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我的帖子比较碎片化，但是基本投资逻辑确定下来后就是坚持。

这几个月盯牧原时间比较多，潍柴基本没怎么关注。主要还是牧原资金比较集中。

01潍柴。

潍柴的大逻辑就是国家主导下的能源转型。这是任何一家牵涉到能源的都避免不了的。

转型对任何一家企业都是伤筋动骨的，每一步都需要小心翼翼。

潍柴的传统业务不说了，雪球上分析非常透彻的帖子很多，潍柴不同于牧原，潍柴本身就是行业里的龙头了，人人皆知。

新能源这块，氢燃料电池是未来主要方向。潍柴氢燃料电池已经建立，这个不说了。

定增结束后，我又专门研究了下氢燃料电池，氢燃料电池车除了氢燃料电池这一核心部件，还有一个就是空压机，如同传统燃油发动机和变速箱的关系。往前又翻了翻潍柴资料，结果发现今年三月潍柴收购了瑞士飞速燃料电池空压机股份有限公司。这下放心了。

后面一段时间没事研究空压机，结果发现空压机有几种类型：离心式、罗茨式、螺杆式。世面上几乎都是后两种，离心式由于技术含量高还处于研发阶段。

再回头仔细看潍柴收购的飞速燃料电池空压机，主攻的方向是燃料电池离心式空压机。

所以，专业的事还是交给专业的人。

作为投资者剩下的就是等待。

02牧原。

猪价还在探底，本月大概率牧原亏损。很多朋友私信我：牧原亏损了，怎么办？今年利润完不成了；以量换价不成立。

影响牧原估值的还是它的成本，成本能逐步改善就没什么问题。

以量换价不成立？这是什么意思？出栏量是公司根据猪舍、产能匹配好的，不是猪价下跌为了保住利润才拼命出栏。

亏一个月甚一个季度很正常，用不着大惊小怪。

还有的问猪周期不是四年吗？要到明年才会出现啊。呵呵，猪周期三到四年，2018年到今年正好三年。一切发生了的才是正确的，连老秦都无法预测，那些键盘侠个个都跟猪神似的。拉倒吧。

我记得前几年很相信冯永辉，他的文章必看。可慢慢发现他说的也不准，后来居然还要收费才能看到文章。

都是不养猪的，却比真正养猪的还牛逼

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