今日聊聊火热的天然气。

8月4日国内天然气价格5294元每吨，是去年同期价格的两倍。通常而言，4-10月为LNG市场传统淡季，随着11月北方供暖季开启进入旺季，直到来年3月。然鹅，当前虽处天然气市场淡季，但天然气价格相比去年同期已涨一倍，年底旺季天然气价格可能创出近几年来新的高度。

从涨价主题角度，锂、磷、硅、集运之后，天然气有望成为下一个超级涨价风口，二级市场已有强烈的反馈。

天然气价格上涨主要因素：

1、全球天然气需求强劲。中国、日本和韩国需求强劲，印度、巴基斯坦、孟加拉国和泰国，也在寻找现货供应，以满足国内需求。俄罗斯占据整个欧洲天然气市场40%的份额，俄罗斯缩减欧洲供气量，导致欧洲LNG储存量减少，欧洲天然气价格高涨。

2、碳中和背景下，用于天然气发电等需求占比提升。近期全球气温偏高，对于电力的需求增加。近期，俄罗斯Gazprom位于西伯利亚的天然气处理厂发生火灾，引发对于欧洲天然气出口的担忧。

3、海外LNG出口新投产项目减少。除了在卡塔尔的大规模扩张外，自2020年初以来，新的LNG出口项目获得批准较少。

4、LNG买家的长协比例减少，增加现货购买的比例，而需求超预期背景下，现货需求上升导致价格快速上涨。

5、LNG中国到岸价水涨船高。截至8月初，LNG中国到岸价（ChinaDES）价格突破了16美元/百万英热，折合人民币5300元/吨以上，若加上增值税、港杂等费用，进口LNG现货到岸价格突破了6000元/吨。

明年年初即将举办北京冬奥会，冬奥会坚持节能减排原则，冬奥会期间对天然气等清洁能源的需求量将会大幅提升，届时国内天然气价格或再上新的台阶。

核心公司。

广汇能源：拥有LNG接收站优秀核心资。公司在江苏南通的LNG接收站在2021年上半年周转113.44万吨（约15.9亿立方），同比增长56.94%。

公司在新疆哈密工厂具有7亿立方的LNG产能，在吉木乃从哈萨克斯坦斋桑油气田接收天然气的液化能力在150万立方/天。公司的LNG接收站通过扩建储罐罐容、增加码头、合资建设“液进气出”的支线管线等方式，未来将具备1000万吨/年的接收能力。

城市燃气运营：深圳燃气、大通燃气、新天然气、贵州燃气、佛燃能源、长春燃气、百川能源、重庆燃气、洪通燃气。

九丰能源：公司是华南地区第一大LPG进口商，经营产品包括液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）等清洁能源以及甲醇、二甲醚（DME）等化工产品。

陕天然气：天然气长输管道运营+下游分销。陕西省唯一天然气长输管道运营商，负责全省天然气长输管道规划、建设及运营，已获授权负责陕南天然气长输管道建设和经营。国内最具规模省属中游长距离输气管道天然气供应商，拥有天然气长输管道网络是国内同类型省属网络中规模最大、覆盖最广网络。

天然气设备。

福瑞特装：液化天然气(LNG)的液化、储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案。

中泰股份：天然气液化设备绝对龙头，产品包括天然气液化装置。

深冷股份：天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨,公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业。

厚普股份：加气设备龙头，CNG/NG加气设备市占率接近40%。

杰瑞股份：提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

天然气开采。

首华燃气：公司专注于从事石楼西区区块天然气开发和销售，石楼西区块面积共计1524平方公里，经国土资源部备案的天然气地质储量1,276亿方，技术可采储量610亿方，经济可采储量443亿方。新增探明储量区域地质储量283.20亿方，技术可采储量127.44亿方，经济可采储量84.01亿方。

新奥股份：山西全资子公司沁水新奥是公司LNG产品产销主体，以煤层气为原料生产LNG;目前运营两套煤层气制LNG装置，LNG产能约为10万吨,LNG储能300万吨。

今年天然气价格或演绎淡季不淡、旺季更旺的价格走势，十一月到十二月份旺季天然气现货价格大概率将再怒涨一波。

从二级市场反馈来看，广汇能源、陕天然气、厚普股份（叠加氢能概念）、深冷股份（叠加氢能概念）、中泰股份（叠加氢能概念）等核心公司近期受资金追捧。

由于十一月之后才是天然气旺季，天然气价格仍有上行空间，锂电哑火之后，一直到年底天然气旺季，天然气板块将持续呈现波段操作机会，当前谨慎追高

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