【弘业期货期市早参】2021-2-24星期三

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【弘业期货期市早参】2021-2-24星期三

发布时间：2021-2-24 14:19阅读：166

期货胡经理期货

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隔夜市场

【隔夜要闻】

鲍威尔重申维持QE，前景改善后仍会继续购债

美联储主席鲍威尔周二重申了政策立场，保持利率接近零，直至充分就业与通胀升至2%；即便是看到前景改善，也将维持债券购买计划不变。他认为，通胀仍低于2%的长期目标，受重创行业通胀仍特别疲软；复苏远远没有实现，不均衡且仍具有高度不确定性。他预期经济将有所改善，可能在上半年恢复至疫情前水平。

据称拜登邀请国会议员到白宫讨论芯片短缺问题

两位知情人士透露，美国总统乔·拜登已经邀请两党一些议员周三前往白宫，讨论已经导致美国一些汽车产能闲置的全球半导体短缺问题。其中一位知情人士说，预计届时拜登还将签署一项旨在强化微芯片和其他关键产品供应链的行政令。

美国上周API原油库存录得增加102.6万桶

周三凌晨公布的数据显示，美国至2月19日当周API原油库存录得增加102.6万桶，预期为减少537.2万桶。汽油库存也意外增加6.6万桶，预期为减少342.7万桶。

比特币再度崩盘，跌破45000美元关口

继周一币价暴跌17%，一度下探4.8万美元之后，周二，比特币价格再次跌破5万美元。昨天下午17时许，比特币价格加速跳水，跌破45000美元关口，24小时跌幅超17%。比特币家园网数据显示，伴随着比特币大幅波动，近24小时内就有近53万人爆仓，爆仓金额达320多亿人民币。最大一笔爆仓价值逾2000万美元。有大约299亿人民币（46.28亿美元）资金“灰飞烟灭”。

【隔夜市场数据】

黑色板块

【螺纹&热卷】

需求维持低位，库存仍有积累空间昨天夜盘螺纹和热卷继续维持高位震荡。成交数据显示，当前成交量维持在低位，并且主要以投机性需求为主。实际调研来看，当前库存持续积累，在下游开工仍需一段时间的情况下，库存会继续积累。由于唐山限产，对于原料存在利空影响，也带动成材继续震荡走弱。

【铁矿石】

终端需求复苏，盘面高位震荡供给方面，澳巴发运总量2108.4万吨，环比减少225万吨，到港量小幅回升，维持低位水平。需求方面，节后首周钢厂日均铁水产量增加了3.3万吨，回升至245.38万吨，由于今年春节返乡人数少于往年，下游需求有望提前恢复。库存方面，mysteel45港库存为12706.9万吨，节后增加了187.5万吨，但在港船舶数减少54条，已低于去年平均水平，整体处于去库状态。盘面上看，主力05合约昨日出现回落，夜盘有所反弹，短期内在新高附近维持震荡。

【焦煤&焦炭】

双焦现货偏弱盘面短期受困随着产地煤矿逐步恢复至正常生产，加之下游消极拉运，煤矿库存压力渐增，产地降价范围逐步扩大，尤其是跨界煤种贫瘦及气煤等受库存压力影响，较春节前高点下调20-110元/吨不等。产地汽运费也出现明显下调，介休发唐山迁安汽运费降至不含税175-185元/吨，较节前高点累计降幅已达100元/吨。进口蒙古国炼焦煤市场继续表现趋弱态势，满都拉口岸精煤价格再跌20元/吨，其他口岸暂稳观望，通关车数保持震荡。焦煤关注下方1400附近支撑。钢厂全面提降，降幅为100元/吨，一方面考虑焦价高位，一方面钢厂原料库存随着物流恢复改善明显，叠加供应端焦企不同程度有累库现象节后汽运费大幅回落及产地焦炭价格下降，贸易集港利润好转，港口倒挂现象有望逐步修复。受钢厂提降以及期货盘面下跌等因素影响，贸易商心态转弱，投机性需求几乎停滞，采购集港较少，短期焦炭市场表现偏弱。焦炭关注下方2550附近支撑。

