在具体布局行业方向上，受访公募认为，科技成长赛道仍是最优选择。新能源、半导体等高景气度板块值得关注。

  长城基金表示，经历几日向下波动后，新能源汽车、光伏重回上升轨道。短期看，随着消费者对于汽车电动化趋势认知不断强化以及电动车步入年内排产和消费涨潮期，新能源汽车下半年业绩成长可期。光伏方面，随着国家能源集团项目招标启动，下游需求亦有望进一步复苏。中长期看，两赛道长期逻辑与产业趋势，对节能减排、科技强国等国家目标的响应均没有发生变化，长线景气度将有望进一步向上。

  多数板块行情回归以及估值修复情形下，白酒与银行仍未走出低迷态势。对此长城基金认为，共性原因在于目前市场资金主要流向军工、电新等高景气度题材股。白酒方面，除日前个股业绩不达预期造成消极影响外，市场亦因近日疫情反复有可能影响消费端需求释放而对行业产生担忧情绪。银行板块在估值和基本面整体无虞情况下，表现不振或因此前央行全面降准赋能中小企业，投资者预期商业银行追随响应，进而对银行未来盈利能力产生一定不确定性。

  在投资策略上，永赢基金认为，宏观经济环比动能边际有所转弱，宏观流动性将维持宽松环境，同时8月财政很难显著发力，预计微观市场流动性依然充裕，未来市场继续拥抱高景气赛道以及寻找预期收益率较高的细分板块，新能源、半导体和军工等仍是热门板块。

  但永赢基金同时强调，需要注意的是，未来海外流动性收紧预期可能会导致市场波动加大，特别是高估值品种，需要平衡景气度和估值匹配度。

  农银汇理基金将重点关注受宏观经济影响小、顺应政策支持的产业趋势、且盈利能力有望逆势扩张的成长方向，主要包括：高端制造和科技板块：新能源车、半导体、光伏、军工等；周期成长板块：化纤、化学原料、消费建材、面板等；医药板块：CXO、医疗器械等。

  短期市场仍处于交易过热区间，优质赛道中优质标的估值较高，政策事件、外围风险等短期因素，都可能使市场波动有所加大，需要调整后才有性价比。因此，农银汇理基金建议等待市场情绪回调，布局优质科技成长企业。

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