【重要数据】

  【智通观点】

  1、美股收盘，道琼斯指数涨188.18点，涨幅0.58%，报32485.20点；标普500指数涨39.42点，涨幅1.01%，报3938.23点；纳斯达克综合指数涨329.84点，涨幅2.52%，报13398.67点。港股ADR指也数跟随上涨，按比例计算，收报29609点，涨224.41点或0.76%。

  2、美国总统拜登正式签署1.9万亿美元的新冠刺激法案。国际油价和大宗商品、有色金属价格继续走高；比特币涨破58000美元/枚，为2月22日以来首次。利好火币科技(01611)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)、柏能集团(01263)、BC科技集团(00863)、欧科云链(01499)等区块链概念板块股价短期有炒作。

  3、隔夜美股新能源车板块走强，小鹏汽车涨超13%，理想汽车涨超11%，小牛电动涨超12%，蔚来涨超11%。利好港股比亚迪(01211)及产业链赣锋锂业(01772)股价今日表现。

  4、美股太阳能股集体上涨，大全新能言涨超14%，瑞能新能源、晶科能源涨超7%，Sunworks涨超6%，第一太阳能涨超5%。目前，投资者注意力已经转向美国后续实施基础设施建设计划的前景，可能会考虑针对清洁能源实施税收抵免。港股保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)构成利好。

  5、电解铝行业或优先纳入全国碳交易市场，碳达峰背景下打开价格天花板，长期需求开启景气周期。中信证券分析指出，碳达峰背景下铝供给天花板可能下降，相关碳排放政策可能抬升单吨成本，叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求，铝行业景气周期开启，预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。持续利好中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)股价表现。

  6、小米集团董事会正式决议以不定期按最高总额100亿港元于公开市场购回股份。智能手机市场小米在2020年跻身欧洲第三名，同比大幅增长90%。小米在本地及国际市场的互联网服务收入均有上行空间，亦可受惠高端化及智能手机市场份额改善议价能力。小米-W(01810)前期股价调整后有反弹。

  7、中国重汽披露非公开发行情况报告书，本次定增募集资金总额为50.13亿元，发行价格为29.82元/股，UBS AG等参与认购。潍柴动力拟分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市。谭旭光对两家上市公司的资本改造正在有效执行，有利于潍柴动力(02338)、中国重汽(03808)的未来价值体现。

  8、研究机构IDC发布最新预测分析认为，今年PC市场的出货量将达到3.574亿台，增长18.2%，这一数字远高于该机构早前发布的2020年12.9%的市场增幅。IDC认为，行业前景比历史水平更为强劲，预计2020-2025年的复合年增长率为2.5%。利好PC市场全球行业龙头联想集团(00992)股价趋势持续走强。

  9、汽车之家-S(02518)发布公告，国际发售及香港公开发售的最终发售价均厘定为每股发售股份176.3港元。

  10、百度集团-SW(09888)于2021年3月12日-3月17日招股，该公司拟发行9500万股，其中公开发售占5%，国际发售占95%，另有15%超额配股权。公开发售每股发售价不超过295港元，A类普通股每手50股，预期公司A类普通股股份将于2021年3月23日上市。

