今天是个好日子，大家一起见证了历史。上午9点40分，创业板指数涨3560.88，上证指数3560.64，历史上首次实现超越。

创业板09年才成立，大半年后编制的指数基数为1000点，12年一度下跌到仅有500点。清晰记得15年涨到4000点时，我一个大学同学说创业板今年要和上证掰下手腕，他希望看到创业板干掉上证。可惜最后一起崩盘了哈哈，今天发微信恭喜了他，有一种穿越感。

创业板指超过上证是必然趋势，是中国经济转型的体现。一哥宁德时代是中国高端制造代表，前不久超越了中国石油、中国平安、农行招行这些传统巨头，现在排他面前的仅剩建行工行和茅台。这事放五年前你敢信？福建宁德一小电池厂而已哈哈哈。

可以肯定的是类似宁德的故事还在继续，经济转型大背景下，现在说阶级固化还早了点。要知道张一鸣12年才成立字节跳动，黄峥15年成立拼多多，汪莹18年成立雾芯科技。起码在资本市场中永远不缺下一个宁德时代，如果你问在哪，我肯定会说在科创板嘿嘿。

今天的创业板就是明天的科创板。目前创业板里市值过千亿的公司有19家，科创板只有7家，里面孕育了大量机会，长期看科创会有200亿的公司变千亿，会有千亿的公司变万亿。科创吹太多次了，今天少吹两句。短期涨幅较大，注意风险。

需要注意短线风险的还有锂电板块。锂电是我这两年的最爱，也是回报最丰厚的板块。抄底110的宁德只是去年的事，现在想下甚至有点不可思议。宁德、星源、天奈科技买入时都坚信三年一倍，结果全部一年内三倍，星源和天奈三倍只用了三个月。车上的朋友肯定收获巨大，没上车的暂时别追高了，我觉得调整后还有赚钱的机会。

夕阳行业个位PE跌跌不休，朝阳行业百倍PE才刚开始。这就是现在的A股，有些极端，但也是健康的，大家拼的是业绩增速，短期能杀死锂电的可能也只有业绩了。

今晚星源发布了半年报预告。预计上半年盈利1.1亿元-1.4亿元，同比增长54.52%-100.87%。这业绩怎么说呢？

完全不了解星源的小白觉得好棒，增速超预期，大涨。

一知半解的觉得环比太低，增速低于预期，大跌。

对产能知根知底的早已按过计算器，增速基本符合预期，管他短期涨跌。

我个人感觉是还行，没惊喜，略低于我的乐观预期，因为我觉得只有价格是变数，下游需求环比会有增加。

但明显远低于K线的预期明天大幅低开应该跑不了了。

现在也没什么好解读的，财报出来后才有更多信息。但是他产能情况公开资料都有，又没什么重大变化，Q2销售收入、利润早在几个月前大致就能按出来吧？如果没按过，不知道星源未来的产能利润在什么时候爆发，怎么能凭感觉就说不及预期呢？

现在的锂电你问我贵了不？我觉得短期确实贵了。但是白酒和酱油更贵，好吧咱们也不五步笑百步。纵向比较，锂电现在部分100PE的公司三年后只有30多，是不是觉得还行？

现在的星源你问我贵了不？我觉得也有点小贵，毕竟透支了一年多。我自己前段时间都发文减仓了一部分，虽遗憾减早了但这也是我的风格。朗姿高位都敢坚决清仓，星源为什么还要留着等填权？

因为电动车革命是历史性的机遇，仍然有着一定的预期差。虽然透支了一年多，但对应三年后的利润，现在的估值并不算高，况且三年后电动车仍属于朝阳行业。不过锂电板块集体暴涨的日子应该不多了，调整后肯定会分化。类似于去年7月科技暴跌后的韦尔和卓胜微，业绩好照样独一档继续创新高。在我眼里星源和天奈就有这个潜力，星源胜率高，天奈赔率高。

去年11月专门写了篇文章《可能翻倍的新能源车标的》，雪球还奖了我800大洋哈哈~当时市值100亿股价只有14（前复权），给星源定位是起码200亿。那么现在下游超预期的背景下，300亿市值个人觉得算合理偏高吧。

踏空的朋友继续等等，如果出现大幅调整可以分批买些，只要别内卷，三季报起业绩不会让你失望。

关于未来的产能，懒得翻资料的朋友可以多看下 @一起666  和 @山水之间1024  ，去年我在雪球看星源时就没几个帖子，他俩一直坚定看多星源，分析也给了我很大帮助。现在可就太热闹了，来了很多陌生面孔，不洗掉一些也许填权真有难度

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