【弘业期货期市早参】2021-3-19星期五

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【弘业期货期市早参】2021-3-19星期五

发布时间：2021-3-19 10:56阅读：187

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隔夜市场

【隔夜要闻】

墨西哥国家石油公司希望年底增加原油产量至200万桶/日

墨西哥方面称增加了轻质原油产量。墨西哥国家石油公司CEO表示希望到2021年底墨西哥国家石油公司石油产量能达到接近200万桶/日，这意味着将恢复到2017年的产量水平，远高于最近的160万桶/日的要求。墨西哥国家石油公司发现了储量在5亿桶至6亿桶的油田。

拜登政府计划在5月中旬开始放松针对旅行限制

美国总统拜登表示，将提前一个多月实现接种一亿剂新冠疫苗的目标，美国自1月20日起至今的疫苗接种数量将达到1亿剂。拜登政府计划在5月中旬开始放松针对疫情实施的旅行限制。计划放松旅行入境限制的地区包括墨西哥、加拿大、英国、欧洲和巴西。

鲍威尔表示中央银行数字货币将必须与现金共存

美联储主席鲍威尔表示，国际清算银行和包括美联储在内七家央行的最新报告，评估了央行数字货币帮助央行实现其公共政策目标的可行性。潜在的央行数字货币将需要整合到现有支付体系中，与现金和其他形式的货币共存。

美国上周初请失业金人数高于前值和预期值

美国至3月13日当周初请失业金人数录得77万人，高于前值和预期值，也触及2月中旬以来最高水平。即便如此，经济学家预计，在最新的1.9万亿美元经济刺激计划出台后，随着各州继续放松限制，未来几周的数据将会下降。同时公布的美国3月费城联储制造业指数录得51.8，创1973年以来新高。

欧洲央行行长暗示不会放任利率持续飙升

欧洲央行行长拉加德表示，如果放任市场利率持续大幅上升，可能会与抗击疫情对预期通胀路径的下行影响形成矛盾。正在进行的疫苗接种运动以及遏制措施的逐步放松，为2021年下半年经济活动的强劲反弹提供了支撑。经济前景仍然受不确定性的影响。央行将继续关注汇率的发展，以了解其对中期通胀前景的可能影响，随时准备调整所有的工具。

英国央行利率决议：不会收紧货币政策，除非......

英国央行利率决议指出央行维持利率不变，在通胀取得良好进展之前，不会收紧货币政策；维持购债目标不变，初期购债步伐维持不变，之后可灵活调整。尽管经济前景仍具不确定性，但有关近期经济活动的消息一直是积极的。通胀预期依然稳定，如果通胀前景有所减弱，央行准备采取行动。

克里姆林宫：拜登对普京的评论“非常糟糕”

克里姆林宫表示，拜登对普京的评论“非常糟糕”，这没有先例。俄罗斯联邦委员会副主席称，如果美方不澄清和道歉，俄罗斯将采取进一步行动。克里姆林宫认为，拜登的言论明显表明他不想与俄罗斯建立关系。前一日，拜登在回答媒体提问时表示俄罗斯总统普京是“凶手”。

参加中美高层战略对话的中国代表团抵达安克雷奇

当地时间18日凌晨，应美方邀请，由中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外长王毅率领的中国代表团及其随行人员抵达美国阿拉斯加州安克雷奇，参加中美高层战略对话。根据双方商定，此次高层战略对话将于当地时间18、19日两天举行。美方参加对话的为美国国务卿布林肯和总统国家安全事务助理沙利文。

上交所：加快推进基础设施公募REITs的试点进程和项目落地

上交所表示将加快推进基础设施公募REITs的试点进程和项目落地，在碳中和、科技创新等方面推出更多的创新品种；做好市场联通和对外开放工作，推动与银行间市场互联互通落地，支持外资直接入市。上交所修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则。

【隔夜市场数据】

黑色板块

【螺纹&热卷】

库存继续去化，表观需求维持高位

我的钢铁网数据显示，当前库存持续减少，并且下降的幅度有所扩大。表观需求显示，螺纹和热卷表观需求达到高位。目前钢厂利润持续上升，钢厂开工率持续上升。随着限产的结束，钢厂对原料存在一定的补库操作，导致盘面原料出现较大幅度的反弹。短期关注宏观面对于盘面的扰动，预计总体仍然会维持区间震荡走势。