【动力煤】

现货偏弱，盘面维持震荡节后陕蒙地区正常复产，销售情况好转，下游拉运积极性提高，库存积压状况有所缓解，市场煤价继续下行；晋北地区整体弱稳为主，长协发运基本稳定，少数出现下跌。港口方面，目前大秦线接近满发状态，节后询货升温，但仍以长协调运为主，整体呈现弱稳趋势，实际成交不多，现5500大卡动力煤平仓价605-625元/吨。下游方面，节后工业用电有所增加，但当前全国气温普遍回暖，日耗继续回落，电厂基本维持刚性补库，采购意愿较低。进口煤方面，国内煤价持续下跌，外矿报价暂稳，市场较为冷清。盘面上看，主力05合约昨日探底回升，夜盘小幅冲高回落，短期内维持震荡走势。

能源化工

【原油】

API原油库存意外增加，INE仓单来到新低隔夜，油价弱势震荡，外盘价格尾盘因凌晨公布的API库存数据不及预快速走弱，brent05合约跌1.1%至64.2美元/桶，WTI04跌1.59%至61.2美元。具体数据显示，过去一周全美原油库存增加103万桶，此外汽油库存也录得6.6万桶的增幅，但中间馏分继续降低，柴油裂解价差有望得到支撑，API报告总体超此前机构普遍预期，晚间关注EIA数据的指引。东区市场方面，如前期报告所述，由于前期套利窗口持续关闭，注册仓单数量昨日来到新低，INE SC远期曲线近期开始走平，前期建立的正套继续持有。单边价格方面，油价在短期在我们关注的均线附近反弹后再度回落，日内建议继续观望。

【PTA】

成本助推，PTA继续偏强震荡隔夜油价小幅震荡，PTA成本抬高，现货加工费降至300元附近低位。PTA自身供需方面来看，百宏已达产，供给增加预期难改。目前来看本周下游工人返岗预计顺畅，聚酯厂家库存水平不高，节后或有补货需求，PTA期价偏强震荡延续，近月支撑明显。

【乙二醇】

短期偏强态势延续本周港口库存微幅上升至62万吨，整体压力不大。美国因不可抗力因素装置关停引发供给担忧，2月底后逐步重启，下游织造开工近期逐步恢复，随着市场绝对价格的走高，国内部分装置产能负荷提升，在市场供给明显提升前，短期期价偏强震荡。

【短纤】

短期还是多头思路短纤当前库存依旧为负，现金流偏好，在聚酯产业链本身处于偏好一环，短纤价格受到原料影响较大，与上游PTA、MEG走势相关性较强，年后以来PTA和MEG纷纷走高，短纤成本受到提振，叠加短纤自身指标良好，短纤在产业链中强势局面凸显，市场有望延续强势格局。

【聚烯烃】

短期震荡，中长线持续看好聚烯烃夜盘震荡调整，聚乙烯报9015元涨20；聚丙烯跌19元报9317。两油库存维持低位，煤化工聚烯烃库存周转天数低于15天，低库存量和高周转率对价格形成支撑。美国因受寒潮影响导致聚烯烃工厂停工，聚乙烯影响产能达41%，聚丙烯影响产能达83%，中国加大了出口的力度，利好短期商品价格。在需求复苏下，聚烯烃长线具备较好的上升趋势，但近期价格受情绪影响成分较大，短期仍具有一定的回调风险。

【液化石油气】

弱势盘整上个交易日，国际市场走势良好，但需求疲软，使得当前利好因素难有作为，预计市场有弱势盘整压力。华南市场稳中下行，氛围平淡，主营炼厂持稳出货，下游等跌心态为主，整体交投重心下移，短期有下行压力；西部液化气价格涨跌互现，西北整体上行，西南川渝继续守稳，云贵则开始转跌，预计短期西部守稳为主；东北液化气市场稳中下调，交投略有好转。国内液化气市场短线若无明显利好提振，主力或延续弱势盘整。

