互联网板块行情反转还要多久？
发布时间：2021-7-28 09:26阅读：318
问一问
几百万外卖小哥的福音来了！
以后那些外卖平台不能把“最严算法”作为考核要求，配送时限要放宽，还要交社保。这是继快递小哥后，多个部门又给外卖小哥撑腰，从劳动保障、配送安全，到福利等等，全方位保障他们的权益。
外卖小哥确实是笑了，美团却要哭了，这两天市值蒸发了两千亿。
餐饮外卖可以说是美团的半壁江山，但这是个薄利生意，根据美团2020年财报，每单外卖的毛利大概是0.98元，再算上客服、宽带、服务器、支付结算这些，平均每单利润只有0.028。成本稍微控制不慎，就会陷入亏损。
另外市场还比较关心的一个问题是：外卖骑手的社保。美团平台有950万外卖骑手，骑手分为两种：一个是众包骑手，大多是散工兼职的模式；另一种是专门送美团订单的专送骑手，目前是外包给第三方公司，社保缴纳比例很低。
之前官方做过一个调研，受访的外卖骑手60%以上没交社保，有社保的反而是兼职的，要么是原来单位交的，要么是自己交的。现在意见明确要求外卖平台和第三方合作的公司，要给这些有劳务关系的外卖员交社保。按美团专送骑手贡献了60%的订单量来粗略估算，美团大概有500万外卖员需要缴纳社保，这将是一笔不小的开支。
对于这个外卖新规，美团饿了么都回应，说会积极改进。
其实这两天大跌的不止是美团一家，港股互联网巨头无一幸免。
1）回撤幅度已经相当大了，2）中报预期并没有继续恶化；3）移动互联网发展到现在，行业格局相对稳定了，核心企业的竞争力比较明显，反垄断可以让市场变得更加开放公平。所以，加强监管并不是一个行业通输的结局。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
以后那些外卖平台不能把“最严算法”作为考核要求，配送时限要放宽，还要交社保。这是继快递小哥后，多个部门又给外卖小哥撑腰，从劳动保障、配送安全，到福利等等，全方位保障他们的权益。
外卖小哥确实是笑了，美团却要哭了，这两天市值蒸发了两千亿。
餐饮外卖可以说是美团的半壁江山，但这是个薄利生意，根据美团2020年财报，每单外卖的毛利大概是0.98元，再算上客服、宽带、服务器、支付结算这些，平均每单利润只有0.028。成本稍微控制不慎，就会陷入亏损。
另外市场还比较关心的一个问题是：外卖骑手的社保。美团平台有950万外卖骑手，骑手分为两种：一个是众包骑手，大多是散工兼职的模式；另一种是专门送美团订单的专送骑手，目前是外包给第三方公司，社保缴纳比例很低。
之前官方做过一个调研，受访的外卖骑手60%以上没交社保，有社保的反而是兼职的，要么是原来单位交的，要么是自己交的。现在意见明确要求外卖平台和第三方合作的公司，要给这些有劳务关系的外卖员交社保。按美团专送骑手贡献了60%的订单量来粗略估算，美团大概有500万外卖员需要缴纳社保，这将是一笔不小的开支。
对于这个外卖新规，美团饿了么都回应，说会积极改进。
其实这两天大跌的不止是美团一家，港股互联网巨头无一幸免。
究其原因板块去年涨很多，使得部分公司的短期估值过高；另外互联网反垄断大幕拉开后，拉低了投资者对板块的风险偏好。研报认为下半年是板块企稳和估值修复的时间窗口，理由有三点：
1）回撤幅度已经相当大了，2）中报预期并没有继续恶化；3）移动互联网发展到现在，行业格局相对稳定了，核心企业的竞争力比较明显，反垄断可以让市场变得更加开放公平。所以，加强监管并不是一个行业通输的结局。
总之，接下来一个看点就是，这些互联网公司的中报，能不能挽救下他们的股价。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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