【铁矿石】

港口持续累库，盘面维持震荡供给方面，Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2341.5万吨，环比增加133.9万吨，到港量环比增加，整体供应有所回升。需求方面，钢厂日均铁水产量明显回落，至240万吨左右，唐山公布了4月延续限产政策，对原料端形成一定压力，后期持续关注终端需求恢复情况，而最新公布的钢材库存降库数据提振市场信心。库存方面，mysteel45港库存为12882.4万吨，环比增加93万吨，港口库存持续回升。盘面上看，主力05合约昨日出现反弹，短期内维持区间震荡。

【焦煤&焦炭】

煤焦分化局面延续短期煤焦区间操作因山西太原古交及晋中部分煤矿产量受限，且外蒙煤通关受阻，市场情绪有所变化，下游对于部分优质主焦煤开始适当增库。另外内蒙古乌海地区洗煤厂也有停限产情况，部分供应商价格有上调意愿，主流市场仍多延续平稳弱势运行为主。甘其毛都口岸疫情防控力度趋严，由每日计划通关200车再度降至单日通关50车，17日通关量为47车，贸易商多捂货惜售。焦煤主力合约关注下方1500重要支撑，以逢低做多为主，冲高不易追多。近期环保问题凸显，河北山西等地钢焦企业均受影响。但整体看市场仍处于偏宽松状态，焦炭资源出货未见明显好转。港口市场延续低迷状态，成交价格随产地资源进行下调，但成交量较低，贸易商多观望市场。受环保检查影响，山西吕梁地区少数焦企有限产行为，幅度在10-20%左右，整体对于焦炭产量影响较小，另外本周产地焦企普遍累库较为明显，库存普遍在中高位水平，部分焦企由于库容已满被迫开始往港口转移，市场供需面仍将偏向宽松。焦炭主力合约关注下方2250附近支撑，上方压力2400附近，区间操作。

【动力煤】

产地供应收紧，盘面偏强运行产地方面，晋北地区煤市销售较好，站台库存大幅下行，价格小幅上调；内蒙古鄂尔多斯地区煤管票限制加严，供应有所收紧，煤矿销售较好；陕西榆林地区库存基本即产即销，煤价稳中偏强。港口方面，目前北港库存维持高位运行，多以长协为主，市场交投氛围有所升温，叠加大秦线检修下游采购预期，港口行情有一定支撑，现5500大卡动力煤平仓价640-655元/吨。下游方面，当前全国气温普遍回升，民用电负荷下降，基本以工业用电为主，日耗维持中位水平。进口煤方面，国内需求增量有限，外矿报价暂稳，市场较为冷清。盘面上看，主力05合约昨日窄幅整理，下方支撑较强，短期内维持偏强震荡，操作上逢低做多。

能源化工

【原油】

市场恐慌情绪加重昨日，油价大幅下跌，布伦特原油期货首行合约收盘跌幅超过6.8%报62.5美元附近，跌破了去年11月以来较为强劲的上行趋势，市场恐慌情绪加重。对于油价大跌，市场主要归结于以下因素：1、炼厂检修季，现货市场成交疲弱，贴水走弱；2、需求不确定性仍存，近期欧洲和巴西新增病例再度反弹；3、与管理基金减持部分多头头寸有关，因为单日价格涨跌幅超过3%往往会触发基金快速被动平仓；4、宏观货币政策收紧担忧。

【聚烯烃】

短期利润再分配叠加原油行情，走势偏弱昨日原油大幅度下跌，美原油WTI收报59.81美元，跌7.5%。在原油影响下聚烯烃夜盘大幅回撤，聚乙烯夜盘报8710元/吨，跌90元；聚丙烯报9076元/吨，跌131元；聚烯烃上游库存降速缓慢，且港口库存有累库迹象，市场对高价接受程度有限，接货不温不火。上游利润情况较好，下游利润受挤压，借油价大幅走弱下的契机，价格回调压力较大，短线偏弱，长线仍然看好塑料产业，看好经济恢复带动的需求回暖。

