中办、国办联合发文依法从严打击证券违法活动严格执行强制退市制度；新能源发展再迎政策利好配套电网工程可由发电企业建设；国家发改委表示不得新建500米以上超高层建筑。

  撰稿 | 郭一鸣

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  编辑 | 蓝猫

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  Risk Disclosure

  热点聚焦：

  中办、国办：依法从严打击证券违法活动 严格执行强制退市制度

  中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。提出，强化市场约束机制。推进退市制度改革，强化退市监管，严格执行强制退市制度，研究完善已退市公司的监管和风险处置制度，健全上市公司优胜劣汰的良性循环机制。

  加强证券投资基金发行和运作监管，对严重违法违规的基金管理人依法实施市场退出，保护基金持有人合法利益。

  新能源发展再迎政策利好 配套电网工程可由发电企业建设

  国家发改委官网显示，国家发改委、国家能源局已正式发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》。《通知》特别提出，允许新能源配套送出工程由发电企业建设。

  对电网企业建设有困难，或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。

  国际市场

  美股市场：美东时间周二，美股三大指数收盘涨跌互现，道指跌逾200点，标普500指数结束7连涨行情，纳指续创历史新高。

  截止收盘，道琼斯工业指数跌208.98点，跌幅0.60%，报34577.37点；纳斯达克指数涨24.31点，涨幅0.17%，报14663.64点，再创历史新高；标普500指数跌8.80点，跌幅0.20%，报4343.54点。

  盘面上，大型科技股多数走高，亚马逊大涨逾4%，谷歌-A涨超0.7%，两者股价齐创收盘历史新高；热门中概股多数下跌，滴滴跌近20%，最新市值602亿美元。

  商品市场：美东时间周二，国际金价上涨，收于每盎司1794.2美元。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价30日比前一交易日上涨10.9美元，收于每盎司1794.2美元，涨幅为0.61%。

  国际油价齐跌，布油收报74.53美元/桶。截止收盘，纽约8月原油期货收跌1.79美元，跌幅2.38%，报73.37美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.64美元，跌幅2.15%，报74.53美元/桶。

  宏观

  1、国务院金融委：加强金融基础设施建设 健全金融风险防控处置机制

  国务院金融委会议强调，当前及未来一段时期，要按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，加强对金融领域战略性、前瞻性、基础性、针对性的问题研究。

  健全金融风险防控处置机制，发展普惠金融、绿色金融、数字金融，建设中国特色资本市场，促进金融、科技、产业良性循环等重大课题，加大研究力度，增强政策储备。

  2、国家发改委：不得新建500米以上超高层建筑

  国家发改委要求严把超高层建筑审查关。把超大体量公众建筑、超高层建筑和重点地段建筑作为城市重大建筑项目进行管理。

  严格限制新建250米以上建筑，确需建设的，要结合消防等专题论证进行建筑方案审查，并报住房城乡建设部备案；不得新建500米以上超高层建筑。

  3、中办、国办：加强中概股监管 切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对

  《关于依法从严打击证券违法活动的意见》提出，加强中概股监管。切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设。

  修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。

  4、央行重磅声明！机构不得为虚拟货币提供经营场所等服务

  北京市地方金融监督管理局、央行营业管理部联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示称，郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

  5、央行要求加大对中小微企业信贷投放

  近日人民银行印发通知，要求加大对中小微企业的信贷投放，银行业金融机构要加大普惠金融科技投入，创新特色信贷产品，开发并持续完善无还本续贷、随借随还等贷款产品，提升用款便利度，降低中小微企业融资的综合财务成本。

  6、商务部：继续推动各自贸试验区发挥改革开放“试验田”作用

  商务部表示，继续推动各自贸试验区充分发挥改革开放“试验田”作用，引领改革纵深推进，以改革红利助力构建新发展格局。

  日前，商务部印发了自贸试验区第四批18个“最佳实践案例”，包括保税租赁海关监管新模式、中欧班列运费分段结算估价管理改革、边境地区跨境人民币使用改革创新等，供各地借鉴。

  产业

  1、商务部：上周猪肉零售价格环比上涨0.3% 2月下旬以来首次回升

  据商务部监测，上周（6月28日至7月4日）全国食用农产品(000061,股吧)市场价格比前一周上涨0.9%，前期压栏大猪集中入市情况有所缓和，上周猪肉零售价格环比上涨0.3%，2月下旬以来首次回升。

  近期，中央和地方将启动猪肉储备收储工作，预计短期内猪肉价格仍有小幅上涨空间。

  2、机构：OLED笔记本电脑和平板市场增长加速

  据市调机构Omdia数据，OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达257万台。

  与此同时，三星显示器正在提高OLED面板的产量，其OLED面板销量今年预计将增长五倍。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求。

  3、直播带火国内珍珠销售 珍珠涨价超二成

  我国珍珠一度出口占比较高，但去年以来，直播带货直接带火了国内销售。受到直播带货的带动，今年的珍珠批发价、零售价，整体均有两到三成的涨幅。

  4、全国新能源汽车保有量达603万辆 占汽车总量的2.06%

  据公安部统计，截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆；2021年上半年全国新注册登记机动车1871万辆、新能源汽车110.3万辆，均创同期历史新高。

