这只票子越看越喜欢，千言万语想说，但是时间已经比较晚了，我先写个梗概，更具体的稍晚发出

以下几点，我认为随便拿出来一点，都是很大的预期差

一：极高的利润率和ROE，净利润30%，并且公司营收内包含几乎没有利润的贸易部分，实际净利润率更高，一季度或许高达35%，上市前ROE高达44%

二：极高的市场占有率，占国产成核剂 国内市场份额的 68.54%。高透明合成水滑石性能领先于国际同类产品，是中国石化在使用进口合成 水滑石外，唯一指定使用的国产合成水滑石。

三：强势的市场地位，为什么这么讲，一个是上面份额的问题，二是从原材料价格和毛利率去看，芳香醛的每公斤采购价格在报告期内分别为 40.49 元、48.12 元和 50.88 元， 年复合增长率达 12.10%。公司自主产品业务营业成本中材料成本的 占比分别为 85.92%、85.66%和 85.78%，在原材料快速上涨的情况下，公司的毛利率进一步上涨，只能说是通畅且强势的。

四：20年业绩或许存在疫情受损，21年有望超预期发展，公司下游为医疗/汽车/食品等行业，其中注射用塑料占比较大，近几年分别为为 1,915.69 万元、3,554.98 万元和 6,148.76和7900万元  20年实际上增长是偏慢的，这估计和正常门诊受影响有关，其还生产锂电隔膜的关键材料，且为汽车轻量化提供技术支持

五：空间问题，空间主要在于双重逻辑。一个是国产替代，目前国产和进口，基本1：3 替代空间巨大，尤其在水滑石领域，公司的质量更优，完全替代是可以预期的，第二个是本身下游空间问题，国内树脂/塑料改性占比距离国际水平明显偏低（大致为一半），也有巨大的增长空间

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