北交所，成立了！

本来今天的文章已经写了一半，立马转头开始研究北交所该怎么投！

先列一些初步思路，后面机构们肯定会铺天盖地点评、深挖，那就先让子弹飞一会吧！

从这个事件，以及这两天盘面的表现，真的足以证明，任何浪都是有风的！

前两天，就有消息传出“要升级一家现有的交易所，比如北京的一家规模较小的交易所”，当天就把大盘拉V了回来，当天文章链接：一则消息，把大盘拉V了回来-0831

这是当日创投异动时，我在雪球平台的提示，现在回过头来看，还是很有意义的

这几天创投和券商都有持续异动，比如创业黑马，比如今天的第一创业，他们的属地都是北京，无需多言了

从逻辑来看，与科创板落地相类似，创投类、券商类以及旗下具有优质新三板资产的上市公司，是最利好，当然，叠加北京本地，是利好中的利好，简单梳理一下：

（稍微有些仓促，可能不够全，但思路应该没有大问题，具体个股大家可以再挖一挖，有好的逻辑记得后台跟我分享啊！）

一是旗下具有优质新三板资产的上市公司，这个相关的，大家去同花顺的这个板块里面找吧，我就不一一列举了

二是北京本地创投， $创业黑马(SZ300688)$  、中关村、京投发展、中国高科等；非北京本地创投，九鼎投资、鲁信创投、市北高新、四川双马等

三是北京国资委旗下券商，包括 $第一创业(SZ002797)$  和 $中信建投(SH601066)$  

四是北京本地券商，包括华创阳安、东兴证券、中国银河、中金公司等

五是从总量来，小券商占优，原因在于新三板业务收费偏低，大型投行将业务聚焦在主板、创业板和科创板，相关数据：新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（560家）、国融证券（287家）、东吴证券（284家）、中泰证券（272家）、安信证券（266家）、长江证券（259家）、东北证券（211家）、兴业证券（181家）

六是利好金融IT，毕竟交易系统是刚性需求，如恒生电子、金证股份、顶点软件、赢时胜等

PS：如果感觉个股不太好选却仍想介入该主题的朋友，那么还是之前文章中的方案，直接做券商ETF

新三板这个事，虽说两天前已经有了预期，但落地很快、规格也很高，值得高度重视。

但话不能说满，毕竟这两天先知先觉的资金一直在埋伏，我仍然很担心明天超级大高潮，直接炸锅，所以我个人更倾向于ETF或者只做看戏者！

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本来今天想讲风电的，都写好一半了，但北交所这事确实太大了

风电啊，虽然你今天板块都涨了快10%了，也只能委屈让位了~

风电，我最早是在7.27日复盘思考中重点提示大家关注这个方向的，当时的逻辑：中电联发布上半年电力供需形势分析与预测，预计全年风电新增并网50GW，即下半年新增40GW，很超市场预期，超到当时市场是怀疑这个数据的真实性……

今天行情的起爆，是一则风电光伏大基地项目的信息。说法是：预计总装机量为400GW，其中200GW将在十四五建成，其中风、光各占一半，少量光热项目，风电和光伏十四五年均新增装机将各增加20GW，分别较预期+25%/30%。另外，煤炭价格涨价，导致燃煤电价上浮，也是利好新能源发电的，逻辑也很顺，尤其是近期11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况等等，更是火上浇了把油。

风电，前期在锂电光伏的光环下，表现一直相对疲软，后面哪怕有消息，也没怎么太在意。就像昨天，我一直沉浸在今天如何再做一轮上游资源股的反弹，即使昨天晚上就看到了这个消息，也麻痹大意了，今天真的拍断大腿！！！

这是我昨天晚上在智库中发的，没重视，真想抽自己！朋友们，以后你们看到了，也多在下面分享留言，多提示提示我啊！

以上为今日的复盘思考，希望对你有帮助，明天的观察方向如下，供参考：

观察1：核心关注北交所事件如何演化

如上文所说，明天绝对是超级大高潮

我个人倾向于做ETF，相对保守，但更安全，比较适合那些没有提前埋伏的朋友

相对激进一些，想做个股的，主流思路和一些标的上面也都介绍了，不再赘述

但大家千万多留个心眼，小心被埋伏盘砸……

观察2：煤炭价格要被行政管控了

盘后，流传这样一则文件，截取表头：

面对上游的涨价，上面终于坐不住了，要从“呼吁”变成强制执行了，部分品种已经开始降价了

如果是这么个节奏，那就不一定只局限于煤炭了，最近的电解铝也有可能成为监管重灾区，那么相对应的资源股有可能又会短期承压

观察3：财联社开始对半导体呼唤爱了

可不呗，不减持，怎么再投资……

半导体，这波会杀到什么位置，现在来看真的很难说，毕竟人家今天还在减持，北斗星通……

那就等人家攒够钱了，咱们再投资吧……

另外，锂电还在涨价，基建还在持续，就不过多赘述了，祝大家明天继续大发！

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