【沥青】

稳中偏强上个交易日，受国际原油上涨因素带动，国内沥青期货价格走高，但随着后期供应增加，预计价格将有所回调。短期来看，国际原油的持续上涨对沥青成本支撑明显，提振市场信心，增加下游拿货积极性，预计市场价格延续稳中偏强走势为主，不排除部分地区继续推涨可能。

【甲醇】

油价节后偏强，郑醇继续回升随着国际油价再次回归上涨节奏，国内能化品纷纷企稳，郑醇也暂时结束大幅回落步伐，高位运行区间或将暂时确立在2300-2600之间，总体维持区间性回升节奏。基本面来看，国内供给端气头装置开始恢复，总体开工率有所恢复，国内煤炭价格近跌幅较大，国际醇价高位运行，醇价总体成本挺价效应趋弱。需求方面，制烯烃毛利虽受醇价走高挤压，但总体开工依然维持高位运行；受高醇价影响，传统下游总体利润表现变差，同时冬季环保限产政策总体趋严，传统下游综合开工并无亮眼表现，只有醋酸价利状态偏强。库存总体维持低位，去库节奏变缓，但总体期价中期走势依然较为明朗，短期或将继续维持区间性回升态势。

【苯乙烯】

基本面稳定，苯乙烯继续保持回升苯乙烯期价节后涨势较好，文华EB指数已经由节前低位6000点反弹来到 9000点以上，一方面受益于技术位年线附近发挥的行情支撑作用，另一方面，基本面的持续利多也发挥了重要作用，过节期间由于美原油指继续向60进发，短期行情继续得到支持。供给端来看，前期国内供给出现一定不稳定性因素，部分生产企业意外故障事件频发，新浦停车、巴陵石化停车，国内行业开工率降低明显，节前一度由87%左右降至82%左右，疫情影响下华北的陆运以及国内的船运交通状况也对苯乙烯的跨区域供给产生一定影响。需求端来看，主流下游产销依旧保持一定盈利，节前市场任存备货预期，三大下游开工表现依然良好。库存方面，港口库存依然低位运行，企业库存亦处低位。基本面总体继续保持良性好转，中期态势依然可期，短期继续维持企稳节奏。

工业品板块

【橡胶】

停割期渐近，沪胶强势运行假期以来油价冲高，能化氛围偏多，20年四季度以来，沪胶基本维持涨后高位区间运行，核心运行区间维持在13800-15800，节后维持区间性回升，目前暂时来到高位压力附近。基本面来看，需求方面，节前受国内车市提振及国际轮胎出口回升带动，国内需求乐观，轮胎出口方面仍处政策观望期，如果世界主要出口市场贸易政策偏暖调整，轮胎国际需求或将再次发力；供给方面，时间已经步入东南亚减产期，本割胶季时间也所剩不多，加之有疫情扰动，而国内产区已经停割，总体供给面继续有利于对胶价形成利多支撑来看；库存方面，国内青岛地区库存依然处在去库阶段，其中保税区库存已经降至偏低位置，期货仓单虽然经过短时恢复，总体依然不大。天胶产业链供需状况总体依然相对偏多，本割胶周期的中期向好态势不变，短期大概率依然维持上行态势。

【玻璃】

市场情绪好昨日玻璃期货主力合约涨幅明显，收报1969元/吨。当前全国浮法玻璃均价在2063元/吨，各区域生产企业报价均有不同幅度上涨，贸易商提货积极，囤货待涨。终端加工企业复工复产，采买氛围较好。当前市场情绪较好，偏强震荡延续，但期价2000附近有压力，注意风险谨慎持多，可考虑部分止盈。

【纯碱】

提涨情绪浓昨日纯碱主力合约SA2105开盘价格1757元/吨，收报1763元/吨，涨幅3.5%。现货市场整体走势向好，市场涨价心态较浓，当前重质纯碱全国均价1528元/吨。供应端表现稳定，纯碱装置开工率在82.5%，部分企业订单支撑，货源偏紧，个别企业库存仍然较高。下游采购情绪一般，对于高价保持抵触心态，玻璃企业以消耗库存为主，轻质下游刚需补库。随着运力恢复企业复工，后期需求回升将加快，业者对于市场预期乐观。短期看，纯碱市场热度持续，现货价格上行，加之炒作氛围存在，纯碱价格易涨难跌。但盘面升水偏高，仓单压力偏大，多单谨慎持有。

