宏观新闻

  1、央行主管的《金融时报》发表评论员文章，未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视。一是美联储退出量化宽松货币政策。二是美国经济强劲复苏带动美元走强。三是全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复。四是美国资产泡沫可能破裂，全球避险情绪升温。

  2、2021年5月29日0时至24时，广州新增无症状感染者16例，其中境内12例、境外输入4例。广州市卫健委副主任陈斌通报，21日以来感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的印度发现的新冠病毒变异株。

  3、央行前官员盛松成认为，当前人民币过快升值有可能已经出现超调，未来看不可持续，也不符合国内外经济金融形势。

  4、农业农村部要求切实做好红火蚁、梨火疫病等重大疫情阻截防控。

  5、证监会副主席李超在国际金融论坛2021春季会议上表示，从严从重从快打击欺诈发行、财务造假以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性违法违规行为，让做坏事之人付出沉痛代价。

  6、广州发布通告，5月31日22时起，离穗人员须凭“健康码”绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明。

  行业新闻

  1、华为创始人任正非呼吁公司员工“敢于在软件领域引领世界”，该领域具有“更大的独立性和自主性”，公司正寻求在硬件业务以外的增长。

  2、新华社报道，自2018年以来，国家发布了多个保护未成年人免受电子烟侵害的禁令。但多重禁令之下，仍有商家变换招数“围猎”青少年。在淘宝、拼多多等电商平台上搜索关键词“电子烟”，并未显示任何搜索结果。但是当把关键词换成其他相关词语时，颜色各异、款式不同的电子烟及电子烟配件产品便出现了。

  3、中信证券(25.850, -0.33, -1.26%)李想等分析师称，5月局部地区限电属于罕见，二季度用电增速或在10.5%，看好水电核电板块。

  4、据中国载人航天工程(20.420, -0.27, -1.30%)办公室消息，天舟二号货运飞船发射任务取得圆满成功。

  5、5月29日，中国金融四十人论坛发布的《曲江报告》指出，汽车产业可能适合作为东亚区域产业合作的抓手。尤其是在新技术、新能源革命的背景下，传统汽车产业与人工智能、绿色能源紧密相联，而且中国、日本、韩国等东亚国家在新兴汽车产业中各自都具有一定优势。

  6、南京市住房保障和房产局发布《关于进一步优化无房家庭购房工作的通知》明确，无房家庭须在原有本市户籍、家庭名下无自有住房的条件下，增加两条认定标准：1、需2年无房。2、连缴12个月城镇社保。

  7、5月30日晚，2022世界杯预选赛亚洲区A组第2轮一场比赛在苏州举行，由中国队迎战关岛队。最终，中国队7比0大胜对手。

  公司新闻

  1、上海电气(4.610, -0.51, -9.96%)公告，上交所下发监管函，督促公司妥善处置风险事项、合规履行信息披露义务。

  2、国立科技(9.720, 0.48, 5.19%)公告，公司收到广东省微生物分析检测中心出具的《生物降解吹膜料分析检测报告》，公司提供的生物降解吹膜料在第180天实验结束时的生物分解率为69.3%，相对生物分解率为81%。生物降解吹膜料通过检测。

  3、兴民智通(6.470, -0.47, -6.77%)公告，公司拟发行股份购买环渤海正宏、新余赛禾持有的中科信维50.29%股权，进入数据存储业务领域，标的股权初步作价11.06亿元。

  4、诺力股份(14.470, 1.32, 10.04%)公告，近日，公司全资子公司中鼎集成与福鼎时代签订了多份合同，合同内容为中鼎集成向宁德时代(427.660, 18.06, 4.41%)提供自动化成测试物流系统，合同总金额为2.29亿元。

  5、康得退公告，公司股票于2021年4月14日进入退市整理期，截止5月28日已满30个交易日，退市整理期已结束，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在5月31日被深圳证券交易所摘牌。

  6、*ST群兴(4.640, -0.24, -4.92%)（维权）公告，撤回申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。

