7月5日晨间策略
发布时间：2021-7-5 08:54阅读：290
问一问
【原油】
周五消息显示欧佩克+将于今日维也纳当地时间下午3点（北京时间晚上9点）继续谈判，阿联酋在产量基准上的分歧仍未得到解决。若会议结果在增产总量和节奏上延续每月40万桶/日，供需面看Q3、Q4紧平衡预期仍然延续，但去库速度将有所放缓，短线关注点主要集中在内部产量分配可能造成的细节调整，预计对欧佩克+循序渐进增产的大框架影响甚微。
【贵金属】周五备受关注的美国6月非农就业增加85万高于预期，不过失业率从5.8%升至5.9%，就业持续恢复但数据并不强劲令美联储提前采取收缩行动的预期有所降温，美元回落，美债收益率持续疲软令贵金属获得支撑。国际金价短期阻力仍在1800美元，白银技术面表现优于黄金。
【铜】上周铜价整体处于窄幅波动，非农数据前市场表现谨慎。周末非农数据新增85万人超预期，但失业率5.9亦高于预期的5.6，此外平均时薪等数据较差，数据发布后美元短线回落贵金属反弹。基本面上，周末现货升水显著走强，市场上资金宽裕，加上国内去库，持货商捂货惜售情绪强烈，但下游动作一般。近期国内外现货差异显著，进口窗口有进一步打开的可能，进口增强或将给海外现货以支撑。技术上看，铜价处于窄幅波动，市场仍等待更为明确的指引。
【铝】周五美元走弱，有色金属回暖，沪铝再反弹至万九。上周铝锭社会库存增加1万余吨，淡季迹象进一步显现，铝锭现货维持贴水状态，贸易商逢高出货意愿较强。目前沪铝仍处于18200-19200元区间震荡趋势中，暂继续高抛低吸对待。关注今日库存变化以进一步印证消费节奏。
【锌】隔夜内外锌价小幅反弹，今日国储首批锌锭竞价拍卖，影响市场供求。上周社会锌锭库存继续流出，整体在2017年同期低位。对锌价持反弹加仓态度，空头持有。
【铅】伦铅仍在2300美元高位，沪铅震荡在1.57万，一方面，市场继续关注外盘挤仓后续；另一方面国内社铅库存继续流入，且原再生铅价差已经走扩到400元/吨，沪铅独立于外盘。观望。
【镍】夜盘沪镍维持震荡走势，略有走强。7月份国内300系不锈钢排产量为162万吨，印尼7月计划总排产量约为46万吨，中国和印尼不锈钢排产量再创新高。基本面来看不锈钢高产量下对镍铁需求依旧偏强，镍矿价格上涨也在支撑镍铁价格，国内纯镍库存低位及LME镍库存持续去库，对镍价仍有支撑，维持逢低买入的策略。
【不锈钢】夜盘沪不锈钢略有反弹，前期价格快速下跌后已触及成本。当前300系不锈钢供需表现偏强，叠加镍铁、铬铁等原料价格上涨，短期价格仍有支撑。后续需关注不锈钢出口变化，若出口转弱，不锈钢价格亦难继续上涨。
【螺纹&热卷】淡季期间需求相对疲弱，库存继续累积，幅度尚不算太大，关注七一过后供需两端恢复情况。近期安徽、甘肃等地陆续出台文件，要求今年粗钢产量不超去年，供应缩减预期仍有反复，未来关键是政策实际执行力度。盘面短期延续震荡偏强走势，接近区间上沿后阻力逐渐增大，商品整体情绪反复也带来一定扰动，当前位置操作上宜谨慎。
【铁矿】港口现货流动性仍佳，粗钢压减交易暂缓，铁矿期现联动表现坚挺。供应端进口矿到货情况有所回升但仍偏低，中高品主流矿仍显偏紧。需求端唐山高炉有所复产，钢价反弹后终端仍表现出较好的采购诉求，品种结构上偏好继续向中低品转移。港口各矿种呈现出普涨行情，对期价呈现出较强情绪支撑。盘面贴水幅度目前仍较大，期矿仍将跟随钢价情绪呈现出震荡偏强状态。