  【公司要闻】

  永泰生物-B(06978)：6B11-OCIK注射液一期临床试验预期将最快于第三季恢复进行

  欢喜传媒(01003)与智融创新达成战略合作将进驻其旗下品牌“乐视超级电视”终端

  百济神州(06160)启动一项针对 HPK1抑制剂BGB-15025的1期临床试验

  亚盛医药-B(06855)于2021美国癌症研究协会年会公布六项最新临床前进展成果

  开拓药业-B(09939)发布普克鲁胺治疗COVID-19重症患者的临床试验结果

  复宏汉霖-B(02696)：HLX10联合HLX04及化疗(XELOX)一线治疗转移性结直肠癌的2/3期临床研究完成首例患者给药

  和铂医药-B(02142)：特那西普(HBM9036)三期临床试验首位患者成功入组用药

  中国能源建设(03996)：联合体中标保定市莲池区11个城中村改造ABO项目涉资231亿元

  中国能源建设(03996)附属中标雄安新区对外骨干路网和保定市“4+2”绕城普通干线公路社会投资人招标项目

  李氏大药厂(00950)：环孢素A眼凝胶在不同剂量及用药频率下展现出优异的安全性、耐受性及效能

  荣昌生物-B(09995)：国家药监局批准泰它西普用于治疗系统性红斑狼疮在中国有条件上市

  李氏大药厂(00950)：GCC-4401C的新药临床试验申请获国家药监督局批准

  中国金茂(00817)附属拟收购广州市万致房地产49%股权并合作开发广州地块

  创梦天地(01119)附属与腾讯科技订立 QQ Family合作协议

  碧桂园服务(06098)拟收购蓝光嘉宝服务(02606)65.04%股权

  中国旺旺(00151)3月11日1789.5万港元回购300万股

  中国宏桥(01378)拟配售2.43亿股所筹资金将用于云南绿色铝创新产业园项目及再生铝项目的开支

  【财报数据】

  友邦保险(01299)年度税后营运溢利上升5%至59.42亿美元末期息每股100.3港仙

  同仁堂国药(03613)2020年股东应占利润5.42亿港元同比减少2.5%

  万国数据-SW(09698)2020年度净亏损同比增51.38%至6.69亿元

  融创服务(01516)年度股东应占溢利同比增122.63%至6.01亿元末期息每股5.8分

  每股派0.61港元太古地产(01972)年度股东应占溢利同比下滑69%至40.96亿港元

  盈转亏太古股份公司A(00019)及太古股份公司B(00087)年度股东应占亏损109.99亿港元

  末期息每股16港仙光大环境(00257)年度股东应占溢利增15.62%至60.16亿港元

  盈转亏鹰普精密(01286)2020年股东应占亏损1.48亿港元

  港铁公司(00066)年度股东应占亏损48.09亿港元每股派0.98港元

  中银航空租赁(02588)2020年净利同比下滑27.4%至5.1亿美元每股派0.1173美元

  新华保险(01336)前2月原保险保费收入440.91亿元同比增11.5%

  末期息每股16.4分中国联通(00762)2020年股东应占溢利同比增长10.3%至124.93亿元

  新天绿色能源(00956)2月发电量同比增加60.10% 售气量同比增加6.95%

  京东集团-SW(09618)2020年归母净利同比增长约3.05倍至494亿元自由现金流增至349亿元

  【宏观与行业】

  1、2月CPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。从同比看，CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。展望后市，业内认为，随着需求改善叠加翘尾因素上升，CPI同比将缓慢回升。3月份CPI同比涨幅可能回到正值。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟分析称，疫情对经济的影响逐渐减弱，需求改善带动新涨价因素上升，将促进消费价格水平企稳回升。

  2、国务院总理表示，中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开放的。

  3、今年以来，猪肉由于非洲猪瘟因素持续高位运行，辣椒则因雨水过多、严寒天气、物流不畅等因素暴涨，其中红椒一度价格超过猪肉。对此采访行业人士，目前，辣椒、猪肉价格已自高位双双回落，随着天气逐渐回暖，春耕生产有序展开，预计青椒价格将在6月份左右回归常态；猪苗价格已连续6个月走低，预计未来猪肉价格稳中趋降，农家小炒肉的原料供应保障无须忧心。从商务部发布的食用农产品价格数据来看，蔬菜、肉类价格仍然以降为主。

  4、近日，市场调查机构UBI Research最新报告显示，2020年全球OLED面板总出货量达5.7788亿块，同比增加2041万块，增幅为3.7%。在智能手机应用领域，群智咨询副总经理兼首席分析师陈军称：“2020年国内OLED智能手机面板出货量约8300万左右，预计2021年中国大陆OLED智能手机面板出货量约在1亿水平。”

