1、氢能源产业再出重磅政策！年产值10万亿市场如何起飞？这份核心标的名单请收好


重要程度：★★★★


昨日盘后，北京市重磅发布氢能产业发展实施方案（2021-2025年）。其中提出，2025年前，培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上。据中信建投梳理，氢能源相关产业链核心标的如下：



点评：需要注意的是，8月16日晚间，氢能源板块内浙江新能、腾龙股份、全柴动力等多家公司澄清，氢能业务占比较小，提示股价异动风险。


2、罕见！11倍大牛股闪崩跌停，什么信号？高瓴大举砍仓50%，外资也在抛售，最牛赛道不香了？


重要程度：★★★★


高估值赛道，最担心的事发生了。8月16日，A股的11倍大牛股——凯莱英便遭遇了闪崩跌停，其最新披露的半年报显示，今年上半年，营业收入、扣非净利润增速分别为39%、27%，不及市场预期，而凯莱英的最新市盈率却高达109倍。凯莱英跌停的另一条“导火索”是，明星机构高瓴资本的减持。


点评：凯莱英的业绩增速放缓，是否意味着CXO赛道未来的景气度开始衰减？兴业证券表示，全球医药研发产能的转移仍在继续，国内CXO整体的行业景气度还是比较高的，中短期可预见的景气度仍然不错。


3、突发！美国政府正式调查特斯拉，质疑其安全性，2200亿市值瞬间蒸发


重要程度：★★★★


据美联社8月16日报道，美国国家公路交通安全管理局宣布，美国政府对特斯拉自动驾驶系统启动正式调查。受消息影响，特斯拉股价开盘后迅速跳水，市值一度蒸发350亿美元，最终收跌4.32%。另外，这两天蔚来也因为自动驾驶处在风口浪尖。


4、十万火急！最后4小时，不这样操作，要暴亏54%！刚刚已有人中招


重要程度：★★★


就因为没有最后一天卖出，或者操作转股，强赎的末日转债投资者，亏惨了！这一幕，8月16日在赛意转债上演。今天8月17日是新泉转债最后交易日，按照8月16日收盘价216.91元，不卖出不转股，到收市后还持有的话，将按100.308元强制赎回，将巨亏53.76%。


8月还有司尔转债、金力转债、新凤转债要强赎，赎回价都是100元-101元，而这几只转债最新收盘价在128元-176元之间，如果遭强赎，也是巨亏。



5、华友钴业史上最好半年报！上半年净利超去年全年，股价一年涨近四倍


重要程度：★★★


锂电材料的高景气度在相关上市公司半年报中得到印证。华友钴业半年报显示，上半年实现净利润14.69亿元，同比增长319.91%。华友钴业2020年全年净利润11.65亿元。也就是说，华友钴业今年上半年经净利已超过去年全年。产销、营收增长之外，华友钴业股价从去年7月中旬的40元/股涨至今年7月中旬的149.59元/股，涨幅近四倍。


6、覆铜板提价已在路上，订单排到年底，这些股业绩预测暴增


重要程度：★★★


自去年下半年以来，覆铜板受上游三大主材推动和需求回暖拉动，价格持续上涨，覆铜板龙头公司今年第二季度的4、6月份累计上调报价10%以上。从A股公司看，目前布局有覆铜板业务的上市公司共计13家。金安国纪是覆铜板中厚板细分市场绝对龙头。



除上述消息外，今日还需要重点关这些消息：


7、新华社：王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。8月16日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话，重点就阿富汗局势及中美关系交换了意见。王毅表示，美方应奉行理智务实的对华政策，尊重中方核心利益和重大关切，按照两国元首通话精神，加强对话，管控分歧，推动中美关系早日重返正轨。


8、国常会：国常会指出，着力为市场主体纾困解难。落实好既定的减税降费举措，遏制乱收费。引导金融机构运用好降准资金等，加强对中小微企业的金融服务。促进消费稳定恢复增长，用好地方政府专项债带动扩大有效投资，以更有效的开放举措稳定外贸外资，加强政策协调和解读，增强市场主体信心，保持经济平稳运行。


9、中国证券报：逆回购料持续发力，机构称年内再降准可期。8月16日，央行开展6000亿元中期借贷便利操作。专家认为，尽管MLF缩量续做，但实际操作量高于之前一些机构的预测水平，综合考虑税期、政府债券发行加快等因素影响，后续央行料继续通过公开市场投放等方式确保市场流动性无虞。另外，年内再次降准可期，时间点可能是第四季度。



