补课引发的连锁反应，怎么看待消费板块？
发布时间：2021-7-28 09:25阅读：336
问一问
K12教培行业的一份文件，没想到波及到了整个市场。
昨天有个段子火了，说孩子不用补课，眼睛就变好了，所以眼科崩了；孩子不送辅导班，妈妈没时间去做美容，所以医美崩了；而爸爸没时间喝酒，所以白酒也崩了。总之这是一个关于补课引发的连锁反应。
昨天大跌主要是市场出于对政策的担忧，“双减”政策落地，几乎是压缩了教培行业的绝大部分空间，这个影响非常极端，所以市场就担心，别的行业会不会也来个什么政策？
从昨天行情来看，这次影响比较明显的除了教育行业本身外，主要包括酒类、医美、互联网、旅游零售等等。
逐个进行分析：
1）白酒行业对于政策方面的担忧，主要集中在消费税上，长期看，不排除消费税调整的可能，但是目前看，还没有相关政策落地的迹象。而且就算最后真的加税了，研报认为白酒，尤其是高端白酒有品牌影响力，而且是刚性需求，企业还是可以把这块成本转嫁出去。
2）医美前不久出过监管政策，但是政策的目的并不是为了打压医美消费，而是打击违法不合规的医美产品和机构，你想想正品率才三分之一，所以这是个良币驱逐劣币的过程，对行业长远发展是好事儿。
3）互联网的反垄断还在进行中，近期的信息安全审查，腾讯的音乐独家版权被叫停、保障外卖骑手权益等等，加重了市场对于互联网平台监管的担忧，短时间可能比较难消除，但是大方向上，研报认为监管部门并不是有意的推翻和颠覆平台现有的商业模式，而是把平台的焦点从单纯的提高效率，转向更合理的收入分配，以及更稳定更人性化的互联网生态。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
昨天有个段子火了，说孩子不用补课，眼睛就变好了，所以眼科崩了；孩子不送辅导班，妈妈没时间去做美容，所以医美崩了；而爸爸没时间喝酒，所以白酒也崩了。总之这是一个关于补课引发的连锁反应。
昨天大跌主要是市场出于对政策的担忧，“双减”政策落地，几乎是压缩了教培行业的绝大部分空间，这个影响非常极端，所以市场就担心，别的行业会不会也来个什么政策？
从昨天行情来看，这次影响比较明显的除了教育行业本身外，主要包括酒类、医美、互联网、旅游零售等等。
逐个进行分析：
1）白酒行业对于政策方面的担忧，主要集中在消费税上，长期看，不排除消费税调整的可能，但是目前看，还没有相关政策落地的迹象。而且就算最后真的加税了，研报认为白酒，尤其是高端白酒有品牌影响力，而且是刚性需求，企业还是可以把这块成本转嫁出去。
2）医美前不久出过监管政策，但是政策的目的并不是为了打压医美消费，而是打击违法不合规的医美产品和机构，你想想正品率才三分之一，所以这是个良币驱逐劣币的过程，对行业长远发展是好事儿。
3）互联网的反垄断还在进行中，近期的信息安全审查，腾讯的音乐独家版权被叫停、保障外卖骑手权益等等，加重了市场对于互联网平台监管的担忧，短时间可能比较难消除，但是大方向上，研报认为监管部门并不是有意的推翻和颠覆平台现有的商业模式，而是把平台的焦点从单纯的提高效率，转向更合理的收入分配，以及更稳定更人性化的互联网生态。
消费行业好赛道好公司的估值都不低，消费龙头确实有消化估值的能力，但是短期内疫情对消费的影响还在，板块整体的配置吸引力有所下降，所以消费整体提高配置的时点还要再等等，短期可以重点看看那些中报超预期概率比较大的行业和个股。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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