今日收评：创业板指涨逾5%，继续关注高景气行业

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今日收评：创业板指涨逾5%，继续关注高景气行业

发布时间：2021-7-29 16:38阅读：422

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走势回顾：
周四两市迎来大涨，三大股指均高开高走，半导体、锂电池、军工等板块大幅上涨，创业板指涨幅超过5%，沪指收复3400点，两市超过3000只个股上涨，市场情绪显著回暖。截至收盘，上证综指收于3411.72点，上涨1.49%，深成指收于14515.32点，上涨3.04%，创业板指收于3459.72点，上涨5.32%。

盘面焦点：
半导体产业链方向再度领涨两市，蓝英装备、容大感光、圣邦股份、四会富仕斩获20%涨幅。作为今年的高景气赛道之一，半导体芯片方向周二强势领涨后遭情绪错杀严重。从基本面来看，全球缺芯潮问题未根本缓解，产品涨价潮不断，景气度传导产业链上中下游，加上国家大基金二期对半导体设备及材料的重点投资，中国半导体产业发展迎来强力助推，预计三季度产业链公司将迎来业绩兑现时点，板块现有估值将进一步消化，参与性价比依然较高。国防军工、钠离子电池、光伏建筑一体化等方向亦有所表现；机场航运、银行、白酒板块跌幅靠前。

后市展望：
指数将延续反弹趋势。市场这波下跌正如此前我们所分析，主要是由短期因素扰动所致，对指数影响偏短期，市场下跌将是逢低布局时机。消息面上，新华社深夜发文称中国资本市场发展的基础依然稳固，行业监管政策有利于中国长远发展。中概股大幅反弹，市场的恐慌情绪有了明显缓解。

市场中期向好趋势不变。虽然沪指技术面有所破位，但从基本面来看，决定市场中期走势的经济、政策、资金等宏观大的方向依然并未改变。下半年国内CPI将回落，无风险利率将走低。从长期角度来看，增量资金逐步流入股市的大方向不变。指数中长期台阶式上涨大方向不变。

建议继续关注高景气行业。包括半导体、新能源车（锂电池）、光伏等。半导体板块也是目前景气度较高的行业之一，“缺芯潮”持续蔓延，另外我国芯片自给率偏低，超过半数依赖进口，半导体芯片成为我国发展先进制造业卡脖子环节，芯片领域的自主可控战略意义重大。新能源汽车产业需求持续高景气，短期有很大业绩弹性，长期空间也非常大。

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