截至发稿，已有中信建投、中国银河、平安证券等12家券商公布了8月投资组合，推荐的113只A股及港股金股覆盖了电子、机械设备、化工、半导体、汽车、食品饮料、银行等数十个细分领域。

  8月券商更看好谁？经梳理发现，长城汽车、用友网络、东方财富是8月券商推荐次数居前的个股，均获得3家券商推荐，涉及券商包括中国银河、平安证券、华金证券、中信建投、东吴证券、华安证券、国信证券。从所属行业看，3家公司分属汽车、计算机和非银金融。东方财富此前在7月便获得多家券商联合推荐，近期公司股价创出上市以来新高。

  8月券商推荐次数较多的个股还包括中国化学、包钢股份、桐昆股份、晶盛机电、东方证券、旗滨集团、金诚信。整体上看，多数属于顺周期类而非近期市场持续关注的成长风格，涵盖的细分领域包括化工、钢铁、有色金属等。

整体而言，前述12家券商公布的8月金股组合中，属于化工行业的最多，合计16只；金股较为扎堆的行业还有电子、机械设备、电气设备，所属金股数量分别有15只、13只、12只。

8月市场仍以“结构性”行情为主。当前经济仍在平稳运行中，估值分化达到历史高位，市场的波动可能会加剧，仍然坚持景气主线，选择成长行业作为优先配置的方向，持续推荐新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业。8月是中报披露期，市场估值受压，业绩高增长仍是核心，但需适当把握估值与业绩的匹配度以及半年报预告对预期的影响，同时暂时回避疫情利空的板块。个股独立行情的持续性在于短期有催化剂、业绩有支撑、资金持仓集中度低等。

经过7月短暂下挫后，8月慢牛行情有望延续，在市场流动性合理充裕的背景下，结构性行情有望延续，如果8月国内市场利率下调，未来整体估值向上修复的空间将更大。继续看好新能源产业链、以芯片为首的硬科技，并适当增配军工和券商。

  投资机会在于下半年高景气延续以及“盈利-估值”相匹配的行业，具体推荐三条主线：一是行业持续维持高景气，半年报业绩强兑现的新能源汽车、光伏、半导体；二是下半年具备景气反转动力且估值较低的网络安全、5G；三是旺盛下游需求拉动行业盈利的汽车、化工(新能源化工品)。

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