机构抱团的方向改变了？
发布时间：2021-1-26 09:51阅读：575
问一问
昨天大涨，今天大跌，市场历来喜怒无常，聪明人都知道这个股市没法预测，但是赚钱跟预测没关系，也不需要预测，只需要选到好公司，合适的价格买进去，长期持有就能赚到了。
现在的问题是好公司都被大家抱团炒的比较贵，有一定回调的风险，近期也都出现一定的回调，而其他的又不知道买什么，资金就四处乱窜，前期最近炒了一波银行，这两天又不少公募基金出爆款，还发了不少港股基金，说港股便宜，要带着散户去抄底，于是今天港股大涨了一下。今天南向资金净买入港股金额超250亿港元，为历史最高。
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港股这个事，我是这样看的，里边的好公司一点不便宜啊，美团，腾讯，农夫山泉之类的，都挺贵的，但是稍微差一点的公司就比较便宜了。过去这几年，每年都有人说港股很多便宜货去抄底啊，然后就死在里边了，反倒是贵的一直涨。所以现在去港股抄底便宜货，不一定能赚钱，如果是买贵的，感觉又是追涨贵的，跟追A股贵的也差不多。所以说港股便宜去抄底这个逻辑本身就是不对的。
包括美股现在整体也比较贵。
对我来说，A股，港股，美股，哪里有便宜的好货，我觉得都可以买，问题是现在都挺贵的。
想来想去，继续向上的可能性还是有的，所以还是不能轻仓或者空仓。
对的做法是继续重仓到满仓。那么控制风险唯一的办法就是选对股和做点对冲。根据我的经验，企图通过择时，不断的抄底逃顶来做收益的人，最终不赚钱就是最好的结果，绝大多数都是亏的。我的经验就是不能择时，长期满仓卧倒，靠满仓来对抗市场向上的风险，靠选股和对冲来对抗市场向下的风险。对冲也是不能轻易去做和过度去做的，因为对冲也是要付出成本的，如果对冲仓位太重，市场大涨，这边对冲仓位就会亏损太多。
我个人中长线看好以下几个方向：大消费（火锅）、券商、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。........再看消息面。
据美国资管巨头资本集团官网披露，截至2020年底，资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台7161704股，较三季度末的7611804股，减少5.9%。这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。2020年底，这只基金持有贵州茅台市值为21.89亿美元，折合141.95亿元人民币。可能这家基金也觉得太贵了吧。不过茅台上市这些年，各路资金就是进进出出，然后茅台还是在震荡中持续创了新高。
我也觉得有点贵了，但是茅台这种公司，业绩确定性确实太高了，不出点黑天鹅也不会出现较大幅度回调。........科大讯飞公告，拟向实控人等定增募资20亿元-26亿元。老板增持的公司都是值得研究的。........孚日股份炸雷了，公司自查发现控股股东违规占用公司资金10.99亿元，如果不能在3月底归还，公司股票将被实施其他风险警示。这种可以拉黑了。........今天又一只基金又爆了，认购规模达到2398.58亿，配售比6.25％。再破历史记录。现在买基金都需要配售的。去年搞出几个认购千亿的爆款，今年一上来就是2千亿认购。
社会上的钱太多了，聪明钱在加速往股市里进。还是那个判断，未来中国人配置在股市的比例会持续提升，我就继续在里边等着大家来抬轿子。同时狠开心，这只头部爆款基金公司，我是股东，因为我模拟盘买了他大股东的股票100股。国内头部公募基金公司，我都是股东，控股、参股他们的券商，我模拟盘各买了100股
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