【液化石油气】

稳中或有局部让利出现上个交易日，LPG主力合约LPG2104尾盘收涨，收盘价4064元/吨，成交量41356手，持仓量18418手。当前市场消息面指向不明，炼厂低供支撑，炼厂持稳出货，部分高位小幅下调。目前国内丙烷市场稳中局部调整，交投氛围平平，碳四继续下跌且跌幅扩大，下游刚需采购，低位交投回暖，民用气谨慎盘稳走量，产销无明显压力。预计短期国内液化石油气市场若无明显利好提振，主力盘整为主，高位或有下行风险。

【沥青】

稳中偏弱上个交易日，石油沥青主力合约 BU2106尾盘收跌，收盘价3030元/吨，较前一工作日价格下调2元/吨，成交量389961手，持仓量349578手。国际油价四连跌，带动沥青期货盘面快速回落，部分期现资源冲击现货市场。市场整体需求略显清淡，南方阴雨天气因素影响，出货一般。短期来看，国内沥青市场整体需求气氛清淡，市场支撑力度有限，北方到期合同压力及南方降雨利空明显，市场或维持弱势为主。

【甲醇】

基本面供需两旺，郑醇暂时技术压制一季度醇市总体延续了自去年下半年以来的牛市格局，一方面去库成为市场主节奏，另一方面上下游接连发力成为醇价得以走高的基础支撑因素，去年四季度后半程，国内煤炭市场爆发走高从原料端对醇价构成走高支撑，虽然1月中下旬煤炭有所转弱，但油价带动下的聚烯烃市场走强再次刺激醇市，下游需求发力促使醇价再次回归强势，加之期间国际醇市供应紧张，国际价格居高不下，以及节后传统下游需求明显好转，国内甲醇市场表现强劲。对于后期，随着基本面持续改观，二次冲高的期价虽然近期在前高附近小幅技术受压，但中期偏强态势依然难改，行情大概率继续在年线之上偏强运行，中期仍有走强创高可能，短期内，随着3月下旬供给端气头装置的逐步恢复，回调节奏或将小幅延续，关注2350（文华郑醇指数）能否发挥短期支撑作用。

【苯乙烯】

大幅上涨之后，苯乙烯高位回落苯乙烯期价节后涨势较好，文华EB指数已经由节前低位6000点续涨至万点附近，但近期却遭遇技术性承压回落，大幅回落来到8000附近，前期行情总体偏强一方面受益于前期技术位年线附近发挥的行情支撑作用，另一方面，纯苯原料价格走强、国际价格走高等基本面的持续利多也发挥了重要作用，且期间美原油指持续在60以上强势运行，氛围良好。供给端来看，前期国内供给出现一定不稳定性因素，部分生产企业意外故障事件频发。需求端来看，下游还是受到了一定原料高成本的负面影响，但主流下游产销依旧保持一定盈利，其中EPS及PS表现相对有所趋弱，开工影响较大，但ABS依然良好。库存方面，港口库存有所累积，但总体依然维持偏低水平。基本面总体继续保持良性好转，中期态势依然偏强，短期期价或将仍处向下寻找支撑过程。

工业品板块

【橡胶】

技术面受压，沪胶高位回落前期沪胶及20号胶期货波动幅度明显加大，尤其阶段性创高以来日跌幅明显偏大，近期短期运行区间暂时收窄，但总体高位回调节奏依然没有改变你，沪胶指数自创反弹回升以来新高17335点，20号胶指数创高至13135点之后，至今总体依然维持了下跌态势。基本面来看，终端需求汽车产销一季度暂时有所转弱，连续两月产销环比下降，但由于去年疫情期间数据较差，同比依然保持了不低的同比增加态势；供给方面，时间已经步入东南亚停割期，总体供给面继续有利于对胶价形成偏强支撑；库存方面，国内青岛地区库存依然处在去库阶段，其中保税区库存已经降至偏低位置，期货仓单虽然经过短时恢复，总体依然不大。天胶产业链供需状况总体依然相对偏多，本割胶周期的中期向好态势不变，短期关注行情回调力度，目前依然处在向下寻找有力支撑过程中。

【玻璃】

盘面高位震荡当前浮法玻璃均价在2200元/吨，近期产销率环比减缓，整体库存已经不能减少，尤其华北地区较为明显。目前现货价格向下传导的速度不及预期，房地产企业给加工企业的新订单不足，加工企业也基本按需采购为主，新订单情况一般，再次补库速度环比减缓。另环保影响，短期内沙河地区几条前期有意愿复产的生产线不能实现。当前盘面估值高位，长期看不悲观短期注意回调风险。

