这周这个板块基本上闹的沸沸扬扬，很多自媒体各种大v什么的都没人敢看空新能源板块，我看到最多的评论就是短期看空，长期看好，哈哈，我就只能嘲笑这些狗屁大v了，什么板块涨多了这句话用着都不会错！ $石大胜华(SH603026)$   $多氟多(SZ002407)$   $天际股份(SZ002759)$  

思考几件事，新能源估值高吗？为什么新能源可以给到高估值？

新能源符合国家战略，解决石油卡脖子，实现碳中和，这明显是国家意志，并且半导体可以给到百倍估值，去年食品消费都是百倍估值，你说新能源估值这才到哪，不轻易谈顶，也不轻易看空新能源，在趋势面前所有的空方都会死的很惨。

下面就谈一下个人对这几件大事的看法：

多氟多：首先如果说莫名其妙发个十万吨扩产出来，可能会被市场理解为利空，内卷，但是附带了回购加10000吨长单，那这就是大利好，而且基本上锁定了，明年利润，后面也确定了市场龙头的地位，你们去观察，哪次6f提价都是多氟多带头的，扩产又是最猛的，首当其冲的龙头地位，短期利润锁定，2022年利润保底20亿，对标天赐估值，先到600亿市值再说，长期确定行业大哥位置，长期无忧，所以可以大胆的提高估值，而且如果其他小弟要跟大哥干，基本上死的都是小弟。

不是很多人喜欢拿6f跟猪肉比吗，就算内卷要死也是先死其他，也不会死多氟多，除非这个行业死，况且新能源车这么景气的赛道下几乎不可能，就拿猪肉说，牧原股份中报还有百亿利润，其他企业早就亏死了，经过上一轮6f周期的洗牌，6f企业不是傻子，不可能再来一次内卷，这是自寻死路，多氟多能这样扩产，一定是经过充分调研，我们大可不必担心。

总结：补涨到600亿先，三条公告巩固6f龙头地位。

天际股份：本来吧看见多多这个扩产，我以为天际这些也要凉，后面一思考，除了多多后面的一家也就只有它了，所以它还是有一定生存空间的，大不了可能市场份额会小幅下降，也披露了长单，这样也可以确定明年后年利润吗，优势不如多氟多，但也不至于跌，加上本身有其他业务，给个客观合理的估值，280亿左右吧对标多多稍微合理，首先多氟多次选天际，至少如果明天多氟多买不到了，短线可以投机一下天际。

石大胜华：周末调研很多我总结几点新的信息

1.行业地位很高dmc成本可以做到0，emc定价权在它手里，现在毛利率它可以赚钱，但是同行赚不到什么钱，那么同行不赚钱的情况下也不会大力扩张，可以参考可口可乐策略，就是不要高的毛利率，防止其他进入者，石大的策略很有格局了，降低自己成本来提高市场占有率，而且这个行业很明确的就是客户结构问题，保证了三个主要的客户结构，山东保证日韩，捷克保证欧洲，泉州保证宁德。

2.为了安全性，大的电解液厂肯定需要五个9的浓度保证安全性，不至于为了节省这点成本去冒险，而且需要五种溶剂一起采购，至于什么奥克，华鲁都是杂音，做不做得出来是一回事，另外一回事就是客户结构其他人根本进不去，

3.今年20万吨，明年30万吨的溶剂，增量50%，按照往年三季度都是会涨价的，现在不好判断，继续跟踪吧，因为真的供不应求只能涨价，如果涨价的话，利润就还可以上修，目前为了安全边际，今年给13亿，明年给20亿，因为溶剂格局比6f周期性更低，所以同样利润情况下，我觉得溶剂的估值应该给的比多氟多要高一点，但是还是一样的来吧，短期还是看600亿，最快可能2022年一季度报附近就能体现泉州业绩了，那么可能会到1000亿左右的市值。

另外今天的石教授个人感觉确实是个老实人，也在客观的说整个产业的情况，侧面了解到石大确确实实是干事情的实干家，不然也做不到龙头这样的地位啦。

总结，电解液板块增速2021-2022高达100%，又有长单锁定，而且行业景气，利润暴涨，估值居然给到比平均新能源估值低那么多，迫切需要补涨需求，就算新能源板块调整，电解液个股肯定是最抗跌的，我们一起拭目以待吧！

各种新能源龙头估值里面，最低谷的肯定是石大和多多，看烈看好，他们两补涨，短期都看补涨到600亿再说！

空头请拿出理由来反击我，不要无凭无据，还要没文化，到我们的地盘来蹭热度！！！！

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