事件点评：小米今日在北京召开闭门会，预计小米汽车将于近期入市。根据前期公告，一汽富维多家子公司已进入小米汽车采购组。小米汽车首期投资100亿人民币，10年计划投资100亿美金，远期销量目标1000万辆，24-26年目标100万辆。

公司是一汽三大零部件平台之一，目前完成国企改革重新激发活力。成立于1993年，是一汽系内老牌零部件集团，2018年入选“双百改革”展开多维度改革：1）股权结构：中国一汽放弃“实控人”地位，吉林国资“接手”，企业性质由国有企业转变为地方国企；2）组织结构：引入职业经理人制度；3）激励机制：股权激励已完成。

一汽富维单车价值量约3000元，小米汽车未来有望贡献30亿+营收。预计公司2023-2025年实现营业收入210/233/260亿元，净利润6/8/12亿元，对应2023/2024/2025年PE为10/8/5倍。对标华为等汽车供应链公司，一汽富维目标市值200亿，目前绝对底部，向上看三倍300%空间。

风险提示：小米汽车进展不及预期；行业竞争格局恶化。

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