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【财经早餐】2020.11.24星期二

发布时间：2020-11-24 08:44阅读：215

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重点关注

1、疾控中心吴尊友：新冠病毒喜欢低温环境，温度越低，存活时间越长。进入冬季以后，空运、陆运、海运所有国际运输都类似于冷链系统，可能成为病毒载体。再加上国际疫情加剧，境外通过货物造成感染的风险明显增加。这几次国内出现了零星病例，都表明新冠病毒不停敲打国门，冬季国内面临着“大考”。

2、央视网：11月23日，贵州省政府宣布，紫云县、纳雍县等9个县退出贫困县序列。至此，我国832个国家级贫困县全部脱贫摘帽，全国脱贫攻坚目标任务已经完成。

3、21世纪：“20永煤SCP003”持有人会议11月23日晚召开。永煤表示将在协议生效之前（即11月24日）将“20永煤SCP003”50%的兑付本金先支付至主承销商监管账户。协议生效后，主承再打入上清所分配。河南省国资委相关负责人表示，河南省国资委前期对河南能源的支持方案要继续推进，同时坚定不移地推进河南能源及所属企业的债务化解和企业改革工作。

4、央视新闻：近期由于境外疫情持续，集装箱流转速度放慢，我国短暂地出现了缺箱的情况，前来领箱的拖车司机有时候甚至会无功而返。有集装箱厂工作人员透露，厂里的集装箱订单从今年5月就开始恢复增长，目前订单已经排到明年3月。

宏观经济

1、中国科学院院士欧阳自远：我国正在筹备载人登月。嫦娥五号的任务是我们国家无人月球探测的收官之作。我们此前已完成了绕月探测、落月探测。完成这些任务之后，我们还要建设月球基地并筹备载人登月。我们还要去探测太阳系的其它几个行星，向太阳系的星辰大海挺进。

2、阿里巴巴CEO张勇：中国数字经济建设已经走在全球的最前列。国家有关部门正在就平台经济领域的政策和法规征求意见，我们认为这是非常及时和必要的。在大发展的过程中，一定会出现很多新问题新挑战，需要有与时俱进的政策和法规来进行管理。我们将积极学习和响应国家的政策和法规，用自身更高的要求建设更为健康的平台经济。

3、证券日报：截至目前，年内银行二级资本债合计发行金额已逼近6000亿元大关，超过去年全年发行水平。除了多家银行今年“滚动”发行多期二级资本债外，还有多家中小银行在年内采取了组合发行二级资本债和永续债的方式，利用多种工具持续进行资本补充。

4、中新网：《中国互联网发展报告2020》发布。2019年，中国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。

5、央行：周一，央行公开市场开展400亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.8390%，下跌12.00个基点。7天shibor报2.1930%，下跌3.50个基点。3个月shibor报3.0470%，上涨2.60个基点。

7、波罗的海干散货指数：涨1.83%，报1169点。

8、德国DAX指数收盘下跌10.28点，跌幅0.08%，报13126.97点；英国富时100指数收盘下跌17.61点，跌幅0.28%，报6333.84点；法国CAC40指数收盘下跌3.74点，跌幅0.07%，报5492.15点。

9、日经225指数跌0.42%，报25527.37点。韩国KOSPI指数涨1.92%，报2602.59点。

10、美股三大指数集体上涨。标普500指数收盘上涨21.76点，涨幅0.61%，报3579.30点；纳斯达克指数收盘上涨25.66点，涨幅0.22%，报11880.63点；道琼斯指数收盘上涨327.79点，涨幅1.12%，报29591.27点。

11、WTI 1月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.51%，报43.06美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.10美元，涨幅2.44%，报46.06美元/桶。

12、COMEX 12月黄金期货收跌1.8%，报1837.80美元/盎司。

13、人这一生，可以选择的事很少，没法选择怎么生，也没法选择怎么死。我们能选择的，只有两件事，这一生怎么爱，这一生怎么活。

行业动态

1、经济参考报：时至年底，房地产企业面临降负债和冲业绩的双重压力。进入四季度，在政策引导下房企降杠杆的影响不断深入，融资端持续受限。业内分析认为，在行业融资收紧预期下，叠加全年销售目标压力，房企后续或加大推盘及销售回款力度，年末供给料持续放量。

2、江西省住建厅：印发《关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知》。提出将商品房预售资金列入监管，购房人全部房款须存入专用账户。商品房预售资金，包括购房人按照合同约定支付的全部房价款(含定金、首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款、商品住宅全装修款等)。

3、21世纪：11月23日，深圳共有8宗、总建面积224万平方米的土地出让，吸引28家房企报名，最终总出让地价约340亿。8宗地块中，宝安沙井宗地建设类型为可售型人才住房，其余均为普通商品房。