【焦炭】粗钢压减消息交易阶段性缓解，市场逐渐转回基差收敛逻辑。现货市场再提首涨，部分钢厂接受，博弈仍存。目前焦炭基本面是强现实，弱预期，还未彻底摆脱宽幅震荡的格局，但大贴水是否合理还需等待高炉的实际减产执行结果。期价考虑首轮提涨后贴水仍大，当前或出于震荡筑底阶段。
【焦煤】焦煤基本面当下为阶段性最强状态，粗钢压减预期也对焦煤需求有所拖累。国内炼焦煤矿在七月预计会陆续实现复产，供应有回补预期，但复产慢于下游。而澳煤不放开，蒙煤受疫情影响仍暂停通关，结构性缺煤情况短期仍难缓解。整体来看，盘面锚定国产中硫主焦价格回到小贴水，但现货确定性较大，因此提前走基差收敛预期。
【锰硅】市场仍旧等待钢招方面消息。短期内钢厂限产力度增加，边际上削弱硅锰价格上涨力度，政策影响仍然是主要矛盾。南非上调防控等级至level4，关注海外矿山锰矿报价。
【硅铁】从月度产量来看，硅铁供应受到宁夏能耗双控影响，预计价格仍将受到政策影响有一定利多情绪。钢厂限产对于硅铁方面需求也有一定消极影响，价格在8000一线附近有较为强力的支撑，预计价格短期内维持震荡，震荡区间暂看8000~8300。
【燃料油】中东增产背景下高硫资源供应边际宽松，但由于380裂解已重回相对低位，下行幅度或相对有限。国内低硫燃料油保税市场受国产资源份额争夺影响内外盘价差或持续承压，后期若柴油裂解价差维持强势有望分流低硫燃料油供应进而对LU形成边际利好，建议谨慎持有LU-FU套利多单。
【液化石油气】国际市场CP上行和出口数据都对其高位价格形成支撑，但国内则化工需求环比难以改善，供给压力不断施压，已倒挂至历史低位的进口价差仍有走阔的可能。由于6月进口量偏高，关注内外分化后市中将压力对国际市场的传导。盘面交易旺季预期下，仓单绝对规模偏低和年末化工需求下进口气边际定价能力强的背景推动其维持偏强。盘面高位震荡为主，前期远月多单减持，关注趋稳后反套策略入场机会。
【尿素】国内各地区尿素现货价格平稳，盘面震荡偏弱，基差强势。内地供应短期受限，部分地区近期将逐步恢复；需求端在中下旬也开始补库，7月份供需双增。关注7月份国内供应和需求增量的节奏。
【甲醇】太仓地区现货市场价格小幅上涨，现货成交偏弱，基差继续走弱，纸货基差变动不大。内地现货依旧偏强，与华东价差关闭，短期仍是区间震荡，煤油成本对09合约支撑明显；OPEC限产悬而未决，最终结果对下半年化工走势较为关键。主要7月份煤炭对甲醇工厂的供应是最大变量。
【沥青】OPEC会议再度延迟，成本端国际油价依然维持高位，对沥青期货盘面的支撑仍在，在这种情况下，预计现货还有上调空间，只是雨水季限制了当前沥青需求，库存拐点未至。在需求端缺乏亮点时，预计成本端还是重要驱动因素，但鉴于原油已处高位，所以沥青追多需谨慎。
【聚丙烯&塑料】聚丙烯收跌，趋势线附近技术承压，目前聚丙烯下游需求处于传统淡季尾声，成交阶段回暖，石化去库较为顺畅，但是，后期新增产能压力依旧较大，预期供需矛盾明显修复动力不足。塑料窄幅整理，均线支撑稳固。下游开工逐步小幅提升，需求带动石化库存消化节奏良好，去库较为顺畅，压力不大。新增装置投产时间延迟，供应增加预期矛盾缓解。技术上，塑料主力合约突破压力线后继续上行。鉴于两个品种之间需求修复的力度和产能释放的节奏不同，两者之间存在价差缩小策略延续。
【PTA】逸盛新材料投产，逸盛宁波宣布65万吨老装置永久停车，新旧产能迭代。加工费低位运行，PTA依旧看原料走势运行。另外，7月份主要关注几套待检修装置动态，集中检修可能导致短期供需错配，价格波动加剧，长期依旧趋于宽松。
