周末相对比较平静，没什么太大的事，新的一周，重点投资方向上，个人看好锂电、科技、光伏、军工、工业母机和券商。

一、锂电:上周碳酸锂价格继续上涨，国内冶炼端，主流大厂暂无现货供应，停止报价；中小厂家及贸易商略有报价，目前明显上行至11万元/吨以上。近期铁锂扩产成为带动碳酸锂需求上涨的主要动力，锂价上涨趋势仍在。8月以来，电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别上涨13%、15%。

1、锂盐:主要看产能，产能越大越好，且市值低估的后排空间越大。

1)中矿资源:有约3.7万吨锂盐产能；目前明显低估，周五盘后公告减持或带来短期的压力，但是如果被砸不是减仓，而是低吸加仓机会。

2)盛新锂能:现有4万吨、明年将会达到6万吨锂盐产能；名字带锂，产能也大，不到400亿市值也是比较低估的。

3)雅化集团:公司目前锂盐产品综合产能合计约4.3万吨，另准备利用非公开发行股票募集资金新建5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目;产能大、还进入了特斯拉供应链。

4)多氟多:现拥有1.5万吨的固态六氟磷酸锂产能，目前为全球最大的产能，明年再新增1.5-2万吨产能；电解液核心原材料最大供应商。

5)天齐锂业:周五盘后公告2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”一期工程正加紧调试，国金证券维持目标市值2500亿。

2、锂矿:主要看储量，储量越大越好，市值越低越好，从全球锂矿类型中锂资源的含量来讲，盐湖＞锂辉石＞锂云母，所以未来的锂资源来源大头在盐湖，投资机会也也在这里。

1)西藏城投:两座盐湖共390万吨LCE(碳酸锂当量)；

龙木措盐湖:储量189万吨LCE，镁锂比为85:1(数值越低，盐湖品质越高)；

结扎茶卡盐湖:储量201万吨LCE，镁锂比为1.9:1(盐湖品质佳)

2)西藏矿业:扎布耶盐湖184万吨LCE(碳酸锂当量)；

扎布耶盐湖镁锂比低至0.01:1，盐湖品质最佳。

3)西藏珠峰:仅权益面积87平方公里的阿根廷SDLA盐湖就有超过200万吨LCE，而同区域的权益面积338平方公里的Arizaro 盐湖暂无勘探数据，估计未来累计总量或超过500万吨LCE。

SDLA盐湖镁锂比为3.8：1，盐湖品质佳。

二、光伏储能:

1、储能:上周五有小幅修复，百川股份稍微有点弱，不过科士达和科华数据都修复上板了，但是:

百川股份、科士达、科华数据、国轩高科、*ST猛狮、通威股份、隆基股份、德赛电池、东旭蓝天等继续都是重点票。

2、HJT电池概念:金辰股份、海源复材、京山轻机、爱康科技。

三、稀土:盛和资源半年报12倍同比增长，不少人认为低于预期了，主要是二季度的业绩相比一季度是下降的:半年业绩5.43亿，而一季度是3.11亿，那么二季度则只有2.32亿。

不过如果按照半年5.43亿计算，400亿市值的盛和资源动态PE只有40倍不到。

根据一季度业绩推算，五矿稀土和北方稀土动态PE都是高于盛和资源的。

四、科技:全球“缺芯”依旧持续，近日又传来“马来西亚疫情加重！传意法半导体封测厂关闭”的消息。华创证券发布的研报显示，在海外疫情二次爆发的背景下，海外供给恢复滞后于海外需求恢复，溢出效应导致大中华地区代工产能供需两旺。

据台媒经济日报报道，马来西亚疫情严峻，当地封测厂生产受创，由于落脚大马的业者多为全球车用芯片大咖，其封测生产不顺，芯片产出同步受阻，使得微控制器（MCU）等车用芯片持续供不应求。

业界人士表示，MCU缺需吃紧的情况，有可能延续到2023年，当海外整合元件（IDM）大厂强化支援车用MCU芯片之际，消费性电子应用的MCU订单也流到其他厂商，是相关业者业绩表现亮眼的一部分原因。