【尿素】

需求驱动期价震荡偏强行情回顾：郑商所尿素主力UR2105昨日冲高回落，开盘2051元/吨，最高2103元/吨，最低2038，尾盘收于2045元/吨，跌幅0.15%，成交29.6万手，持仓量12.1万手。现货市场：山东临沂小颗粒送到价2200，山东菏泽小颗粒送到价2160，河南商丘小颗粒送到价2150。随着春耕用肥陆续推进，国内尿素行情呈现小幅上涨态势。工业需求也在缓慢恢复中，有利于提振市场信心。目前日产较高，但由于库存低，短时厂商挺价为主。小结：国际国内需求共振，短期维持看涨观点，但要注意，随着气头尿素逐渐复产，日产增加，叠加一季度新增产能的投放，春耕后有回调风险。

【纸浆】

外盘报涨浆价高位震荡行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2105昨日强势上涨，开盘价6942元/吨，盘中最高涨至7340元/吨，随后震荡下行，最终收至7234元/吨，涨幅4.27%，2105持仓量21.8万手，成交量74.7万手。现货方面：截至2月24日，针叶浆山东地区价格方面，：银星6850-6900元/吨，南方松6800元/吨，马牌6950元/吨，月亮6950元/吨。智利新一轮外盘浆价报出，较上一轮提涨90-110美元/吨，浆市交投信心受提振。3月份为下游文化纸需求小高峰，受此影响，纸浆期货主力合约夜盘大幅上涨。小结：外盘报涨，叠加原纸需求高峰的到来支撑期价，浆价短期偏强运行。

金属板块

【黄金&白银】

震荡COMEX黄金期货收跌0.16%报1805.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.28%报27.725美元/盎司。美元小幅上扬施压金价。美联储主席鲍威尔就半年度货币报告向参议院发表证词。鲍威尔表示，经济状况距离实现就业和通胀目标还有很长一段路，而且可能需要一段时间才能取得实质性进展；重申将保持利率接近零，直到充分就业和通货膨胀上升到2%，并有望在一段时间内适度超过2%；美联储不会仅仅为了应对强劲的劳动力市场而收紧货币政策，如果债券购买速度有任何变化，美联储会提早很多来明确传达信息。

【沪镍】

高位震荡市场焦点：美国新一届政府顺利交接，接下来的政治，经济政策将对资本市场带来较大影响，需密切关注，国内内循环，消费端的结构性改革，给市场带来巨大的想象空间。美联储主席鲍威尔表示利率会长期维持在零附近，直到就业率和通胀达到一定目标，LME金属走势分化，但仍市场弥漫乐观情绪。保持多头思路。行情研判:未来镍在能源方面的应用将持续引起市场关注，全球资金大放水造成的通胀预期给商品上涨提供持久动力；美国拜登政府1.9万亿财政刺激政策即将出台，今明两天两院的投票非常关键，任何节外生枝都会给市场带来巨大的动荡。在国内镍库存连续下降的情况下，预计沪镍延续前期偏强走势，价格有望站上140000的台阶。后期关注全球疫情的发展，菲律宾，印尼镍矿供应增减状况，下游不锈钢的供需状况，在连续上涨后，投资者需控制好仓位，谨防内盘巨幅震荡带来的损失，参考的波动区间在141000—147000，在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。

【沪铜&国际铜】

震荡隔夜伦铜大涨收中阳创新高至9305美元，收于9250美元，美铜今日小幅低开。沪铜昨日大涨后，夜盘低开，回踩5日均线后反弹翻红收小阳，收于68060.沪铜成交持仓较为稳定，宏观基本面支撑，市场情绪较好，铜价中期可能持续强势，短期快速上涨后存在调整需求。沪铜上方压力70000，下方支撑60000。今日国际铜较沪铜升水下降至249点，本周内盘市场情绪较强。

