周末举国悲痛，两位国家最高科技奖获得者袁隆平、吴孟超，相继逝世。太痛心，先让我们默哀1分钟………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

昨晚胖纸老揭转发了圈内人争相阅读的《罕见大胆！高毅邓晓峰最新交流观点纪要曝光》，这篇文章我准备今晚12点前做删除处理，大家也别转发了，就自己看看吧。

主要是高毅的朋友来打招呼了，说这是邓总的内部交流，不适合公开，他们自己也不愿意泄露。当然现在网上也已经到处都是了，朋友叫我不处理也可以。

江湖行走，讲的是一个义字，胖纸老揭尊重高毅的朋友，我还是会做删除处理。还没看过的看官，抓紧看吧，我觉得讲得非常精彩，听高手讲话，受益匪浅，对自己投资也有帮助。

有看官会问，这个内部交流是怎么会流传出来的，一般来说，这个级别大佬的内部纪要流传出来，有两个可能：1、故意自己放出来的，比如今年年初，某大佬公开唱空新能源。

2、有参与者泄露。比如这次，邓总的内部讲话被参与者录音，然后被泄露出来，再经由第三方将文字整理出来，然后传播到互联网上，现在已经传得到处都是了。

昨晚这篇文章大约1.2万字，有的看官也懒得看完，但也有的看官和我一样，读了好几遍，今天，胖纸老揭我再提炼下，不一定对，也不一定全面，仅供参考。

猛料干货：

1、大佬主要在三个全球市场布局：到目前为止（5月19日），港股占比约36%，A股占比约50%，美股占比约10%。

2、大佬的行业持仓，到目前为止（5月19日），一共五个行业：上游，原材料25%左右， 信息技术20%多（互联网公司+消费电子），科技消费（汽车行业）超过15%，制造业的工业企业约6-7%，能源行业5%。

3、未来机会在非市场主流共识的100家公司之外。次新股在上市两三年调整之后，有很多公司有不错的机会。

4、今年表现最好的钢铁，专业机构基本没买，基本是非专业机构推动。

5、下半年资金面可能略微有一点点偏紧的状态。后市有调整压力。

6、对两个行业调整比较多，对光伏行业的比例，降到非常低。主要是共识度太高，表现太多，大多数公司都有巨额融资。

汽车电动化和智能化有机会，在二季度增加了比例。

7、以前商品的周期主要是需求层面驱动，这次需求层面没有那么强。短期对大宗没这么乐观，但是少数品种比如铜，是能源转型，以及落后国家城市化和工业化的需求增长的因素，会像过去石油一样，在未来很长的一段时间，优先级和重量级都提高了。

8、互联网估值水平，有一批公司已经是在历史估值水平的一个偏低的位置，尤其是大公司，腾讯，阿里为代表可能都处于这样一个状态。未来逐渐再增加在互联网领域的投资。

9、医药行业本质上是一个自下而上驱动的，研发驱动的产品，驱动的行业，它会不断的出这样一些新的自下而上机会出来。但是在消费品领域，还是谨慎，因为太多公司市值都太高，反而会面临增长压力。

10、做基金经理早期，需要让市场去认识你，你需要能够出头，这时候越风格越及时越好，这是一个流行的做法。但是当你做到投资总监之后，不要跟大家在一个赛道里面去PK了，尽量做恒心，不要天天短跑， 要在一个更平衡的角度去实现一个持续的回报。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

短期继续积极！60日均线是多方坚守的要塞。

很多看官昨晚问我，大佬讲话中对应的标的是什么，说实话胖纸老揭我也不知道，但有些可以去推测，比如互联网，龙头公司基本都在香港上市，我个人会想到腾讯、阿里、小米等等。

另外上游资源类也基本是明牌，比如紫金矿业，邓总在2019年三季度，从底部3元多就介入了，当时很少有人关注，现在已经接近11元了，累计涨幅很大。

另外根据一季报公开信息，高毅晓峰持有的资源类公司有：锡业股份、西部材料、天山铝业、中金黄金。

信息技术包含互联网公司和消费电子，互联网是哪家基本已经在那份纪要中曝光了，消费电子我不知道。

科技消费（汽车行业）我也查了下，通过公开信息，所有上市公司一季报披露的十大流通股东查询，高毅晓峰持有的相关公司有：长信科技、保隆科技等等。

此外，还有次新上市公司，从一季报公开数据查询，高毅晓峰出现在3家次新上市公司中分别是：派克新材、爱博医疗、长阳科技。

就整理这么多吧，可能有遗漏，欢迎留言补充。对了，我要对杠精说句话：以上所提上市公司仅供参考，来源于公开信息，都是客观数据，没人叫你接盘，也没人叫你买。

直接抄作业，风险很大，观望为上