7月15日A股投资机会
发布时间：2021-7-15 08:27阅读：277
问一问
1、新型数据中心发展三年行动计划发布 行业进入新一轮爆发期
工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。其中提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。
作为数字化时代最为重要的生产要素，“大数据”以其海量性、多样性、时效性及可变性特征，已成为新时代重要的无形资产。据中国IDC此前发布的报告预计，2022年，中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。
相关上市公司中，易华录（300212）与华为在蓝光储存与鲲鹏数据湖建设等两大项目进行全面战略合作，还与多家云服务商签订了战略合作协议。佳力图（603912）与三大运营商长期保持着良好的合作关系，为华为提供数据中心温控节能设备。
2、能耗堪比电解铝 工业硅企业限电减产
据行业媒体报道，因供电不足云南省于7月12日重新开始限电，至13日德宏全州工业硅炉共开启43台，因限电负荷逐日增加，德宏州内还未开炉的企业暂不计划供电，全力保障己开企业生产用电。
工业硅生产过程类似于电解铝，其能耗极高，生产单吨工业硅耗电达到12000度。需求端而言，除硅铝合金市场趋于稳定之外，光伏、有机硅两大下游均有望保持每年超15%的需求增长。2021年来，我国碳中和碳达峰战略发布，工业硅作为能耗、碳排放双高的产品，相关产业政策只会愈发严格，不单行业难以新增产能，劣后产能也将面临更大清退压力。
公司方面，合盛硅业（603260）2020年工业硅产量50.5万吨，位列全国第一，国内总产量占比24.1%。新安股份（600596）现有工业硅产能10万吨，另在云南盐津在建的10万吨工业硅项目正按计划有序推进中。
3、用电高峰需求量显著上升 煤炭主产地已限制外销
伴随各地高温预警频繁发布，今夏用电高峰带来的电煤强大需求又引起多方关注。相关煤炭企业透露，为保当地电煤供应，河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定，市场保供压力凸显。
机构表示，一方面，高温天气下电厂煤耗上升趋势显著，沿海八省电厂日均耗煤量已从7月初184万吨增至上周五217万吨；另一方面，目前所有关键节点库存处于历史绝对低位，北方港口、长江口和下游电厂库存比去年同期低20-30%，存在补库需求；此外，海外煤价和坑口煤价也对港口价格强支撑。预计动力煤价格短期或有继续上行动力。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。其中提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。
作为数字化时代最为重要的生产要素，“大数据”以其海量性、多样性、时效性及可变性特征，已成为新时代重要的无形资产。据中国IDC此前发布的报告预计，2022年，中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。
相关上市公司中，易华录（300212）与华为在蓝光储存与鲲鹏数据湖建设等两大项目进行全面战略合作，还与多家云服务商签订了战略合作协议。佳力图（603912）与三大运营商长期保持着良好的合作关系，为华为提供数据中心温控节能设备。
2、能耗堪比电解铝 工业硅企业限电减产
据行业媒体报道，因供电不足云南省于7月12日重新开始限电，至13日德宏全州工业硅炉共开启43台，因限电负荷逐日增加，德宏州内还未开炉的企业暂不计划供电，全力保障己开企业生产用电。
工业硅生产过程类似于电解铝，其能耗极高，生产单吨工业硅耗电达到12000度。需求端而言，除硅铝合金市场趋于稳定之外，光伏、有机硅两大下游均有望保持每年超15%的需求增长。2021年来，我国碳中和碳达峰战略发布，工业硅作为能耗、碳排放双高的产品，相关产业政策只会愈发严格，不单行业难以新增产能，劣后产能也将面临更大清退压力。
公司方面，合盛硅业（603260）2020年工业硅产量50.5万吨，位列全国第一，国内总产量占比24.1%。新安股份（600596）现有工业硅产能10万吨，另在云南盐津在建的10万吨工业硅项目正按计划有序推进中。
3、用电高峰需求量显著上升 煤炭主产地已限制外销
伴随各地高温预警频繁发布，今夏用电高峰带来的电煤强大需求又引起多方关注。相关煤炭企业透露，为保当地电煤供应，河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定，市场保供压力凸显。
机构表示，一方面，高温天气下电厂煤耗上升趋势显著，沿海八省电厂日均耗煤量已从7月初184万吨增至上周五217万吨；另一方面，目前所有关键节点库存处于历史绝对低位，北方港口、长江口和下游电厂库存比去年同期低20-30%，存在补库需求；此外，海外煤价和坑口煤价也对港口价格强支撑。预计动力煤价格短期或有继续上行动力。
A股上市公司中，平煤股份（601666）主要产品焦煤和肥煤为特殊和稀缺煤类，主焦煤品质、产能全国第一。陕西煤业（601225）拥有煤炭地质储量156亿吨，可采储量90亿吨。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
GJ刘经理
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