【乙二醇】乙二醇6月进口恢复明显，浙江石化和湖北三宁稳定运行，7月份古雷石化70万吨装置也有投产计划，供应增长预期兑现中，港口库存缓慢回升；煤化工装置开工有望回升。乙二醇库存处于低位，价格弹性依旧存在，上周乙烯价格上涨导致乙二醇增仓上行，油价偏强也将带来成本支撑；中线看维持宽幅震荡。
【短纤】利润偏低、油价坚挺，短纤价格被动上涨，上周产销再度走弱，短纤被动跟随原料波动。油价偏强或再度引发市场买涨情绪，关注能否形成正反馈。中线利润主动修复需消费持续回升的配合，关注库存走势。
【20号胶】泰国等主产国进入增产期，原料市场价格下跌;受外部因素影响上周中国轮胎开工率大幅回落，预计将逐步恢复;东南亚产胶国进入增产期，印度、印尼、马来西亚、泰国等疫情依然严峻，海外汽车大国疫情犹存;6月中国重卡销量同比降10%环比降6%。估值修复艰难且长，中长线逢低布局的轻仓多单继续持有。
【天然橡胶】国内现货市场价格盘整，终端采购气氛一般;中国天然橡胶进入增产期，受降雨影响云南原料价格坚挺，海南原料价格持稳；云南瑞丽出现本土病例。估值修复艰难且长，中长线逢低布局的轻仓多单继续持有。
【棕榈油&豆油】短期面积报告确定之后，美豆7月份的阶段性低点确立，影响价格的因素主要是天气单产，需要高单产才能改变目前紧张的供需，如果天气有担忧，价格就容易反弹。但是涨势过猛的话，绝对价格很进入历史高价区间，上方的炒作力度也受制于今年宏观政策制约。豆棕油总体建议宽幅震荡对待，波段思路对待，控制好风险。
【豆粕】豆粕期货价格进入高位震荡趋势，天气市场显示未来7天中西部降雨量有所下降，包括伊利诺伊斯、爱荷华州在内可能受到影响，这两州种植面积较大。期货价格向偏强侧移动。
【鸡蛋】上周鸡蛋现货价格平稳略上涨，季节性低点可能已经见到。在产蛋鸡存栏保持低位，养殖利润不佳，养殖户补栏心态偏差，关注1月合约逢低做多机会，9月合约观望。
【菜粕&菜油】加拿大菜籽受到市场对于天气的担忧而延续走高，主要因近期高温天气可能会影响到油料作物的开花、结荚，因此近期需要就天气进行密切跟踪，预计天气升水对期价仍存在支撑。国内菜系品种近期主要受到成本驱动，策略上仍可延续反弹思路。
【棉花&棉纱】隔夜ICE美棉期价上涨，CFTC棉花净多率上调，投机资金对棉价上涨整体保持信心。国内郑棉期价冲高回落，国家储备棉公告将计划轮出60万吨资源流入市场。市场开始关注20/21年度棉花资源对郑棉1月合约定价影响能否优于21/22年度资源。操作建议：逢高减持多单。
【纸浆】浆价震荡运行，下游需求不佳，文化纸、生活用纸、白卡纸价格延续下行，预计浆价反弹过后仍将偏弱运行。
【白糖】隔夜ICE原糖期价继续上涨，巴西天气干扰仍是市场热点。巴西出现霜冻影响甘蔗、咖啡和玉米产区，市场资金集中交易该题材。国内郑糖期价宽幅震荡，广西现货价格略有上涨。操作建议：择机逢低买多。
【股指】从流动性框架来看，上周市场的回调主要在于美元的扰动问题开始再度发酵。5月下旬以来，流动性的波动问题一直是主要矛盾，其中汇率扮演的角色更为重要。周五市场的下跌，表明汇率层面的流动性冲击仍然压制大市值“核心资产”类股票。周五美国非农数据新增就业数量超预期，但失业率好转不达预期，美元小幅走弱。短期来看指数在当前位置向震荡承压转换消化外部流动性压力，IH/IC承压格局尚未扭转。
【国债】国债期货上周维持在高位窄幅震荡，跨季后资金面重回平稳，短端资金可能在七月份保持紧平衡的格局。6月地方政府债券发行近8000亿元，环比有提速的迹象。重新聚焦关注专项债发行的影响。短期市场或保持震荡。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