【纯碱】

涨价有待落实

主力合约SA2105昨日收报1996元/吨，当前盘面趋势未变，短期不建议判断拐点。现货市场整体持稳，老订单占比较大，贸易商新单接货一般，价格高下游接货情绪放缓，消耗库存为主。纯碱装置开工相对稳定，个别企业负荷提升。3月17日南昌纯碱交流会协会继续对价格提涨做出指示，重质碱价格有望冲向2000元/吨，现货市场或稳重上行为主。

【尿素】

期价区间震荡等待印标量价明朗行情回顾：郑商所尿素主力UR2105昨日高位震荡，开盘1989元/吨，早盘震荡下行，最低跌至1955元/吨，最终收至1969元/吨，成交12.4万手，持仓量9.0万手。现货市场：山东临沂小颗粒送到价2150，山东菏泽小颗粒送到价2120，河南商丘小颗粒送到价2110。国内尿素主流区域比较坚挺，农业用肥逐渐扫尾，工业支撑不足，而印标预期对市场支撑力度尚可，短期震荡偏强。小结：新一轮印度招标即将开启，为市场带来新的增长点，在标价明朗前将维持高位震荡走势。

【纸浆】

上涨乏力浆价区间震荡行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2105昨日震荡上行，开盘价7230元/吨，早盘维持震荡，午后震荡上行，最终收至7338元/吨，涨幅2.14%，2105持仓量21.8万手，成交量52.6万手。现货方面：截至3月19日，针叶浆江浙沪地区价格方面，：银星7250元/吨，南方松7200元/吨，月亮7250元/吨，马牌7250元/吨。包装用纸方面，下游需求不足，市场看涨心态松懈，观望为主，浆市近期维持震荡走势。小结：近期供需面出现的偏空消息，不足以形成确定的下跌趋势，从技术面看，表现为利多因素兑现后，多方离场形成的高位博弈，预期短期仍将震荡偏弱运行。

金属板块

【黄金&白银】

震荡COMEX黄金期货涨0.43%报1734.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.33%报26.145美元/盎司。美债收益率持续上升抑制金价走势，但美股大跌引发市场避险情绪使得金价出现“V型”反转。美国3月13日当周初请失业金人数为77万人，预期为70万人，前值71.2万人。美国3月费城联储制造业指数为51.8，创历史新高，预期23，前值23.1；就业指数为30.1，前值25.3；物价获得指数为31.8，前值16.7；新订单指数为50.9，创50年来新高，前值23.4。

【沪镍】

震荡市场焦点：欧洲疫情的重新抬头以及疫苗接种放缓导致市场风险情绪上升；美联储主席鲍威尔表示利率会长期维持在零附近，直到就业率和通胀达到一定目标；LME镍库存大幅增加给镍带来巨大的压力，最新公布的经济数据表明，国内公布的工业增加值同比大幅盘升，恢复势头强劲。行情研判:未来镍在能源方面的应用将持续引起市场关注，全球资金大放水造成的通胀预期给商品上涨提供持久动力；美联储政策会议结束纪要表明，将继续宽松至2023年，年内不会加息，给全球商品资本市场带来积极的影响。市场情绪化交易特征明显，LME镍库存意外大幅增加，青山集团将在年内给国内电池原料产商提供高冰镍的消息可能颠覆能源镍的上涨逻辑。大跌过后，悲观情绪得到一定缓解，体现出低位徘徊的走势。技术上处在修复指标的过程中，交易信心在逐步恢复中。后期关注全球疫情的发展，菲律宾，印尼镍矿供应增减状况，下游不锈钢的供需状况，在经过连续大跌后，建议逢低买入或观望。参考的波动区间在119000—122000，在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。

【沪铜&国际铜】

震荡

隔夜伦铜高位回落大跌收中阴，收于8998美元，美铜今日小幅高开。沪铜日盘震荡，夜盘小幅高开，震荡收十字星，收于67040.沪铜成交下降持仓上升，市场趋于中性，短线宏观不确定性较高，沪铜可能继续在65000上方震荡。沪铜上方压力70000，下方支撑65000。今日国际铜较沪铜升水下降至240点，外盘市场乐观情绪减弱。