  7、比亚迪(174.870, -6.81, -3.75%)公告，公司持股3.31%董事夏佐全拟减持不超过1200万股A股，占其所持本公司A股总股数的比例不超过12.69%，占本公司总股本比例不超过0.42%。

  环球市场

  1、拜登向国会提交6万亿美元的2022财年预算，上周五美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，上周累涨0.94%；标普500指数涨0.08%，上周累涨1.17%；纳指涨0.09%，上周累涨2.06%。

  2、法国第一季度GDP萎缩0.1%，自疫情爆发以来第二次陷入衰退。

  3、欧佩克+即将举行产量政策会议，伊朗原油仍可能重回市场。

  投资机会参考

  1、疫苗接种显著提速

  卫健委公布，截至2021年5月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗62097.4万剂次。

  机构指出，近期由于零星本土新增确诊病例，民众新冠疫苗接种意愿有所提升。此外海内外疫情反复，疫苗接种加速、需求量快速上升将为新冠疫苗板块相关个股贡献业绩增量，中长期看，将为创新及创新产业(66.220, 2.22, 3.47%)链、疫苗、医疗器械等上市公司带来业绩弹性。

  A股上市公司中，万邦德(13.610, 0.62, 4.77%)（002082）截至目前在中非产业园首期设计安装10条全自动注射器生产线，设计年生产能力10亿支，7条生产线已投入生产，预计二季度10条线可以安装完成。三鑫医疗(15.850, 0.70, 4.62%)（300453）先后研发了自毁注射器、固定剂量疫苗注射器、回缩自毁注射器、无针注射器等一系列高新技术产品。

  2、阿里飞天正全面兼容X86、ARM、RISC-V等架构

  阿里云在2021云峰会上宣布，飞天操作系统正在全面兼容X86、ARM、RISC-V等多种芯片架构，实现“一云多芯”。

  飞天是中国唯一自研的云计算操作系统，它可以将遍布全球的百万级服务器连成一台超级计算机，以在线公共服务的方式为社会提供计算能力，为全球200多个国家和地区的创新创业企业、政府、机构等提供服务。机构指出，未来3年阿里云计划新增2000亿的投资，这一投入预示着阿里云将打造全球最大的云基础设施，将数据中心和服务器规模预计再翻3倍以上。这也将直接带动阿里云产业链包括芯片、服务器、操作系统等核心环节的爆发。

  公司方面，卫士通(19.660, 0.79, 4.19%)（002268）控股股东中国网安已与阿里云签署战略合作协议，携手打造国际先进、国内领先的“网安飞天”安全云平台品牌。南威软件(9.680, 0.10, 1.04%)（603636）与阿里飞天完成了深度适配，借助阿里云技术底座向用户提供更加稳定、高效的服务，公司的其他业务产品也已运用云计算等核心技术。

  3、南美锂业巨头一季度收入集体大增

  受益于销量增长和价格回暖，Albemarle、SQM、Livent和Orocobre第一季度锂业务收入分别同比增长18%、107%、2%和46%，延续了2020年第四季度以来的改善态势。各企业均上调2021年经营指引，Albemarle和Livent对价格展望更加积极，预计2021年业绩贴近此前指引上限，SQM上调2021年销量目标，Orocobre上调2021年锂产品售价展望至7400美元/吨，较此前大幅抬升2000美元/吨。

  2021年以来，南美各盐湖提锂企业提价意愿强烈，贴近现货市场的定价策略更加灵活。2021年4月，国内碳酸锂进口价格（主要来自南美）环比提高11%。机构指出，在全球追求碳中和的背景下，预计盐湖提锂的市场份额将不断扩大，国内盐湖提锂产业在政策支持下，发展有望提速，成为继南美盐湖、澳洲锂矿之外的重要供应来源。

  相关上市公司中，赣锋锂业(127.130, 8.27, 6.96%)（002460）碳酸锂设计年产能为4.05万吨，公司公告拟启动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期不低于2万吨碳酸锂扩产项目。西藏城投(14.730, 0.04, 0.27%)（600773）投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖，合计碳酸锂储量390万吨（储量大型），储量居世界前列。