今日关注发改委8月例行新闻发布会， 以及十三届全国人大常委会第三十次会议。


待定 十三届全国人大常委会第三十次会议在京举行，将审议个人信息保护 法草案、人口与计划生育法修正草案等多项草案。


1、09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要


2、10:00 发改委8月例行新闻发布会


3、17:00 欧元区第二季度季调后GDP季率修正值


4、20:30 美国7月零售销售月率


5、次日01:30 美联储主席鲍威尔参与线上会议



海通证券表示，坚持价值+成长的均衡配置，注意左侧布局的机会；中信建投指出，白酒当前动销良性，关注即将到来的中秋备货。


1、海通证券：坚持价值+成长的均衡配置，注意左侧布局的机会


海通证券指出，操作上，对于手中短线获利的个股应及时减仓，锁定收益落袋为安；而对于业绩不及预期、涨幅较大或者处于下降通道的个股还是以规避为主。市场短期仍将处于震荡期，在中报披露窗口期，业绩不确定性也将加剧个股的波动，这也是市场短期对各种扰动因素的风险释放，届时能否打破现有局面，最终指数突破上方压力位，还是需要继续关注顺周期以及大金融价值板块的表现。但整体来看，市场逻辑未出现转变，内部风险释放后成长股更优。坚持价值+成长的均衡配置，注意左侧布局的机会。


2、中原证券：建议投资者短线谨慎关注周期行业的投资机会


中原证券指出，近期市场热点转换频繁，核心资产以及新兴行业经过前期的充分表现之后，明显出现滞涨迹象，投资者的目光开始向中盘股以及中报业绩超预期的相关品种逐渐转移，建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线继续小幅整理的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注周期行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。


3、中信建投：白酒当前动销良性，关注即将到来的中秋备货


中信建投指出，舆论层面消费税等对白酒板块情绪影响减弱，疫情控制向好。回归基本面来看，白酒消费升级持续，高端、次高端白酒需求扩容明显，板块景气度有望延续。8月中旬以来全国本土新增病例数量逐步下行至100以内，南京新增清零，扬州新增稳步降低至20以内，目前距中秋尚有1个多月时间，渠道尚未开始备货，后续随点状疫情进一步得到控制，旺季表现依然可期。



梳理市场关注的投资机会发现，抽水蓄能、芯片等概念迎来风口。


1、抽水蓄能迎来政策持续支持、中长期规划有望出台


近日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。


光大证券认为，抽水蓄能中长期规划将出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建规模54.63GW，预期到2025年，在运装机总规模将达到62GW。国家能源局正在组织开展新一轮抽水蓄能中长期规划，推动完善价格形成机制，以保障抽水蓄能健康发展。


九洲集团与国家电网签订了蒲石河等抽水蓄能电站项目，共计合同额2200万以上；(浙商证券推荐)


浙富控股是水电储能龙头，今年中标杭州富阳永安80MW抽水蓄能电站水轮发电机组项目。(国盛证券推荐)


2、手机大厂抱团布局电源管理芯片，自主品牌拥有巨大商机


据媒体报道，8月16日，南芯半导体宣布完成近3亿元D轮融资。本轮融资由光速中国与vivo联合领投，龙旗、元禾璞华、临芯资本、张江浩珩等新股东跟投，老股东红杉中国、国科嘉和进一步加持。


数据统计显示，中国电源管理芯片市场规模由2015年的520亿元增长至2019年的720亿元，年复合增长率达8.5%，预计2024年全国电源管理芯片市场规模将超千亿元。同时，新兴应用需求层出不穷，新市场机会涌现。然而，电源管理芯片国内自给率极低，近90%市场被国外品牌占据，自主品牌拥有巨大商机。


相关个股：北清环能、中颖电子、芯朋微(国元证券、国联证券推荐)


3、上半年我国锂离子电池出口大增，行业高景气持续


根据海关出口数据统计分析，2021年1-6月中国锂离子电池出口额达到114.69亿美元，同比增长83.31%；出口数量达到13.92亿个，同比增长66.49%。前十大出口目的地为美国、 德国、越南、韩国、中国香港、日本、荷兰、西班牙、印度、斯洛伐克，出口额合计为87.03亿美元，占2021年1-6月出口总额的75.88%。


中泰证券认为，锂离子电池仍是新能源汽车电池主流技术路线，钠离子电池的应用不改碳酸锂中长期高景气周期。


相关个股：宁德时代、欣旺达、亿纬锂能(开源证券、中泰证券推荐)


4、耗能仅为电解水制氢的三分之一 科学家宣布制氢新技术


韩国科学家近日宣布了将液氨直接高效转化为氢气的新技术。据报道，在这项研究中，科学家们提出了一种新工艺，利用液氨成功地生产出大量纯度接近100%的绿色氢气，而且这种方法消耗的能量仅为电解水制氢的三分之一。


根据国际氢能委员会预测，到2050年，氢能将减少二氧化碳排放60亿吨，在全球能源中所占比重有望达到18%。


相关个股：兴化股份、宏达股份（海通证券等推荐）


5、新一轮光伏支持政策正式启动 25省份已提交试点方案


今年6月20日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，宣告新一轮光伏支持政策试点正式启动。知情人士透露，目前已提交整县推进试点方案的25个省份中，经济发达省份上报的试点县数量相对较多，平均每省上报的试点县约20个。