周五消息显示欧佩克+将于今日维也纳当地时间下午3点（北京时间晚上9点）继续谈判，阿联酋在产量基准上的分歧仍未得到解决。若会议结果在增产总量和节奏上延续每月40万桶/日，供需面看Q3、Q4紧平衡预期仍然延续，但去库速度将有所放缓，短线关注点主要集中在内部产量分配可能造成的细节调整，预计对欧佩克+循序渐进增产的大框架影响甚微。
【贵金属】周五备受关注的美国6月非农就业增加85万高于预期，不过失业率从5.8%升至5.9%，就业持续恢复但数据并不强劲令美联储提前采取收缩行动的预期有所降温，美元回落，美债收益率持续疲软令贵金属获得支撑。国际金价短期阻力仍在1800美元，白银技术面表现优于黄金。
【铜】上周铜价整体处于窄幅波动，非农数据前市场表现谨慎。周末非农数据新增85万人超预期，但失业率5.9亦高于预期的5.6，此外平均时薪等数据较差，数据发布后美元短线回落贵金属反弹。基本面上，周末现货升水显著走强，市场上资金宽裕，加上国内去库，持货商捂货惜售情绪强烈，但下游动作一般。近期国内外现货差异显著，进口窗口有进一步打开的可能，进口增强或将给海外现货以支撑。技术上看，铜价处于窄幅波动，市场仍等待更为明确的指引。
【铝】周五美元走弱，有色金属回暖，沪铝再反弹至万九。上周铝锭社会库存增加1万余吨，淡季迹象进一步显现，铝锭现货维持贴水状态，贸易商逢高出货意愿较强。目前沪铝仍处于18200-19200元区间震荡趋势中，暂继续高抛低吸对待。关注今日库存变化以进一步印证消费节奏。
【锌】隔夜内外锌价小幅反弹，今日国储首批锌锭竞价拍卖，影响市场供求。上周社会锌锭库存继续流出，整体在2017年同期低位。对锌价持反弹加仓态度，空头持有。
【铅】伦铅仍在2300美元高位，沪铅震荡在1.57万，一方面，市场继续关注外盘挤仓后续；另一方面国内社铅库存继续流入，且原再生铅价差已经走扩到400元/吨，沪铅独立于外盘。观望。
【镍】夜盘沪镍维持震荡走势，略有走强。7月份国内300系不锈钢排产量为162万吨，印尼7月计划总排产量约为46万吨，中国和印尼不锈钢排产量再创新高。基本面来看不锈钢高产量下对镍铁需求依旧偏强，镍矿价格上涨也在支撑镍铁价格，国内纯镍库存低位及LME镍库存持续去库，对镍价仍有支撑，维持逢低买入的策略。
【不锈钢】夜盘沪不锈钢略有反弹，前期价格快速下跌后已触及成本。当前300系不锈钢供需表现偏强，叠加镍铁、铬铁等原料价格上涨，短期价格仍有支撑。后续需关注不锈钢出口变化，若出口转弱，不锈钢价格亦难继续上涨。
【螺纹&热卷】淡季期间需求相对疲弱，库存继续累积，幅度尚不算太大，关注七一过后供需两端恢复情况。近期安徽、甘肃等地陆续出台文件，要求今年粗钢产量不超去年，供应缩减预期仍有反复，未来关键是政策实际执行力度。盘面短期延续震荡偏强走势，接近区间上沿后阻力逐渐增大，商品整体情绪反复也带来一定扰动，当前位置操作上宜谨慎。
【铁矿】港口现货流动性仍佳，粗钢压减交易暂缓，铁矿期现联动表现坚挺。供应端进口矿到货情况有所回升但仍偏低，中高品主流矿仍显偏紧。需求端唐山高炉有所复产，钢价反弹后终端仍表现出较好的采购诉求，品种结构上偏好继续向中低品转移。港口各矿种呈现出普涨行情，对期价呈现出较强情绪支撑。盘面贴水幅度目前仍较大，期矿仍将跟随钢价情绪呈现出震荡偏强状态。
【焦炭】粗钢压减消息交易阶段性缓解，市场逐渐转回基差收敛逻辑。现货市场再提首涨，部分钢厂接受，博弈仍存。目前焦炭基本面是强现实，弱预期，还未彻底摆脱宽幅震荡的格局，但大贴水是否合理还需等待高炉的实际减产执行结果。期价考虑首轮提涨后贴水仍大，当前或出于震荡筑底阶段。