  4、工程机械5月以来开启涨价模式

  近期工程机械主机厂开启了涨价模式。进入5月份以来，中联重科(10.800, -0.13, -1.19%)站类机械、起重机械，徐工塔式起重机、施工升降机、临工装载机先后发出涨价通知。

  需求端看，工程机械本轮上升周期从2016年开始，以挖掘机为代表的产品销量持续保持较高增速，2016-2020年挖掘机销量年复合增速达到42.2%。机构指出，疫情影响下，加大基建投资是应对经济下滑有效且快速的方式，这有利于增加对工程机械产品的需求，有望延长行业本轮景气周期。国内工程机械企业在全球具有竞争优势，“2021全球工程机械制造商50强榜单”中的中国企业以总销售额507.33亿美元排名第一。同时，国产品牌与国外品牌差距不断缩小，国内企业市占率不断提升。

  A股上市公司中，山推股份(4.010, -0.07, -1.72%)（000680）推土机产品占有率稳居行业第一，压路机产品市场容量在1.5万-2万台，装载机产品市场容量在10万-15万台左右。三一重工(29.960, -0.54, -1.77%)（600031）挖掘机、大吨位起重等主导产品已成为中国第一品牌，挖掘机在国内市场上已连续九年蝉联销量冠军。

停复牌

  停牌

  600725 ST云维(2.700, 0.00, 0.00%)

  复牌

  002355 兴民智通 

  002121 科陆电子(4.600, 0.42, 10.05%)

  300356 ST光一(3.310, -0.83, -20.05%)

公告速递

  【热点】

  上海电气：子公司应收账款普遍逾期 存在重大损失风险

  上海电气（601727）30日晚间公告，公司控股子公司通讯公司应收账款普遍逾期，存在大额应收账款无法收回的风险。截至公告日，通讯公司应收账款余额为86.72亿元，账面存货余额为22.30亿元，通讯公司在商业银行的借款余额为12.52亿元，公司向通讯公司提供的股东借款金额合计为77.66亿元，均存在重大损失风险。上述风险事项对公司本期利润或期后利润将产生重大不利影响，公司正全力以赴处置前述风险事项。

  中潜股份(24.190, 0.23, 0.96%)（维权）：收到《行政处罚事先告知书》

  中潜股份（300526）5月30日晚间公告称，收到行政处罚事先告知书，广东证监局认为，公司2019年年度报告因虚增营业利润存在虚假记载、未按规定披露日常经营性关联交易等行为，涉嫌违反《证券法》相关规定；拟对中潜股份责令改正，给予警告，并处以350万元罚款。对张顺、仰智慧给予警告，并分别处以200万元罚款。

  国立科技：生物降解吹膜料通过检测

  国立科技（300716）5月30日晚间公告，公司收到广东省微生物分析检测中心出具的《生物降解吹膜料分析检测报告》，公司提供的生物降解吹膜料在第180天实验结束时的生物分解率为69.3%，相对生物分解率为81%。经检验，该样品所检项目的检测结果符合《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》（GB/T20197-2006）中降解性能“生物分解率≥60%”的要求。

  康得退：公司股票终止上市并摘牌

  康得退（002450）5月30日晚间公告，公司股票于4月14日进入退市整理期，截止5月28日已满30个交易日，退市整理期已结束，公司股票已被深交所决定终止上市，将在5月31日被深圳证券交易所摘牌。 

  【增减持】

  惠伦晶体(16.930, -0.01, -0.06%)：股东拟减持公司不超0.38%股份

  惠伦晶体（300460）5月30日晚间公告，股东陈俊岭计划以大宗交易方式或者集中竞价方式减持不超过公司股份105万股，占公司总股本比例0.3804%。公司发起人股东香港通盈投资有限公司与发起人股东广东通盈创业投资有限公司为一致行动人；陈俊岭为广东通盈创业投资有限公司的主要股东、执行董事。

  广安爱众(3.050, 0.01, 0.33%)：控股股东增持0.91%股份 拟累计增持3500万元至1亿元股份

  广安爱众（600979）5月30日晚间公告，公司控股股东四川爱众发展集团有限公司于5月28日通过大宗交易系统增持公司股份1125万股，占公司总股本0.91%，并计划自本次增持之日起6个月内继续增持公司股份，累计增持金额不超过1亿元，不低于3500万元（含本次增持）。

