整个血制品板块今年6月后迎来了一次资金的密集加仓，那时候由天坛生物带动，每个血制品板块几乎都迎来过一次涨停。推荐的券商机构也是不少，先是东吴，然后是国金，光大，海通，兴业等密集向机构推荐，那时血制品板块可谓风光无限，普涨幅度30-50%。

可以确定的是，机构和游资都打了点仓位，机构和游资上仓比例大概五五开。公募机构配置之后，往往会持有较长时间，少说也有三到六个月。这是由于其内在的投研机制以及风控机制所决定的，因此绝对不允许今天买入几个亿，明天就抛售几个亿的情况出现。

目前来看，血制品板块的基本面一直向好。行业看，国外血制品一直在涨价，今年白蛋白，静丙，各因子都在涨，幅度大概5-10%之间，国外像基立福这里的头部企业，业绩同比也是增长的，而且基立福还在大幅收购扩张几十个浆站，产能提升的同时，仍满足不了需求。

这是因为在新冠疫情的影响之下，需求实在是太大了。据了解一个新冠肺炎icu患者需要每天输液两瓶人血白蛋白，八瓶静丙，全球几亿人感染新冠，其中需求可想而知，除此之外，为了提高抵抗力，很多轻症或者密切接触者为了提高抵抗力也对静丙需求颇大，至少目前看行业三五年仍然是供应极度紧缺的时期，除非哪天新冠突然消失了。

从经销商那里了解到，国内院外今年血制品涨价了两次，上次是一季度，大概5%左右，这次以静丙为代表幅度更大一点有5-10%。所以今年院外这块，总体来看，都有10%左右的涨价幅度，院外占比一般六成，院内四成，假如销售10个亿，6个亿院外，毛估大概有个五六千万的多增利润。产能越大，其规模化利润也越大，涨价起来自然业绩增速也快。天坛上半年业绩增了两成，其去年采桨还是略缩的.所料不错，其他血制品企业今年上半年都会有10-20%的增长，当然像派林生物这样扩产的企业，增速会更看，博雅在华润入驻后，也走的是双林的模式，并且在央企的加持下，路径更优，这里就不展开论述了。总之内生增长这块，在行业趋势的影响之下，各企业业绩已经逐步提升。

所以前期大资金布置应该是寻求长远目标。短期回落，基本上都是缩量，机构的筹码锁定是很好的。刚才说游资的上仓大概有一半比例，经过这20%的回落，短线游资基本走光，如果从空间来看，正常回落比例应该是0.5附近，至多不超过0.618，所以从目前回来位置来看，板块个股回落幅度均已到位，符合技术性调整以及估值挤压的幅度。

机构二次上仓的脚步越来越近了，这次幅度会超过上次高点，速度也会更快，因为筹码更坚实，流通盘更少。

此前多数游资预测博雅的定增会出问题。昨晚的二次问询，其实给市场吃下了定心丸。定增只问了两个问题，一个是同业竞争，一个是智能工厂，可以说这两个都不是什么问题，会里要的是律师事务所保荐的一个流程，因此回复会很快，估计8月底就可以上会，然后停牌，等获批出来。

总而言之，这个定增开始进入正常的反馈流程意味着华润的控股会正常进行，打消了不少谣言。华润进来后调整董事会，届时资产运作大幕会全面开启。

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