【沪铝】

震荡隔夜伦铝一度创新高至2180美元后回落收中阴，收于2154美元。沪铝夜盘小幅低开，在5日均线企稳收小阳，收于16705。沪铝成交持仓较为稳定，受到铜价带动，市场信心较强，短期铝价可能延续高位，但现货端需求不足存在一定隐患。沪铝走势弱于沪铜，可能高位震荡，暂时不宜追多。上方压力16925，下方支撑16000。

【沪锌】

偏强震荡隔夜伦锌小幅低开后冲高回落，收小阴线。沪锌夜盘低开后窄幅震荡收十字小阴线。欧美疫情控制情况良好，外围消费预期恢复，且美元指数持续弱势提振锌价。南美疫情控制不及预期，矿段紧张压力仍有不确定性。国内外加工费继续回落下，后期冶炼厂或可能继续压缩产量。全球通胀预期下，且节后市场对于锌消费预期较为乐观，锌价或继续偏强震荡。

【沪铅】

上方压力较大隔夜伦铅低开后回落收中阴线。沪铅夜盘低开后回落收小阴线。原生铅节日期间复产和检修并存，产量较为稳定，再生铅企业节后复产预期好于去年，随着铅价的反弹，再生铅企业利润逐渐修复，后期供应压力或加大。下游蓄电池企业原料库存较为充足，复工企业采购提振作用较小，且当下蓄电池需求淡季，铅价16000元压力较大，或有回落风险。

农产品板块

【油脂】

巴西大豆收割缓慢，油脂震荡偏强巴西大豆收割进度缓慢，支撑美豆价格。棕榈油方面，马来西亚疫情较为严重，劳动力短缺问题难以解决，加上出口较好，ITS数据显示马棕2月1-20日出口较前一月增加14.88%，市场预期马棕油去库存将延续，利好马棕油价格。国内方面，内盘油脂今日继续走强。春节前油厂开机率下降，加上出货较少，豆油库存止降回升，截至2月19日，国内豆油商业库存为87.36万吨，较春节前增幅4.42%。国内棕榈油库存大幅回升，截至2月19日，港口食用棕榈油库存为67.45万吨，较春节前增幅为8.9%。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置，支撑油脂价格。预计豆油库存在春节后继续增长，但由于巴西大豆收割进度缓慢，影响后期大豆到港。目前全球货币流动性较好，市场进入商品周期，短期油脂维持震荡偏强走势。

【油料】

巴西大豆收割延迟题材继续，豆粕保持多头思路隔夜美豆上涨，盘中刷新高点，巴西大豆收割延迟题材持续；指标5月开盘1387.5，最高1428.25，最低1383.75，收盘1408，涨1.57%；国内夜盘豆粕高开震荡，盘中触及3600大关，外盘涨势带动进口成本上升，且巴西大豆收割延迟引发短期供应忧虑；主力5月开盘3585，最高3603，最低3572，最新3593，涨1.87%；菜粕高开高走，菜籽供应偏紧，且大豆上涨拉动；主力5月开盘3030，最高3057，最低3026，最新3056，涨2.62%；菜油高开震荡，强势延续，豆油上升同振；主力5月开盘10348，最高10363，最低10298，最新10347，涨0.43%；操作建议: 两粕菜油继续多头思路。

【花生】

震荡花生2110合约冲高回落，盘中创上市新高，收于10702，涨幅1.54%；持仓2.2万手（+394），成交9.1万手。花生现货价格稳中偏强。节后随着气温回升，不利于花生贮存，农户销售或将加快；加工企业短暂热潮后或逐渐去库。进口方面，花生进口大幅增加而出口减少，反应内需强劲。油脂上涨，支撑花生期价；因花生季节性因素，高位不宜过于看涨。