  西藏旅游(10.020, -0.33, -3.19%)：股东拟减持公司不超2%股份

  西藏旅游（600749）5月30日晚间公告，持股13.18%的股东国风集团计划15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过453.93万股，即不超过公司总股本的2%。

  【合同中标】

  协鑫能科(10.550, -0.52, -4.70%)：与甘泉堡经开区签署合作框架协议

  协鑫能科（002015）5月30日晚间公告，公司与甘泉堡经开区签署了合作框架协议，双方将构建战略合作伙伴关系，在甘泉堡经开区大力推动新能源汽车及配套充换电站业务发展。甘泉堡经开区政府将陆续完善各项支持政策，配合协调国网公司相关资源，全力推动新能源汽车及充换电站投资、产业基金设立及新能源电动汽车试点。

  开尔新材(9.190, 0.06, 0.66%)：中标5385万元工程项目

  开尔新材（300234）5月30日晚间公告，公司成为杭州地铁3号线一期工程项目的中标单位，中标金额约为5385.15万元，占公司2020年营业收入的12.20%。

  诺力股份：子公司中鼎集成向宁德时代提供自动化成测试物流系统

  诺力股份（603611）5月30日晚间公告，近日，公司全资子公司中鼎集成与福鼎时代签订了多份合同，合同内容为中鼎集成向宁德时代提供自动化成测试物流系统，合同总金额为2.29亿元。

  【并购重组】

  兴民智通：拟收购中科信维50.29%股权 进入数据存储业务领域

  兴民智通（002355）30日晚间公告，公司拟发行股份购买环渤海正宏、新余赛禾持有的中科信维50.29%股权，标的股权初步作价11.06亿元。此外，公司拟向控股股东青岛创疆非公开发行股份募集配套资金不超9.23亿元。本次交易构成重大资产重组。中科信维在完成对PCPL的收购后，将主要从事HDD精密零组件的研发、生产与销售。交易完成后，公司将得以进入前景广阔的数据存储业务领域。公司股票5月31日复牌。

  【股权变动】

  亚钾国际(15.950, -1.57, -8.96%)：公司将变为无控股股东、无实控人状态

  亚钾国际5月30日晚间公告，公司股东中农集团、新疆江之源于近日分别签署放弃公司部分表决权及不谋求公司控制权事宜之声明与承诺。同时，股东国富投资已豁免股东东凌实业一致行动义务。本次权益变动前，公司控股股东为国富投资，公司处于无实际控制人状态。本次权益变动后，股东国富投资拥有可支配的表决权比例从21.18%下降到11.05%；公司变为无控股股东、无实际控制人状态。

  四川成渝(3.250, 0.00, 0.00%)：控股股东将变更为蜀道集团

  四川成渝（601107）5月30日晚间公告，公司控股股东交投集团与铁投集团4月2日签署合并协议，蜀道集团、交投集团与铁投集团于5月28日签署资产承继交割协议，就本次合并及相关资产承继交割事宜进行了约定。本次合并实施完成后，蜀道集团将承接交投集团直接持有的公司35.86%的股份。本次权益变动系经四川省国资委批准的国有股权合并，不涉及要约收购。权益变动完成后，公司控股股东将变更为蜀道集团，实控人不变。

  【其他】

  普利制药(54.840, 0.04, 0.07%)：注射用比伐芦定获得美国FDA正式批准

  普利制药（300630）5月30日晚间公告，公司于近日收到美国食品药品监督管理局（FDA）签发的注射用比伐芦定仿制药上市批准通知，标志着公司具备了在美国销售注射用比伐芦定的资格，将对公司拓展美国市场带来积极影响。

  ST云维：6月1日起撤销其他风险警示

  ST云维（600725）5月30日晚间公告，公司股票将于5月31日停牌1天，自6月1日起撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后，公司证券简称变更为“云维股份”，涨跌幅限制由5%变更为10%。

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