机构分析指出，目前BIPV的投资回报期已降至5年以下，政策支持下，行业渗透率有望持续提升，BIPV市场规模有望保持快速增长，产业链上下游或均将收益。


相关个股：中来股份、东方日升（新时代证券等推荐）


除此之外，以下板块也值得关注：


6、水利部、国家发改委近日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》；


7、网络安全相关政策近期密集出台，企业安全意识不断增强；


8、多家钢企上半年业绩大增，下半年盈利能力有望进一步提升。



利好公告方面提示关注英科医疗等；利空公告方面，关注浙江新能等。


利好公告


1、英科医疗：上半年预盈56亿至60亿元 同比增191%-212%


2、震裕科技：与宁德时代及其子公司累计签订6.77亿元订单


3、蔚蓝锂芯：子公司签约9585万美元锂电池订单


4、中国东航：7月份旅客周转量同比上升24.97%


5、彤程新材：拟投建ArF高端光刻胶研发平台项目


利空公告


1、4连板浙江新能：氢能板块业务收入对公司经营业绩影响有限


2、百川股份：子公司储能业务对公司短期业绩影响不大


3、高测股份：德望达众拟减持公司不超5.11%股份


4、中国宝安：富安控股拟减持公司不超3.02%股份


5、宏达新材：控股股东所持全部公司股份将被司法处置


6、吉林化纤：方大投资拟减持公司不超2%股份


7、金刚玻璃：收到投资者索赔诉讼案件78件 涉及金额约5100万元


中报大幅增加


1、士兰微：上半年净利润4.31亿元 同比增1307%


2、岩石股份：上半年净利3483万元 同比增738.4%


3、舍得酒业：上半年净利7.35亿元 同比增347.94%


4、三维化学：上半年净利润1.24亿元 同比增347%


5、华友钴业：上半年净利14.68亿元 同比增320%


6、万盛股份：上半年净利4.29亿元 同比增302.55%


7、四方光电：上半年净利7396万元 同比增216.77%


8、大地熊：上半年净利润6662万元 同比增203.55%


中报业绩下降


1、完美世界：上半年净利2.58亿元 同比降79.72%


2、红旗连锁：上半年净利2.21亿元 同比降15.2%


3、同庆楼：上半年净利7107.91万元 同比下降11%


4、安凯客车：上半年亏损6518.43万元上年同期亏损4420.05万



3从解禁比例来看，未来5日正帆科技解禁比例达4.1%，其次解禁比例居前的分别为安必平和格林达；从解禁市值来看，恩捷股份、芯原股份、中粮资本等股解禁市值居前。



隔夜美股涨跌互现，道指、标普再创新高，纳指跌0.2%；阿富汗局势骤然升温，欧股结束十日连涨，美油创一周来最低收盘价。


1、【美股报盘】美股涨跌互现 道指、标普再创新高！


美股周一收盘涨跌不一。道指与标普500指数再创历史新高，标普指数已从疫情期间的低谷上涨100%。市场正在评估地缘政治及增长放缓等风险因素。强劲的财报在一定程度上减轻了市场压力。截止收盘，标普500指数涨0.26%，从疫情期谷底累计反弹100%，道琼斯指数涨0.31%，纳斯达克指数跌0.2%。【详细】


2、【中概股动态】热门中概股周一收盘普跌 金融街暴跌逾35%


热门中概股周一收盘普跌，金融街暴跌逾35%，该公司不再符合纳斯达克上市相关规定，面临退市。其他中概股方面，知乎涨超5%，小牛电动涨超4%，老虎证券跌超8%，高途、哔哩哔哩跌超6%，京东、新东方跌超4%，百度跌近4%，阿里巴巴跌超3%，拼多多跌超2%。


新能源汽车股中，小鹏汽车跌超6%，蔚来汽车跌近6%，理想汽车跌超3%。【详细】


3、【欧股收盘】阿富汗局势骤然升温 欧洲股市全线收跌 泛欧斯托克600指数结束十日连涨


投资者对低于预期的经济数据和不断加剧的地缘政治紧张局势作出了反应，欧洲股市周一(8月16日)结束了连续10个交易日的上涨势头。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.5%，结束了连续十个交易日的涨势；德国DAX30指数收盘下跌0.32%；英国富时100指数收盘下跌0.90%；法国CAC40指数收盘下跌0.83%。【详细】


4、【国际油价】美国WTI原油周一收跌1.7% 创一周来最低收盘价


原油市场交易商正在密切关注德尔塔变异毒株在美国及其他国家的加速传播，以及其他正在出现的不利因素。此外，大西洋风暴也可能导致原油市场供应受到短暂干扰。纽所9月交割的WTI期货价格下跌1.15美元，跌幅1.7%，收于每桶67.29美元，创8月9日以来的最低收盘价。【详细】


5、【金价行情】黄金期货连续第二个交易日收高 创一周来最高收盘价


令人失望的美国经济数据推动黄金期货价格走高。纽交所12月交割的黄金期货价格上涨11.60美元，涨幅近0.7%，收于每盎司1789.80美元，创8月5日以来的最高收盘价。盘中最高曾达到1791.30美元。【详细】


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。