【焦煤】焦煤基本面当下为阶段性最强状态，粗钢压减预期也对焦煤需求有所拖累。国内炼焦煤矿在七月预计会陆续实现复产，供应有回补预期，但复产慢于下游。而澳煤不放开，蒙煤受疫情影响仍暂停通关，结构性缺煤情况短期仍难缓解。整体来看，盘面锚定国产中硫主焦价格回到小贴水，但现货确定性较大，因此提前走基差收敛预期。
【锰硅】市场仍旧等待钢招方面消息。短期内钢厂限产力度增加，边际上削弱硅锰价格上涨力度，政策影响仍然是主要矛盾。南非上调防控等级至level4，关注海外矿山锰矿报价。
【硅铁】从月度产量来看，硅铁供应受到宁夏能耗双控影响，预计价格仍将受到政策影响有一定利多情绪。钢厂限产对于硅铁方面需求也有一定消极影响，价格在8000一线附近有较为强力的支撑，预计价格短期内维持震荡，震荡区间暂看8000~8300。
【燃料油】中东增产背景下高硫资源供应边际宽松，但由于380裂解已重回相对低位，下行幅度或相对有限。国内低硫燃料油保税市场受国产资源份额争夺影响内外盘价差或持续承压，后期若柴油裂解价差维持强势有望分流低硫燃料油供应进而对LU形成边际利好，建议谨慎持有LU-FU套利多单。
【液化石油气】国际市场CP上行和出口数据都对其高位价格形成支撑，但国内则化工需求环比难以改善，供给压力不断施压，已倒挂至历史低位的进口价差仍有走阔的可能。由于6月进口量偏高，关注内外分化后市中将压力对国际市场的传导。盘面交易旺季预期下，仓单绝对规模偏低和年末化工需求下进口气边际定价能力强的背景推动其维持偏强。盘面高位震荡为主，前期远月多单减持，关注趋稳后反套策略入场机会。
【尿素】国内各地区尿素现货价格平稳，盘面震荡偏弱，基差强势。内地供应短期受限，部分地区近期将逐步恢复；需求端在中下旬也开始补库，7月份供需双增。关注7月份国内供应和需求增量的节奏。
【甲醇】太仓地区现货市场价格小幅上涨，现货成交偏弱，基差继续走弱，纸货基差变动不大。内地现货依旧偏强，与华东价差关闭，短期仍是区间震荡，煤油成本对09合约支撑明显；OPEC限产悬而未决，最终结果对下半年化工走势较为关键。主要7月份煤炭对甲醇工厂的供应是最大变量。
【沥青】OPEC会议再度延迟，成本端国际油价依然维持高位，对沥青期货盘面的支撑仍在，在这种情况下，预计现货还有上调空间，只是雨水季限制了当前沥青需求，库存拐点未至。在需求端缺乏亮点时，预计成本端还是重要驱动因素，但鉴于原油已处高位，所以沥青追多需谨慎。
【聚丙烯&塑料】聚丙烯收跌，趋势线附近技术承压，目前聚丙烯下游需求处于传统淡季尾声，成交阶段回暖，石化去库较为顺畅，但是，后期新增产能压力依旧较大，预期供需矛盾明显修复动力不足。塑料窄幅整理，均线支撑稳固。下游开工逐步小幅提升，需求带动石化库存消化节奏良好，去库较为顺畅，压力不大。新增装置投产时间延迟，供应增加预期矛盾缓解。技术上，塑料主力合约突破压力线后继续上行。鉴于两个品种之间需求修复的力度和产能释放的节奏不同，两者之间存在价差缩小策略延续。
【PTA】逸盛新材料投产，逸盛宁波宣布65万吨老装置永久停车，新旧产能迭代。加工费低位运行，PTA依旧看原料走势运行。另外，7月份主要关注几套待检修装置动态，集中检修可能导致短期供需错配，价格波动加剧，长期依旧趋于宽松。