【沪铝】

震荡隔夜伦铝高位回落收中阴，收于5日均线附近2215美元。沪铝日盘冲高回落大跌，夜盘窄幅震荡收十字星，收于17490。沪铝成交持仓均下降，市场乐观情绪减弱。沪铝短期可能在17500附近震荡，后市可能再创新高。上方压力18000，下方支撑17500。

【沪锌】

继续回调隔夜伦锌大幅回落收阴线。沪锌夜盘延续弱势回调，收小阴线。隔夜美元企稳反弹收回前日跌幅，金属承压。当下精矿加工费仍处于极度短缺时期，国内矿山5月份才能完全复工，加工费偏紧下，供应面仍对锌价支撑较强。下游锌需求恢复良好，考虑到锌库存仍在累积，短期锌价或继续小幅回调，关注下方21000的支撑。

【沪铅】

弱势震荡隔夜伦铅小幅高开后窄幅震荡收十字星。沪铅维持弱势震荡。原生铅利润较好下，产量稳定或小幅增长。再生铅和原生铅价差快速收窄，再生铅成本下方支撑明显。下游蓄电池企业开工率小幅提升，但电池仍处于需求淡季，利好作用有限。中期铅过剩格局难改，短期再生铅成本凸显下，铅价下方空间有限，弱势震荡为主，暂观望为宜。

农产品板块

【油脂】

震荡回调巴西大豆收割进度低于往年同期，美豆出口与压榨需求强劲，支撑美豆价格高位横盘。棕榈油方面，SPPOMA数据显示3月1-15日马棕油产量增加52%，ITS数据显示3月1-15日马棕油出口较上月同期下降4.4%,马棕油价格承压回落。国内方面，内盘油脂今日继续回调。基本面方面，由于部分油厂缺豆停机，豆油库存继续下降，截至3月12日，国内豆油商业库存为74.825万吨，较前一周降幅9.92%。国内棕榈油库存也继续下降，截至3月12日，港口食用棕榈油库存为56.03万吨，较前一周降幅6.5%。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置，豆油库存也处于同期低水平，油脂暂无出货压力。加上进口大豆压榨利润亏损，油脂下方有支撑。但中储粮公告将抛售20875吨的豆油，油脂价格承压，短期油脂震荡回调，但整体上仍维持震荡偏强格局。

【油料】

外盘跌破均线，内盘反弹乏力隔夜美豆跌近2%；大豆出口销售下滑逾三成，据USDA一周出口销售报告，止3月11日当周，2020/21年度美豆出口销售新增20.24万吨，较前周下降42%，较四周均值下降31%；指标5月开盘1417.25，最高1419，最低1390.5，收盘1391.5，跌1.71%；国内夜盘豆粕小幅震荡，反弹乏力，现货疲软持续；主力5月开盘3236，最高3258，最低3216，最新3251，平收；菜粕震荡收涨，豆粕替代题材影响延续，但实际上现货上豆粕的替代或并不取决于政府意愿；不过从期货角度，供需两弱的菜粕可供交割的供应有限；主力5月开盘2831，最高2862，最低2806，最新2854，涨0.18%；菜油低开窄幅波动，资金加速离场情形下期价大跌，国储拍卖向市场传递了"逆转"信号；主力5月开盘10409，最高10477，最低10409，最新10423，跌1.05%；操作建议: 两粕关注，菜油偏空思路。

【花生】

震荡偏弱国内花生现货价格以稳为主，贸易商远月报价走低。随着气温回升，不利于花生贮存，农户销售压力加大，而下游加工企业多维持观望，油厂收购压车现象普遍，市场博弈程度加剧。进口方面，进口花生陆续到港，相关食用植物油价格止涨回调，花生期价承压下行，消费淡季花生油价格上涨乏力，花生粕价格持续下跌，油厂压榨利润缩水，但仍处于往年同期高位水平，后期油厂或有补库需求；预计花生期价仍将跟随油脂价格回调，关注相关植物油品种价格走势和进口花生到港情况。

【玉米&淀粉】

短期回调风险随现货价格回落，农户售粮心态转变，全国售粮进度接近尾声；农村农村部计划扩大玉米种植面积。美玉米进口力度加大，USDA预期中国2020/21年度将从全球范围内进口多达2400万吨玉米。农业农村畜牧局下发方案推动饲料玉米及豆粕减量替代。需求上，生猪存栏近期受猪瘟影响较大，不过总体饲料需求趋向偏强增长。深加工方面稳定，长期来看受限塑令影响，深加工产能有望增强。建议玉米规避短期回撤风险。

