水泥玻璃产能置换新规落地，对行业有啥影响？
发布时间：2021-7-22 09:17阅读：402
问一问
水泥玻璃产能置换办法落地了，有网友想了解一下，这个文件对行业有什么影响呢。
所谓产能置换就是新建项目，应该淘汰掉一定比例的落后或者过剩产能，一般有等量和减量两种。本质目的是控制行业产能，实现产业升级。
整体来说，这个正式稿跟半年前的公开征求意见稿，相差不大，主要是对产业反应强烈或者争议比较大的内容做了调整。
首先，提高了水泥的产能置换比例，相当于是降低了落后产能，因为水泥是高碳排放的行业之一，这是为了实现碳达峰。
严控产能可以提高水泥行业的盈利能力，尤其是龙头，既有现金流和高分红的价值，整合能力也很强。
其次，平板玻璃的置换比例没变，主要是需求很旺盛，库存又比较低，说明政策还是比较实事求是和灵活的。
但是光伏玻璃生产也是高碳排放的，现在不是狠抓碳排放吗？所以预计能耗指标不是那么容易拿到的，而且新项目扩产的技术门槛会提高，增加了扩产周期的不确定性，大概率是会拉长，同时还新增了“产能风险预警机制”。
之所以这么做，是为了控制扩产的节奏，避免行业出现恶性竞争，对行业来说是好事儿。对于那些产能规模本身就很大，而且还有扩产指标的头部公司，先发优势就更明显了。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
所谓产能置换就是新建项目，应该淘汰掉一定比例的落后或者过剩产能，一般有等量和减量两种。本质目的是控制行业产能，实现产业升级。
整体来说，这个正式稿跟半年前的公开征求意见稿，相差不大，主要是对产业反应强烈或者争议比较大的内容做了调整。
首先，提高了水泥的产能置换比例，相当于是降低了落后产能，因为水泥是高碳排放的行业之一，这是为了实现碳达峰。
严控产能可以提高水泥行业的盈利能力，尤其是龙头，既有现金流和高分红的价值，整合能力也很强。
其次，平板玻璃的置换比例没变，主要是需求很旺盛，库存又比较低，说明政策还是比较实事求是和灵活的。
最后重点说一下，光伏压延玻璃新增产能，不要求做产能置换。
这个其实在意料之中，光伏压延玻璃是晶硅光伏组件的核心原材料，而现有的产能，远远满足不了未来的光伏装机需
求，所以不做产能置换是合理的。
但是光伏玻璃生产也是高碳排放的，现在不是狠抓碳排放吗？所以预计能耗指标不是那么容易拿到的，而且新项目扩产的技术门槛会提高，增加了扩产周期的不确定性，大概率是会拉长，同时还新增了“产能风险预警机制”。
之所以这么做，是为了控制扩产的节奏，避免行业出现恶性竞争，对行业来说是好事儿。对于那些产能规模本身就很大，而且还有扩产指标的头部公司，先发优势就更明显了。
最后提醒一点，现在只明确说了“压延光伏玻璃”不需要产能置换，“浮法光伏玻璃”还没明说，国内部分拟扩建的相关项目合不合规，还有待确认。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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