【乙二醇】乙二醇6月进口恢复明显，浙江石化和湖北三宁稳定运行，7月份古雷石化70万吨装置也有投产计划，供应增长预期兑现中，港口库存缓慢回升；煤化工装置开工有望回升。乙二醇库存处于低位，价格弹性依旧存在，上周乙烯价格上涨导致乙二醇增仓上行，油价偏强也将带来成本支撑；中线看维持宽幅震荡。
【短纤】利润偏低、油价坚挺，短纤价格被动上涨，上周产销再度走弱，短纤被动跟随原料波动。油价偏强或再度引发市场买涨情绪，关注能否形成正反馈。中线利润主动修复需消费持续回升的配合，关注库存走势。
【20号胶】泰国等主产国进入增产期，原料市场价格下跌;受外部因素影响上周中国轮胎开工率大幅回落，预计将逐步恢复;东南亚产胶国进入增产期，印度、印尼、马来西亚、泰国等疫情依然严峻，海外汽车大国疫情犹存;6月中国重卡销量同比降10%环比降6%。估值修复艰难且长，中长线逢低布局的轻仓多单继续持有。
【天然橡胶】国内现货市场价格盘整，终端采购气氛一般;中国天然橡胶进入增产期，受降雨影响云南原料价格坚挺，海南原料价格持稳；云南瑞丽出现本土病例。估值修复艰难且长，中长线逢低布局的轻仓多单继续持有。
【棕榈油&豆油】短期面积报告确定之后，美豆7月份的阶段性低点确立，影响价格的因素主要是天气单产，需要高单产才能改变目前紧张的供需，如果天气有担忧，价格就容易反弹。但是涨势过猛的话，绝对价格很进入历史高价区间，上方的炒作力度也受制于今年宏观政策制约。豆棕油总体建议宽幅震荡对待，波段思路对待，控制好风险。
【豆粕】豆粕期货价格进入高位震荡趋势，天气市场显示未来7天中西部降雨量有所下降，包括伊利诺伊斯、爱荷华州在内可能受到影响，这两州种植面积较大。期货价格向偏强侧移动。
【鸡蛋】上周鸡蛋现货价格平稳略上涨，季节性低点可能已经见到。在产蛋鸡存栏保持低位，养殖利润不佳，养殖户补栏心态偏差，关注1月合约逢低做多机会，9月合约观望。
【菜粕&菜油】加拿大菜籽受到市场对于天气的担忧而延续走高，主要因近期高温天气可能会影响到油料作物的开花、结荚，因此近期需要就天气进行密切跟踪，预计天气升水对期价仍存在支撑。国内菜系品种近期主要受到成本驱动，策略上仍可延续反弹思路。
【棉花&棉纱】隔夜ICE美棉期价上涨，CFTC棉花净多率上调，投机资金对棉价上涨整体保持信心。国内郑棉期价冲高回落，国家储备棉公告将计划轮出60万吨资源流入市场。市场开始关注20/21年度棉花资源对郑棉1月合约定价影响能否优于21/22年度资源。操作建议：逢高减持多单。
【纸浆】浆价震荡运行，下游需求不佳，文化纸、生活用纸、白卡纸价格延续下行，预计浆价反弹过后仍将偏弱运行。
【白糖】隔夜ICE原糖期价继续上涨，巴西天气干扰仍是市场热点。巴西出现霜冻影响甘蔗、咖啡和玉米产区，市场资金集中交易该题材。国内郑糖期价宽幅震荡，广西现货价格略有上涨。操作建议：择机逢低买多。
【股指】从流动性框架来看，上周市场的回调主要在于美元的扰动问题开始再度发酵。5月下旬以来，流动性的波动问题一直是主要矛盾，其中汇率扮演的角色更为重要。周五市场的下跌，表明汇率层面的流动性冲击仍然压制大市值“核心资产”类股票。周五美国非农数据新增就业数量超预期，但失业率好转不达预期，美元小幅走弱。短期来看指数在当前位置向震荡承压转换消化外部流动性压力，IH/IC承压格局尚未扭转。
【国债】国债期货上周维持在高位窄幅震荡，跨季后资金面重回平稳，短端资金可能在七月份保持紧平衡的格局。6月地方政府债券发行近8000亿元，环比有提速的迹象。重新聚焦关注专项债发行的影响。短期市场或保持震荡。
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