【棉花&棉纱】

棉花震荡，棉纱震荡巴西棉农协会预计，2020/21年度巴西植棉总面积同比减少16%，单产预计下降1.5%，产量预计下降17%。国内郑棉早盘震荡回升，午盘加速回落，主力合约全天呈冲高回落走势，最终跌15元/吨，交投略显清淡。疆内外地区皮棉报价稳定，轧花厂皮棉销售基本告罄，贸易商出货节奏偏慢。价格方面，新建机采棉328提货价较昨日上调50元/吨；328B棉花价格指数较昨日上调50元/吨。长期基本面支撑，跌幅有限，但同时也缺乏上涨动能。目前疆内各棉区积极有序备耕，关注春播以及中美战略对话。C32S纱线价格指数较上一日跌100元/吨，纺企开工率高位稳定、产成品库存低位运行，企业排单尚可，不过新订单不足。由于材料价格弱势，下游观望情绪浓厚，走货放缓，随用随采为主。市场缺乏新的上涨动力，预计近期震荡为主。

【生猪】

震荡

期货端：9月合约收盘28470，跌280；11月合约收盘27395，跌135；1月合约收盘27470，涨80。现货端：全国22省市生猪均价27.43元/kg，跌0.30元/kg，其中辽宁26.24元/kg，河南26.96元/kg，四川29.22元/kg，广东29.16元/kg。基差方面，9月合约对河南地区贴水1510。近期猪病依旧不乐观，春季南方降雨增加疫情防控难度，华北、华东及华南猪病无明显好转，终端市场受低价小白条冲击，屠宰企业降价促销。近期由于豆粕价格回落，饲料成本小幅回落，不过由于仔猪价格高位，现猪价已跌破外购育肥成本线，养殖端出栏积极性整体不高。短期消费端难见起色，供应端受低价白条以及冻品出库影响，现货猪价暂无上涨动力。盘面波幅较大，高升水反映猪病预期，谨慎追高。

【鸡蛋】

震荡期货端：9月合约收盘28470，跌280；11月合约收盘27395，跌135；1月合约收盘27470，涨80。现货端：全国22省市生猪均价27.43元/kg，跌0.30元/kg，其中辽宁26.24元/kg，河南26.96元/kg，四川29.22元/kg，广东29.16元/kg。基差方面，9月合约对河南地区贴水1510。近期猪病依旧不乐观，春季南方降雨增加疫情防控难度，华北、华东及华南猪病无明显好转，终端市场受低价小白条冲击，屠宰企业降价促销。近期由于豆粕价格回落，饲料成本小幅回落，不过由于仔猪价格高位，现猪价已跌破外购育肥成本线，养殖端出栏积极性整体不高。短期消费端难见起色，供应端受低价白条以及冻品出库影响，现货猪价暂无上涨动力。盘面波幅较大，高升水反映猪病预期，谨慎追高。

【白糖】

震荡1.根据印度制糖企业协会（ISMA）的数据，从2020年10月1日到2021年2月28日，印度全国一共502家糖厂开榨生产，截至2021年2月28日，这些糖厂总的产糖量为2337万吨，与上一季度截至2020年2月29日的453家开榨糖厂累计生产的1948万吨相比，增长较为显著。2.海南省2020/21年榨季于2021年1月5日开始（比上榨季推迟了12天），3月14日全部结束（比上榨季提前4天），经过时间69天（比上榨季减少22天）。至2021年3月15日止，全省累计榨蔗量68.44万吨，比上榨季同期的86.78万吨减少18.34万吨；尚存蔗量0万吨，比上榨季同期的3.36万吨少3.36万吨；产糖量8.73万吨，比上榨季同期的11.97万吨减少3.24万吨；混合产糖率12.76%（最高的是昌江13.43%，最低的是龙力11.97%），比上榨季同期的13.79%减少1.03%。

