市场永远那么无常，早盘科士达和百川股份直线跌停，给新能源板块吓得不轻，很多趋势热门股纷纷跟跌，还跌出了冰点。随后各种资源股强势反弹，又将市场拉了回来。其中最强的还是磷化工和氟化工，于是打板两个矿龙头云天化和金石资源，云天化磷矿龙头，金石资源萤石（氟石）龙头。趋势方面低吸了盛和资源和西藏矿业，周五晚间美股资源类大涨，接下来应该是全面的资源行情。

今年以来，全球景气度最高的行业莫过于新能源，俗称的第三次能源革命。其中光伏、风电、锂电池最火热，市场也不断地挖掘上游，但无论怎么挖，到头就是这几个元素。硅、锂、磷、氟、镍。硅好理解，无论是芯片还是光伏，最基础的都是硅。而锂电池的主流从原来的三元电池变成了现在的磷酸铁锂电池，马斯克都开始松口，要尝试磷酸铁锂电池。所以现在锂、磷涨得好，镍不太行。氟化工最近也跟着火起来，PDVF需求大增，主要用在光伏背板和锂电池上。作为唯一原材料的萤石成了焦点，中国是萤石主产国，目前也和稀土一样成为国家战略资源。

而风电叶片和光伏电池一样，面临着产品的迭代。风电叶片越做越大，传统的玻纤材质已经不能满足轻量化要求，现在主要是往碳纤维方向发展，但是碳纤维几乎被国外垄断，所以国内没有好的标的。光伏电池现在又变革到了HJT电池，这种电池的原材料是铟，所以最近株治集团涨得好。但是未来能否顺利取代老电池，现在还没有结论，这也是为什么光伏电池行情的持续性不好，产品迭代太快。

美股不断新高，A股指数这一轮调整时间也已经接近半年。每天上万亿的成交，行情火热，中国平安似乎有止跌的信号。现在这个位置，大盘急需一个大阳线突破上方压力线，这个任务可能只有券商能够完成，接下来两三天，如果不能顺利突破，大盘又要震荡一段时间，继续回调形成三角形，最后窄幅震荡再次寻求变盘，感觉向上变盘的概率要大。

国资云：周末吹得最多的就是国资云，但是这些消息都是个别地方发出的消息，最上面并没有表态。市场认为这会是一次新的数据中心的建设，其实个人感觉持续性不会怎么样，重复建设只会浪费资源。就算要国有，直接收购就行了。

资源类：上面已经说了，现在市场在不断挖掘新能源上游，其中锂、磷、氟、硅最有确定性，也是当下应用正盛的几个原材料。而且周末比亚迪的业绩不及预期，很大原因就是上游利润的挤压。因此，任何景气行业，最受益的一定是原材料厂商和设备厂商。接下来会有一轮轰轰烈烈的原材料行情

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