鉴于最近各种杂音很多，所以，把主要聚焦的几个问题摆出来，欢迎理性探讨。

一，中环是老二吗？

中环上半年硅片产量27g，但中环是专业化厂商，硅片基本外销，隆基的总产能虽然高于中环，但是其作为一体化厂商，有大量的电池和组件产能，相当一部分硅片是自用的，考虑到隆基今年以来开工率一直比较低，因此，公开市场出货，中环已经是毫无争议的第一。

其实我们从去年底开始，从硅片每次调价的节奏和先后顺序来看，也可以看得出来，目前硅片的定价权已经掌握在中环手里。

这个很关键，一体化的寡头一旦掌握了硅片的定价权，不管与上游硅料端博弈还是与下游电池厂博弈，都占据了天然的优势，甚至可以控制行业利润的分配，这才是隆基成功的奥秘。那么，这个话语权一旦丢掉，对隆基的影响是巨大的，所以，我们现在可以看到，隆基开始往下游走了，从bipv到光伏制氢。

二，关于210的市占率问题。

这个就不用多说了，其实182和210，不管哪一个统计的口径，现在的量都差不多，就算按照最有利于182的口径，也就是14g和12g，2g的差别。

随着166加速退出市场，未来182/210的大尺寸硅片将加速占领市场，但是，随着中环6期投产，210产能不断扩大，182作为过渡性尺寸，将在明年三季度以后正式开始走下坡路。

三，关于166退出市场的问题。

从时间线上来看，

2019年隆基在6月份SNEC正式发布166。

两个月之后的8月16日，中环召开了210的发布会。

2020年6月24日，隆基、晶科、晶澳等7家企业联合发布182。

我们可以很清晰的看出来，166是在19年推出的，那么，这个'新鲜出炉'又立刻在两年后面临淘汰命运的166，相关的公司，真的对产能折旧做好了准备吗？

毕竟光伏行业是重资产行业，一次扩产几十亿是很正常的。而且，一般的设备折旧时间，在7年以上。

所以，我们可以看到210推出的10个月之后，182匆匆出场了。

在这里，我只想问一下，182到底是'最佳尺寸'还是挽救老产能沉默的过渡品？

关于老产能的升级问题，事实上并没有那么容易，远没有一个单晶炉尺寸那么简单，投料，拉晶，开方，切片，一系列的工序下来，随着尺寸加大，每一个环节的工艺要求都会发生相应改变，生产难度的增加是几何级别的，不是线性的。（可以看看半导体8寸和12寸的区别）

更何况，对于一体化企业来讲，210和182不光只涉及到硅片环节，还有电池，组件端的大量老产能老设备呢？

所以，我们理解，为什么尺寸之争会如此激烈了。

因为这对某些企业来说，是个生死攸关的问题啊。

要么，就是接下来几年里面，企业的利润要受到折旧的严重拖累，要么，等在前面的，就是某一天突然出现的大笔减值计提。

4，关于电站方对210的态度。

如果今年SNEC上，清一色占据c位的210组件还不能说明问题的话，87家行业各环节（包括多家电站业主和EPC）的翘楚企业加入600w+联盟够不够？还不行的话，光伏行业210的标准已经正式由光伏协会下发征求各单位意见，即将进入正式官方发布阶段。

与此同时，182的标准在哪里？为什么定不下来？其实原因很简单，本来就是一个过渡性的尺寸，怎么定？

关于电站方的态度，上半年已经出现指定590w+的招标，下半年开始，一直往后，这种情况会迅速增加，尤其在当前组件价格较高，已经影响到irr的情况下，业主方只会更加青睐能够更大幅度降低bos成本的210。

好吧，以上是刚刚想到的几个问题。

后面还会有。

欢迎大家理性探讨，谢绝人身攻击

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