【白糖】

上涨1.20/21榨季截至2021年2月15日，印度已产糖2088.9万吨，去年同期产量为1700.1万吨。497家糖厂中33家因甘蔗短缺收榨。去年同期447家糖厂中有20家收榨。马哈拉施特拉邦183家糖厂正在压榨，2家收榨，去年140家开榨糖厂中有5家收榨，截至2月15日产糖754.6万吨，去年同期的产量为433.8万吨。

【棉花&棉纱】

棉花震荡偏强，棉纱震荡偏强根据美国农业部2月19日发布的农业展望论坛报告，2021/22年度全球棉花消费量超过产量，全球期末库存预计下降320万包。昨日郑棉高开高走，小幅冲高回落，主力合约盘中突破16000元/吨创新高，最终涨55元/吨，日K线呈带上影响的短阳线。节后下游市场将逐渐复产复工，市场开机预计再度上涨，棉花原料需求有望上升。郑棉快速拉升，关注盘中压力。受原料大幅上涨影响，部分纺企暂停对外报价，C32S纱线价格指数报25680元/吨，较上一交易日涨100元/吨。纺企年前询价订单陆续落实，整体开机负荷快速上升，库存低位运行；预计短期棉纱价格偏强运行。

【玉米&淀粉】

震荡国内气温回升较快，售粮进度或加快。中美贸易情绪乐观，新年度国内进口玉米、谷物等或再创记录，有效补充国内短缺；美玉米进口成本推升。国内谷物替代性价比高，玉米供应环境逐渐改善。需求方面，生猪恢复较好，不过猪瘟仍在发生，禽料、水产走弱。深加工方面或迎发展，因限塑令利好淀粉需求。玉米高位趋向谨慎。

【生猪】

高位震荡

期货端：9月合约收盘28980，跌400；11月合约收盘27605，跌260；1月合约收盘27045，跌350。现货端：全国22省市生猪均价27.05元/kg，涨0.10元/kg，其中辽宁26.08元/kg，河南25.68元/kg，四川27.84元/kg，广东29.72元/kg。基差方面，9月合约对河南地区贴水3300。

短期受消费端疲软以及猪病导致部分地区抛售影响，现货猪价震荡偏弱为主，而盘面合约大涨也反映了市场对下半年存栏恢复的不乐观心态，由于低体重猪遭抛售加之大养殖场补栏较为积极，节后仔猪价格不断走高，15kg仔猪价格周环比涨110元/头。冻品方面，海关库存陆续出库，预计3月中旬左右出清，对当前猪价也有所打压。非洲猪瘟防控形势依旧不甚乐观，不过存栏恢复是大势，盘面继续大涨空间不大。

【鸡蛋】

偏强期货端：3月合约收盘3935，昨日3962，跌27；4月合约收盘4307，昨日4310，跌3；5月合约收盘4528，昨日4532，跌4。现货端：昨日全国现货鸡蛋整体持稳，其中主产区现货均价3.71元/斤；销区均价3.84元/斤。节后整体老鸡淘汰量并不大，上周产区淘鸡出栏量684万羽，周环比降34.3%，淘鸡价格5.2元/斤，处于近3年同期高位。当前蛋龄结构中仍以大、中码数量占优，小蛋供应较为紧缺，未来一段时间老鸡数量预计进一步增多，可淘基数较大，上半年鸡蛋供应继续趋紧。不过基于当前蛋鸡淘汰日龄低于往年，近期养殖端延淘比例值得关注。整体上低存栏和高成本背景下蛋价有着较强支撑。

【苹果】

反弹客商陆续回返产区，冷库包装发货基本恢复正常，大量走货还是以客商自存货为主。果农货目前整体交易量不大，差货受质量影响，果农急售，部分产区诸如辽宁价格出现下滑，好货价格仍然稳定。山东产区：栖霞产区返回产地补货的客商陆续增多，基本仍以包装自有货源为主，果农货采购量有限，且多集中在价格便宜的三级货和统货，价格暂时稳定。库存果农80#起步一二级价格在2.50-3.00元/斤，以质论价。80#起步统货在2.00-2.30元/斤，三级果价格在1.50-1.80元/斤。沂源产区整体交易不温不火，调货客商多来自江苏、安徽等周边省份，挑拣采购果农货源，拿货量不大，交易心态谨慎，价格暂时稳定。当前库存富士75#以上稍好的货源价格在2.00-2.10元/斤，一般货源价格在1.70-1.90元/斤。

