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一、开放式基金开户

1、个人投资者：如果您在我公司没有资金账户，请携带有效身份证到营业柜台办理；如果您已经在我公司有资金账户，您除在柜台办理委托开户外，可以直接在我公司提供的交易软件中进行开户。
2、机构投资者：如果您在我公司没有资金账户，请参照开立资金账户需要准备的资料到营业部柜台办理；如果您在我公司已开有资金账户，请代办人携带授权委托书到营业部柜台办理。

二、基金转托管

转托管是指同一投资人变更交易地点时，新交易地点不能与原交易地点通买通卖，投资人须办理基金份额由原交易地点向新交易地点转移的业务。
  申请转托管的投资者须先在转入销售机构开立基金账户；转出的基金单位，经注册登记中心确认后记入转入方基金账户；投资者转出的基金单位须为基金账户的可用余额，且每次只能选择一只基金的部分或全部基金单位进行转托管；投资者转出的基金单位一经受理即被冻结，投资者办理转托管时须填写基金份额。
  目前基金转托管主要包括两张方式：即直接办理及办理后须进行确认。
1、直接办理：转托管在转出方进行申报，基金份额转托管一次完成。办理转托管手续时需提供基金账户卡、投资人身份证原件。在转托管交易操作流程期内，投资人不得进行基金交易。一般情况下，投资者于T日转托管基金份额成功后，转托管份额于T+1日到达转入方网点，投资者可于T+2日起赎回该部分的基金份额。
2、办理后须进行确认：转托管在转出方进行申报，在T+2个交易日确认成功后，投资人持基金账户卡、投资人身份证、转出方打印凭证到营业部柜台办理转入手续，转托管份额于T+1日到达转入方网点，投资者可于T+2日起赎回该部分的基金份额。

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