1、芯片:士兰微、至纯科技、三安光电；

2、封测:通富微电、华天科技、康强电子；

3、光刻胶:彤程新材、江化微。

五、氟化工:作为锂电正极粘结剂PVDF，短中期内难以替代，所以供需非常紧张，价格近期一直在涨。

三美股份:拥有作为制冷剂用途的HCFC-142b生产配额为2532吨，占全国HCFC-142b生产配额的18.23%，HCFC-142b是生产PVDF主要原料。

巨化股份:PVDF产能为1万吨，其中1000吨为锂电池粘结用PVDF，预计明年投产。

昊华科技:2500吨/年PVDF项目正在顺利推进，预计明年上半年建成，该项目产品主要用于锂电池行业的粘接剂和隔膜领域，该项目采用国内先进技术，将替代国外产品进军锂电高端市场。

此外，NMP是PVDF必需的配套溶剂，价格也随PVDF一路上涨，NMP从年初的1.5万元/吨涨至目前的3万元/吨以上，国内天奈科技(4.5万吨NMP回收项目)、晶瑞股份(2.5万吨)在NMP领域有所布局。

六、金属硅方向，新安股份、合盛硅业继续看好，而兴发集团也是拥有36万吨/年的有机硅单体产能的。

七、磷化工:周五黄磷价格继续涨价，云天化、兴发集团和湖北宜化、司尔特、*ST澄星等为中点。

八、工业母机:新方向，有股友说可能持续性不强。不过这个概念其实是此前高端制造的延伸，制造业未来是我国经济发展的重中之重，所以个人觉得持续性肯定是有的

1、ST沈机(5cm，重点)：公司是我国机床行业龙头企业，其数控机床技术处于国内领先地位，已成为世界数控金切机床生产量最大企业。数控金属切削机床龙头。

2、亚威股份(重点，叠加光刻胶)：金属成形机床行业细分龙头，亚威股份主营激光加工装备业务、金属成形机床业务、智能制造解决方案业务，形成了金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务，还布局了高端半导体设备产业。

3、华东数控(重点，国内数控机床龙头)：公司是国内先进的龙门磨床和龙门铣床设计生产企业，生产的博格式轨道板专用数控磨床打破德国在这一领域的长期垄断。公司与德国希斯庄明合资成立华东重工，从事金属切削机床和大型精密机械零部件的加工。是国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业。

4、秦川机床(重点，半年报3倍业绩增长):中国机床工具龙头，秦川机床主营机床及零部件、融资租赁及商业保理、进出口贸易等业务。旗下机床规模位列前三，龙头位置稳固。

5、*ST德新:切割设备领先服务商，比亚迪刀片电池切割设备唯一供应商。

周五上涨停板的有：

2板：卓翼科技；

1板：京山轻机、华东数控、振华重工、海天精工、宇晶股份；

20cm首板：恒而达、华晨装备；

5cm板:ST沈机、*ST德新。

九、财富管理概念:主要是券商，才起来两天，虽然周五分歧了，不过我觉得财富管理概念才刚刚开始，应该还是会有空间的，毕竟共同富裕国策之下，财富管理是个很不错的方向。

1、兴业证券、东方证券、长城证券、哈投股份；

2、国际实业持有万家基金40%股份(重点)；*ST瀚叶持有财通基金30%股份(重点)；大恒科技持有诺安基金20%股份(重点)；君正集团持有天弘基金15.6%的股份；烽火通信持有广发基金14.19%股份。

十、军工:据央视8月21日报道，中国火箭军的常规导弹第一旅在西北大漠快速反应，成功发射两枚新型导弹，精准地命中了几百公里外的蓝军多重防护阵地目标，有效瘫毁蓝军防御体系关键信息节点。

西部材料:主供钛板、管材（西 部超导供棒丝材以避免同业竞争），主要用于导弹、四代机。

宏大爆破：公司有导弹产品HD-1

星网宇达：参股凯迈实控人为导弹研究院

广东甘化：主业配套导弹火箭产业链

中兵红箭：导弹弹头

高德红外：红外导弹系统

十一、:*ST得新高达50%的毛利率，继续看好未来发展；

*ST澄星有磷矿；

*ST猛狮，方向是储能；

*ST万方是疫苗；

ST荣华、ST安泰是焦炭，继续看好；

*ST双环，炒的是纯碱+低估值。

注:以上不构成任何投资建议，据此操作，盈亏自担。

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