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镍资源和锂资源成香饽饽

  锂是自然界最轻的金属元素，被誉为“21世纪的能源金属”，广泛运用于各个领域，而新能源汽车的普及促使全球对锂储能需求爆发式增资。产业链上，锂最上游为锂矿开采，然后加工成碳酸锂和氢氧化锂等锂盐产品，由下游电池厂整合供货，最终在新能源车等行业应用。

  新能源汽车的投资热情持续高涨，各大车企及电池厂商不断加大对上游锂、镍矿的投资。

  日前，全球动力电池龙头宁德时代计划在印尼投资50亿美元(约合327亿元人民币)兴建一家锂电池厂，并且宁德时代已与印尼国有矿业公司PT Aneka Tambang签署协议，还被印方要求确保60%的镍在印尼被加工成电池。

  今年10月，针对印尼丰富的镍矿资源，特斯拉正就于印尼中爪哇岛建设新电池工厂进行谈判。

  继宁德时代、特斯拉后，LG与印尼签署98亿美元电动车电池投资备忘录。当地时间本周三，印尼投资协调委员会负责人表示，印度尼西亚和韩国LG集团已就一项价值98亿美元的电动汽车电池投资协议，签署了谅解备忘录。

  由于锂电池核心技术获得突破，高镍路线成业内共识，全球巨头争抢镍资源和锂资源。A股中涉及镍的上市公司有16家，多家上市公司均在印尼镍矿有业务布局。涉及锂的上市公司包括赣锋锂业、天齐锂业、天华超净、中矿资源、雅化集团、盛新锂能、ST融捷以及川能动力。

  掘金点

  亿纬锂能(300014)

  要说这两年A股市场的大牛股，这家公司绝对排得上号，2年时间股价翻涨了11倍，让人惊叹不已，今年又涨了2倍，让人咋舌！这家上市公司就是：亿纬锂能。

  公司围绕的“四大赛道”可谓多面开花。2001年始于锂原电池，目前的份额已经高居国内第一全球前三，现在也陆续布局消费、动力电池市场，逐步获得了主流客户的认可。让人称奇的不仅仅是发展神速与果断，还有这家公司总能站在行业热点的风口前端，ETC和TWS金豆电池研发均提前行业5年以上，同时还踏中了电子烟赛道。所以，近些年来公司的情况可谓十分乐观。

  从历年亿纬锂能财报看，公司的情况具备稳定性、成长性、持续性。2007年-2019年间，公司没有一年营业收入同比增长率为负，最低的发生在2009年仅为个位数增长，其他年份均为双位数增长且绝大多数年份大于20%。同期，净利润同比增长率仅在2014年间出现过负增长，其他年份均是双位数增长，且多数年大于40%以上。

  分析认为，不仅仅是营业收入、净利润同比增长率方面的亮眼，公司净资产收益率也是相当不错，近些年均高于10%。虽说现金分红股息率低一些，但每年还是保持分红。从业绩情况看，这家公司的成长持续性是具备的。

  天赐材料(002709)

  天赐材料深耕电解液多年，纵向延伸产业链，横向电池业务协同，逐渐辐射锂电行业闭环。电解液价格2018年起跌到底部，公司在此期间拓展海外客户、布局上游原材料、研发生产新型添加剂，进一步强化自身优势，一体化布局+下游客户放量，2020年电解液份额提升至30%，毛利触底反弹，重回30%+。电解液绑定海外大客户逐步放量，基本面支撑六氟涨价新周期，公司业绩新动能不断，主业全面开花。选矿及电池运营业务减值损失计提基本完毕，正极业务开始扭亏，日化业务表现亮眼，公司轻装上阵，电解液龙头再启航。

  东吴证券认为，行业底部过程中，公司重视研发，增强布局新型添加剂、新型锂盐，构建差异化壁垒，增强自身竞争力，成长为国内电解液龙头，市占率一路上升至30%+。公司阿尔法来自于：(1)公司打造“硫酸—氢氟酸—氟化锂/五氟化磷—六氟磷酸锂—电解液”产业链布局，独掌液态六氟技术，成本较行业平均降低10-15%，添加剂、溶剂产能投产，自供比例进一步提高，将显著增厚利润；(2)公司绑定下游优质客户，为CATL主供应商，占比超过50%，2020年起海外动力将开始放量，进入LG、松下供应链，并与海外特斯拉签订长期合同，预计2020年公司出货近7万吨，同比+45%，其中海外出货量有望达到1万吨，同比翻番以上，2021年受益于LG及特斯拉放量，预计出货超11万吨，同比+60%，市占率进一步提升。

  盛新锂能(002240)

  盛新锂能董事会近日审议通过了《关于向全资子公司遂宁盛新锂业有限公司增资并签署相关协议的议案》、《关于全资子公司遂宁盛新锂业有限公司签署可转股债权投资协议的议案》以及《关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司提供担保的议案》。

  记者了解到，盛新锂能的全资子公司遂宁盛新锂业有限公司(以下简称“遂宁盛新”)成立于2019年7月9日。2020年10月22日，盛新锂能发布公告称拟通过遂宁盛新在射洪市投资建设年产3万吨氢氧化锂项目，项目总投资额为12亿元，其中首期建设年产2万吨氢氧化锂项目于年内开工建设。遂宁盛新也随着上述项目的实施进入快速发展期，此次盛新锂能对遂宁盛新的增资以及可转股债权投资协议的签署，都将为上述项目实施以及遂宁盛新的发展提供有效保障。

  据悉，增资事项完成后，将扩大盛新锂能氢氧化锂的整体产能和产量，促进四川省射洪市锂电产业的发展，同时有助于增强盛新锂能整体实力及拓展下游客户，与优质客户建立长期战略合作关系，做大做强锂盐产业，进一步拓展和提升盛新锂能锂电新能源材料业务规模。

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