【红枣】

供给充足，成交稳定上个交易日，红枣主力合约呈现高位震荡走势。最终收于10380元/吨。较上个交易日+0.87%，成交量2.68万，持仓2.09万。目前，河北各市场年后陆续启市，各持货商卖货心态比较积极，拿货客商不多，按需补货为主，成交以质论价；新疆部分加工厂已开工生产，但只有个别客商前往采购，货源品质不同，交易也是以质论价，成交量一般。

【粳米】

供需偏松，价格稳定上个交易日，粳米主力合约呈现震荡的趋势。最终收于3649元/吨，较上一交易日+0.08%，成交量1.59万，持仓1.26万。2020/2021年国内大米产能过剩较2019/2020年有所扩大，供给偏松基调持续，加之2019/2020年度结转库存高企，对粳米行情走势形成压制。同时大米走货持续不快，仅有少量订单，大米需求量较少，米企均低库存状态。因此大米市场供需整体偏松，预计未来米价仍以震荡偏弱为主。

宏观方面

【外汇】

美元指数弱势反弹遇阻回落，人民币强势盘整周二纽约尾盘，美元指数涨0.03%报90.1173；欧元兑美元跌0.07%报1.2149，英镑兑美元涨0.23%报1.4097，澳元兑美元跌0.05%报0.7912，美元兑日元涨0.17%报105.245，美元兑加元跌0.21%报1.259，美元兑瑞郎涨1.01%报0.9052。离岸人民币兑美元涨0.09%，USDCNH报6.4607。

【国债】

情绪多变，谨慎为宜
本周公开市场有900亿元到期，较前几周到期额大幅减少。昨日是缴税日，公开市场无逆回购到期，央行开展100亿元7D逆回购操作。期债震荡走强，尾盘涨幅有所回落，全线依然小幅收涨。国资委表示，地方国企债券违约是外部原因、内部原因多重因素叠加结果，将会同央行、证监会共同建立国有企业债券风险预测预警工作机制。美联储主席鲍威尔周二表示，通货膨胀率和就业率仍远低于美联储目标，这意味着宽松的货币政策可能会保持不变。他指出，疫情还对通货膨胀留下重大影响，但总的来说，它对经济不构成威胁。鲍威尔表示，经济状况距离实现就业和通胀目标还有很长一段路。尽管国内期债市场情绪有所回暖，但是目前多空交织，市场情绪变化较快，建议谨慎为宜。继续关注市场情绪选择，资金面波动和海外市场情况。

【股指】

股指继续弱势震荡隔夜消息：国资委表示，地方国企债券违约是外部原因、内部原因多重因素叠加结果，将会同央行、证监会共同建立国有企业债券风险预测预警工作机制。中国1月70城新房价格上涨数量扩围。美联储主席鲍威尔表示，经济状况距离实现就业和通胀目标还有很长一段路，而且可能需要一段时间才能取得实质性进展；重申将保持利率接近零，直到充分就业和通货膨胀上升到2%，并有望在一段时间内适度超过2%。隔夜市场：周二欧美股市涨跌不一，道指涨0.05%，纳指跌0.5%，标普500指数涨0.13%。迪士尼涨2.8%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.11%，奈飞涨超2%。新能源汽车股普跌，特斯拉跌超2%。美联储主席鲍威尔暗示将坚持宽松货币政策，美股探底回升，盘初道指一度跌超1%，纳指一度跌超3%。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.61%。行情研判：昨日两市股指全天维持震荡整理态势，成交金额再超万亿元，市场缺乏强力主线，有色金属股走势分化，汽车、煤炭、石油化工、猪肉板块低迷。受商品价格涨势上行影响，市场担忧货币政策进一步收紧，本轮抱团股的调整力度较大，多只白马股资金连续流出，反弹较弱。股指将继续弱势震荡，关注白马股能否企稳。

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