会福祉的；有些保险是为了搜刮的，所以老汉一般对保险业务猿没有正眼。春节一只亲属业务猿（之前是医药销售带表）被老汉说，老汉羞于与你为伍，出去别说认识俺，天下没良心的钱你都赚了。

关于投资，目前的状况下，暴雷？？想不到的，听大V的，都不需要看此文了。

说了这么多，最后简单说下，在未来两三年，所有全球股市，只有大A是安全且有机会的。港美都是处处风险，这个观点老汉两年前就有了，不过到目前为止美股打我脸，港股按照俺的预言进行。为何被打脸？放水大家都看到了吧？

不知道说清楚没有，都是显而易见的事情，也不知道有没有写的价值。但是很确定，某球看得懂的是极少数，有预判到的，恐怕寥寥无几。

各位股神，您认为这么说对吗？不对的话请指出，反正我也不改

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