【苹果】

底部震荡产区整体交易速度不快，客商调货积极性较低，压价观望情况普遍。果农交易心态分化，部分急售果农让价出货，部分果农要价坚持，买卖双方看货议价成交，交易价格稍显混乱。山东产区：栖霞产区整体交易氛围不浓，客商观望，采购拿货积极性不高，走货速度不快。目前纸袋富士果农货80#起步一二级在2.40-2.80元/斤，80#起步统货在2.00-2.20元/斤，三级果价格在1.30-1.70元/斤。沂源产区行情清淡，冷库中看货客商偏少，果农随行卖货意愿增强，但实际走货仍较为迟缓，行情维持稳弱趋势。当前库存富士75#以上稍好的货源价格在1.90-2.00元/斤，一般货源价格在1.50-1.70元/斤。

【红枣】

供给充足，走货较快上个交易日，红枣主力合约呈现震荡走势。最终收于9940元/吨。较上个交易日-0.05%，成交量1.18万，持仓1.88万。目前，销区市场货源供应较充足，行情比较稳定，各持货商卖货意愿积极，拿货客商不多，交易以质论价，整体走货速度不快;产区行情稳定，各卖家出货心态尚可，采购客商按需采购，走货速度较快。

【粳米】

供需偏松，价格稳定上个交易日，粳米主力合约呈现震荡的趋势。最终收于3652元/吨，较上一交易日-0.03%，成交量1.11万，持仓1.48万。2020/2021年国内大米产量依旧比较稳定，国内大米供给偏松基调持续，虽然今年大米品质有所提高，但整体行情仍处于弱势。同时大米走货速度不快，大米需求量并没有出现大幅提升，因此大米市场供需整体偏松，预计未来米价仍以震荡偏弱为主。

宏观方面

【外汇】

美元指数短期震荡偏强，长期仍有下行趋势周四纽约尾盘，美元指数涨0.5%报91.83。欧元兑美元跌0.54%报1.1916，英镑兑美元跌0.22%报1.3935，澳元兑美元跌0.46%报0.7761，美元兑日元涨0.04%报108.88，美元兑瑞郎涨0.51%报0.9273。离岸人民币兑美元跌0.32%，USDCNH报6.5071。

【国债】

关注情绪的选择
北京时间周四凌晨，美联储公布3月议息会议结果。维持联邦基金利率区间于0%-0.25%不变，符合市场预期；超额准备金利率（IOER）维持在0.1%不变，每月资产购买规模为1200亿美元；美联储点阵图显示，预计将维持利率在当前水平直至2023年，与去年12月一致。决议公布后，10年期美债收益率先上后下。周四公开市场有100亿元逆回购到期，央行继续开展等量对冲操作。3月流动性缺口不大，预计后期央行将维持等量续作。昨日债市整体表现坚挺，期债走弱小幅收跌。消息方面，应美方邀请，中美双方于3月18日至19日举行高层战略对话。海外市场方面，隔夜美债收益率多数上涨，10年期美债收益率在18日盘中突破1.75%，为14个月来首次，尾盘报1.7099%，30年期收益率也一度攀升6个基点，自2019年8月以来首次突破2.5%关口。此前提示过，目前多空方都不坚定，当下保持谨慎为主。关注市场情绪选择，或许方向正在积累。此外，关注资金面波动及海外市场情况。

【股指】

股指弱势震荡隔夜消息：经营贷等信贷资金违规挪用于房地产领域的情况正遭遇最强监管，监管层频频出手，要求各银行展开严查。国家网信办、公安部加强对语音社交软件和涉“深度伪造”技术的互联网新技术新应用安全评估。中国前2月一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%。商务部表示，将继续推动修订外商投资准入负面清单，减少准入限制。隔夜市场：周四美国三大股指全线下跌，纳指重挫3.02%，道指盘中创历史新高后跳水收跌153.07点，标普500指数跌1.48%。中概股多数下跌，库客音乐跌逾17%，而嘉银金科涨逾73%；新能源汽车股普遍下跌，蔚来跌逾6%，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车跌逾1%；油气板块普遍重挫，卡隆石油跌逾16%；科技股普遍下跌，苹果公司跌逾3%；银行股和基建股逆市上涨。行情研判：昨日两市股指震荡收升，上证指数录得三连阳，创业板指连续三日涨超1%。盘面上，日化、石化、白酒、造纸、家居、医美板块领涨大市。美联储表态偏鸽，但从议息会议点阵图上看，部分官员加息预期提前，美债收益率仍上行，将继续压缩白马股估值。A股反弹较弱，市场成交量保持低位，波动率下降，沪深300指数保持横盘弱势震荡。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

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