事件：路透社报道，美国总统拜登周四将签署一项行政命令：设立2030年新能源车渗透率达到50%的目标，并提出新的汽车排放标准。

  按照2030年新能源车50%的渗透率目标，2021-2030年CAGR为43%。根据NADA数据，2020年美国新能源车销量为29万辆，渗透率为2%。假设美国汽车年销量不变，新能源车销量2021-2030年CAGR需达到43%，才能实现2030年新能源车渗透率50%的目标，即10年时间市场规模增长25倍。届时，美国市场新能源车年销量将超过700万辆。此前的新能源车销量规划为2020年10月拜登竞选团队发布的《清洁能源革命和环境计划》中提出的2026年渗透率达到25%，按此目标计算2021-2026年CAGR需达到52%。在原有基础上，明确了2026-2030年渗透率再翻一倍。从销量目标上来看，此次规划超出原有预期不大，但此规划的发布再次显示了拜登政府发展新能源汽车市场的决心。

  美国电动化进程得到了各大车企的鼎力支持。根据路透社报道，美国三大传统车企通用、福特、STELLANTIS（克莱斯勒母公司）在联合声明中表示：他们希望在2030年实现美国电动汽车渗透率达40%-50%。此外，宝马、本田、大众、沃尔沃、现代、丰田等车企均表示支持政府电动汽车的未来目标。从车企规划上来看，美国三大传统车企已全面转型：福特汽车在2021年5月份宣布2025年之前在电动化业务上投资300亿美元，计划2030年时纯电动汽车占其全球销量的40%；通用汽车在2021年1月宣布计划到2035年只生产电动汽车，在2021年6月宣布2025年前在电动化、智能化的投入提高30%，达到350亿美元；Stellantis在2021年7月宣布2025年前将在电动智能化领域投资300亿欧元，希望2030年在美国市场的新能源车渗透率达到40%。

  在白宫的稿件里，提到了要竞争行业领先地位，提出要在电动汽车行业超过中国。中国产业链未来面临的竞争压力势必也会增大。一方面，已经在LG、SKI产业链中的中国供应商会受益于美国新能源车市场的快速增长；另一方面，中国的动力电池产业链龙头企业已经具有了全球竞争力，在未来加剧的竞争过程中优质企业有望愈来愈强，即使在美国市场开拓不顺，也可以提升在其他区域的市占率。

  投资建议：（1）受益于美国市场LG、SKI产业链中的中国企业，推荐：容百科技、中伟股份，关注：当升科技、华友钴业、恩捷股份、璞泰来、星源材质、天赐材料、诺德股份、科达利、中国宝安（持股贝特瑞）。（2）一线电池厂商强者恒强：推荐宁德时代；二线厂商借力突围：推荐亿纬锂能、国轩高科。

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