  截至6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。

  5、上周全国水泥平均价格环比下降9元/吨 连降7周

  自5月中下旬以来，全国重点城市水泥价格已经连续7周下降。记者从水泥协会和市场处获悉，上周全国水泥平均价格438元/吨，环比下降9元/吨，同比上升14元/吨。水泥价格回落区域集中在华东、中南和西南地区，幅度为10-30元/吨。

  6、“国产光芯片”即将量产

  7月6日，启科量子宣布“国产光芯片”即将量产。同时，此次启科量子展示了在量子通信和量子计算领域的科技成果和阶段性研发产品，包括新一代QKD(量子密钥分发)设备、QKD专用光芯片以及分布式离子阱量子计算机工程机。

  A股市场

  周二A股震荡回调，上证指数报收3530.26点，下跌0.11%；沪深300指数报收5083.10点，下跌0.05%，深成指报收14667.65，下跌0.35%；创业板指数报收3291.99点，下跌1.79%。两市成交11203亿，较周一放量10%。两市合计72只个股涨停，11只个股跌停。

  港股

  周二恒生指数收跌0.25%，恒生科技指数跌0.85%，医疗保健板块领跌，复星医药(600196,股吧)跌逾8%，阿里健康跌超5%。

  利空提示

  天泽信息(300209,股吧)（300209）：全资子公司远江信息无法正常经营；

  东方通(300379,股吧)（300379）：深交所中止审核公司定增事项；

  联创股份(300343,股吧)（300343）：PPCP可降解塑料作为新产品,存在市场推广风险；

  易见股份(600093,股吧)（600093）：收到云南证监局对股东采取责令改正措施的决定；

  利德曼(300289,股吧)（300289）收监管函：因业绩预告与年报披露的净利润盈亏性质发生变化且未及时修正；

  *ST科林（002499）：涉嫌信披违法违规 遭立案调查。

  A股交易提示

  申购

  青达环保（688501）申购代码787501，发行价格10.57元/股，申购上限0.65万股，发行市盈率24.21倍。

  停牌：沙钢股份(002075,股吧)

  复牌：*ST达志

  个股关注

  华银电力（600744）

  公司主要从事火力发电业务,同时经营水电、风电业务。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。公司将所属发电企业生产的电力产品,销售给所在区域的电网公司,由所在区域的电网公司统一销售给终端用户。作为碳交易概念的主要标的，公司得到了多项资金的青睐，在资金的推动下，伴随着消息面的提振，股价仍有反复。

  恒为科技（603496）

  2020年上半年受疫情因素影响,公司网络可视化业务下游市场项目实施和销售发货均受到一定程度影响,导致上半年收入确认进程推迟较多,整体营业收入下降,引起业绩亏损。

  2021年上半年尤其第二季度以来,公司网络可视化5G项目的逐步验收确认,同时智能系统平台业务来自国产信息化市场的收入增长较快,公司上半年营业收入与去年同期相比出现高速增长，同时费用增幅控制较好,因而净利润情况与去年同期相比大幅好转并扭亏为盈。

  预计公司2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利1,450万元至1,650万元，业绩提振或继续提着股价走高。

  巨丰策略

  巨丰金融研究院7月策略报告指出，投资时钟继续在强复苏期与强紧缩期之间休整，一方面国内经济复苏动能持续减弱，流动性暂时不会实质收紧，另一方面高通胀已是既定事实，而且在国内减产和海外输入的压力下，预计还将持续，流动性宽松也被掣肘。

  短期来看，成长风格可能继续占优，但这并不是一轮新的成长大牛市。宏观顺周期最好的机会已经过去，宏观变量已经不再是市场的核心决定因素，更稳妥的是转向从自下而上的逻辑去寻找高景气的行业和公司。

  从策略上来看，权益类资产中期依然可以保持对核心消费主要仓位；中低配金融股，降仓位；继续减少对周期股的配置，适当增加对成长股的配置。

  总体不适合过于激进，降低预期，调整仓位，关注风险。大概的配置比例，大消费（消费+医药）40%，成长30%，金融（仅银行）15%，周期15%。

  组合跟踪

  周二A股宽幅震荡，创业板指数一度重挫3%，杀跌的主要是医药、医疗行业，因此巨丰医药组合、巨丰美好生活组合出现较大回撤。

  巨丰金融组合则逆市上涨。目前市场分歧较为严重，板块轮动较快。投资者要注意均衡配置，不可重仓配置个别行业。

  知识分享

  配股与资产流失

  配股是上市公司根据公司发展需要，依照有关法律规定和相应的程序，向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。

  配股一般是全体股东都应按持股比例追加投资，这样将不改变原由股东的相对持有比例。当然，如果某些股东对持有比例不介意的话，也可以放弃配股。

  但放弃配股的股东可能遭受市价损失。当流通配股后，由于除权的作用，股价就要下降，对于参与配股的股东来说，由于股票数量的增多，股票的市价总值不发生变化。而若放弃配股，这部分股东将因所持股票总市值的的减少而蒙受损失。

  价值投资

  巨丰投顾提醒投资者，跟风炒作，只关心技术形态，忽视对上市公司基本面的深入研究，最终将站在山岗上。想要在股市生存并获利，价值投资几乎是唯一一条可以走通的路，而且具备可复制性。

  核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升，投资者要坚定秉持价值投资理念，真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。

  我们信奉价值投资，并以之为最高准则。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。

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