  5、3月11日下午14点30分，国产化率最高的燃机热电联产机组——中国华电清远热电联产工程第二套机组通过168小时试运行，标志着华电清远热电联产工程竣工投产。单机容量达501.6MW，为目前全国单机发电容量最大的9F级双轴重型燃机项目，燃机国产化率达90%以上，投产运营后，可替代分散燃煤、燃气小锅炉398吨，减少烟尘排放174吨/年、二氧化硫排放907吨/年、氮氧化物排放507吨/年，为地方增加工业产值100亿元以上。

  6、3月11日起安徽芜湖、铜陵等沿江地区主导企业继续通知上调熟料价格20元/吨，调后熟料出厂报价涨至400元/吨，预计区域同业也将陆续跟进。受安徽沿江熟料价格继续上调带动，长三角江苏、浙江等地熟料价格将于近日开启第三轮上调。据悉，农历春节以来，沿江熟料已超预期提前上调2次，累计上涨60元/吨。

  7、Counterpoint Research全球智能手表出货量跟踪的最新研究显示，受COVID-19疫情影响，2020年第四季度全球智能手表出货量同比略有下降。2020年，全球智能手表出货量同比仅增长1.5%，苹果仍稳居第一，市场份额增长6%，推高了高端市场的占比。

  8、中汽协副秘书长陈士华表示，汽车芯片短缺是全球性的，对我们国家的影响在第一季度是最严重，影响在5%-10%的幅度。政府和行业在积极协调芯片供应问题，在第二季度会有所缓解。

  9、中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，1-2月，我国动力电池产量累计21.5GWh，同比累计增长467.3%。其中三元电池产量累计12.0GWh，占总产量55.7%，同比累计增长385.1%；磷酸铁锂电池产量累计9.5GWh，占总产量44.3%，同比累计增长624.2%。

  10、Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，2021年2月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名TOP30。米哈游《原神》移动端海外吸金超过1.17亿美元，稳居中国手游海外收入冠军宝座。上市5个月来，该游戏海外收入均保持在1亿美元之上。

  11、工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》，其中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。

  【主要股东增减持】

  3月5日，小摩增持金风科技(02208)733.1857万股，每股作价14.5952港元，总金额约为1.07亿港元。增持后最新持股数目约为1.53亿股，最新持股比例为19.79%。

  3月8日，Wellington Management Group LLP减持上海石化(00338)1185万股，每股作价1.976港元，总金额约为2341.56万港元。减持后最新持股数目约为1.66亿股，最新持股比例为4.76%。

  3月8日至9日，中汇集团(00382)执行董事兼CEO廖伊曼连续两日分别增持中汇集团27万股和13万股，每股作价分别为7.4和7.2994港元，总金额约为294.7万港元。增持后最新持股数目约为289.9万股，最新持股比例为0.27%。

  3月9日，Schroders Plc增持保利物业(06049)35.46万股，每股作价45.0462港元，总金额约为1597.34万港元。增持后最新持股数目为790.64万股，最新持股比例为5.16%。

  3月9日，Schroders Plc增持福莱特玻璃(06865)242.7万股，每股作价21.7663港元，总金额约为5282.68万港元。增持后最新持股数目为2361.3万股，最新持股比例为5.25%。

  【大行评级】

  大摩：重申腾讯(00700)“增持”评级目标价820港元

  汇丰研究：首予快手-W(01024)“买入”评级目标价400港元

  中金：首予信达生物(01801)“跑赢行业”评级目标价为97.23港元

  国泰君安：首予华润啤酒(00291)“增持”评级目标价70港元

  瑞信： 大幅上调保利协鑫能源(03800)目标价900%至2.2港元评级“中性”

  【交易闹铃】

  新股活动：

  无

  业绩公布：

  友邦保险(01299)，新城悦服务(01755)，天虹纺织(02678)，上海复旦(01385)，华润水泥控股(01313)，生物科技(01061)，亿胜全民国际(08170)，龙资源(01712)，盛洋投资(00174)，时富投资(01049)，汇贤产业信托(87001)，环康集团(08169)，川河集团(00281)，碧生源(00926)，星亚控股(08293)

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