今天的板块流入流出图，亏欠效应极其明显。

昨天的板块资金流入流出，亏欠效应极其明显。

近一周的市场热点轮动，轮动速度之快之剧烈。今天的热点，可能第二天就嗝屁了。今天吃面行情非常彻底，早上持仓红的，下午总体微绿。

最近也在和一些游资，私募还有基金交流。我先说下我对这三个板块以及最近走势的看法： 

锂电：

锂电毫无疑问会是未来五年的最强赛道。所以我一直持续在。但我认为锂电部分泡沫很严重，部分其实目前估值合适。所以要区别看待。隔膜，电解液，磷酸铁锂，锂电设备基本上很抗跌。我认为部分锂矿泡沫极其严重，但是因为锂矿涨价预期，所以资金不断地在融入。

所以锂电板块的布局，中长期看，还是要选择机构资金介入比较深的。本身业务和竞争格局比较明朗的。

道氏和杉杉目前的位置调整到30日线附近，基本已经接近极致。尾盘江特被抢筹，下午电解液在石大胜华带领下反攻了一下。游资在锂电的主力资金还是在锂矿里，这其实是风险最大的地方。

我对之后锂电的走势，特别是整个锂电部分业绩弹性比较好的部分。中长期表示乐观，这其实是稳稳赚钱地投资。实在套了一些，时间换空间。

芯片：

芯片也分化地极其严重。一部分有业绩支撑的，富满电子，全志，明微，瑞芯微，至纯科技这种我认为完全错杀。看明年的业绩目前的估值其实不高。

但部分半导体股票，北方华创，中微公司，北京君正，估值已经不能用上天来形容了。

其实芯片在这波个股减持下，一下子就崩了，承接力和锂电没法比。根本原因在于半导体估值比锂电高。并且行业景气度，我认为长远看比不上锂电。

但是我依旧会配置一些芯片公司。因为身边很多半导体行业的朋友，我也很清楚，大部分芯片设计公司和晶圆制造公司，到明年下半年业绩都会非常好，不管同比还是环比。

所以芯片有不少被错杀的，如果明天继续低开，我会考虑捡一些。

芯片的波动就是比较剧烈，不用悲观，长期看好。

光伏/储能：

光伏和储能的一些标的其实很多重合，尤其逆变器那几个。所以放在一起，先贴张图。

工业互联网和智能制造大部分一日游了。储能虽然今天熄火，但我敢断定，之后肯定还会反反复复被拉起来。

游资和机构不是傻子。

一个优秀赛道不仅需要未来超强的增长空间，还需要在未来有实实在在的业绩落地。 

这两天吹的智能制造/工业互联网，就算短期能被炒起来，几个月后又是一地鸡毛。

任何没有业绩支撑的板块，比如大部分医美下游，我认为都是泡沫。

阳光电源/锦浪科技，固德威，德业，科士达，储能后续逢低可以挑一些便宜的捡起来。

储能不是画大饼，是在未来会有真实业绩落地的。

被套别怕，只要基本面没问题，会回来的。很多人一天到晚在雪球留言这个跌了怎么办，那个跌了怎么办。成本决定心态。 成年人了，自己多给自己按摩按摩，保持好心态。还有我在雪球只是分享，你赚了亏了其实和我一点关系都没有。你可以选择不看，不参考，不理会。大部分只是一时要个股票代码，博几天涨幅。我也尽量不理会些无用的评论。此文全当按摩吧。

锂电和光伏去年延续到了今年，所以很多人还是认为靠谱的。芯片，我认为景气度业会延续到明年。拭目以待。

稀土看好未来几天反包，被砸的不合乎情理，看好我的小盛和未来半年翻倍。目前大仓位在盛和。

兄弟们，投资是长跑

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