4、金融街：全资子公司以总价18.3亿元竞得上海市宝山区BSPO-2302单元08-15-02地块国有建设用地使用权。土地用途为居住用地。

5、德勤：受新冠疫情影响，今年4月到9月伦敦市中心办公楼建设开工量比前六个月骤降50%。调查显示，在建的办公楼面积降至260万平方英尺（约合24万平方米），这一数值已从疫情暴发前的较高水平回归历史平均水平。

6、国家广播电视总局：发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。

7、发改委：召开应急物资产能储备工作座谈会，中国中药协会、中国石化等11家单位参加。会上，对照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第八版）》药品清单详细讨论了相关中药产品供给保障情况，并就中药饮片产能储备品种和方式等问题进行了交流。深入了解中国石化、比亚迪等企业口罩、防护服、消杀用品等应急防护物资现有产能和利用情况、以及对富余产能的处置考虑。

8、澎湃新闻：据悉，苏州将于双十二推出数字人民币红包测试。目前苏州相城区已有很多商家已经安装NFC二维码，只是支付载体还在测试员手中，已有测试员体验过数字人民币支付，且可使用“离线”和“碰一碰”功能。

9、中新网：《中国互联网发展报告2020》蓝皮书发布。截至目前全国已建成5G基站超48万个，5G网上终端连接数已超过1亿。中国人工智能专利申请数量首次超越美国，成为世界第一。从2020年开始，全球的5G网络有三分之一来自中国技术。

10、四川日报：四川大学华西医院呼吸与危重症医学科已经收到新冠疫苗的接种通知，医务人员自愿报名接种。四川省已经开始了新冠疫苗的采购工作，预计将有更多人紧急接种上新冠疫苗。据悉，四川的新冠肺炎疫苗每支价格为200元/支。

11、《自然》杂志：韩国研究团队使用介孔沸石成功制备稀土-铂合金纳米颗粒。该颗粒作为丙烯脱氢工艺催化剂使用。稀土La和Y的加入大幅度改善了铂在分子筛中的分散性，同目前广泛使用的多孔氧化铝负载Pt-Sn双金属催化剂相比，催化活性提高10倍以上，使用寿命延长20倍以上。

12、乘联会：10月，皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%，月度继续保持超强走势。1-10月皮卡总量增长8%。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续表现较强，但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

13、Gartner：第三季度，全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。其中三星以8080万部的整体出货量继续领先，市场份额为22%。在前五大手机厂商中，只有三星和小米的出货量出现了上涨，涨幅分别为2.2%和34.9%。

14、国家广播电视总局：上半年，直播电商超过1000万场，观看人次超过500亿，网络直播使用总时长达11.5亿小时，电商直播生态的发展有力拉动了消费。视频文创产业在未来五年中，产业收入总量有望连续保持30%以上的增长。

15、用益信托：上周(11.16-11.22)，集合信托募集资金200.71亿元，突破两百亿，环比增长51.64%。其中，房地产类信托的募集规模75.11亿元，环比增加116.36%，工商企业类信托募集资金25.96亿元，环比增加211.64%。成立的集合信托产品平均年化收益率为7.01%，环比增加0.06个百分点。

16、IDC：2020年，中国LCD拼接屏市场出货量约为127.4万，同比增长14.1%。最近几年随着成本逐步降低，无论是LCD拼接屏幕还是LED拼接屏幕都呈现了高速的成长趋势，政府、企业加速的数字化转型需求更从需求侧推动了拼接屏市场的增长，预计2021年增速将达到20.3%。

17、每日经济新闻：据悉，为提振炭黑市场，数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格，预计涨幅1000元/吨左右，明年一季度预计上调2000元/吨左右，调价的企业或包括黑猫炭黑、龙星化工、金能科技、永东化工、安仑化工和宝化炭黑。

18、生意社：上周内北方地区企业停车检修较多，市场现货供应紧张情况加剧，加之业内库存普遍低位，企业推涨明显，各地区醋酸累计涨幅在150-200元/吨左右。截至11月20日，华东地区醋酸均价3166元/吨左右，较月初涨幅19.8%，较上月同期涨幅21.95%。

19、中国水泥网：11月13日-16日南京江南及镇江地区主要厂家跟进通知上调各品种水泥价格20元/吨。调后南京、镇江地区大厂P.O42.5散装主流出厂470-480元/吨左右。11月18日起南通地区主要厂家通知上调高标水泥价格10元/吨。调后南通地区大厂P.O42.5散装主流出厂450-470元/吨左右。至此江苏地区水泥价格基本完成下半年第五轮上调。

股市要闻

1、周一，上证指数报3414.49点，上涨1.09%，成交额4315.04亿。深证成指报13955.28点，上涨0.74%，成交额5224.55亿。创业板指报2686.36点，上涨0.72%，成交额1999.15亿。沪深两市合计成交9539.60亿。从盘面上看，煤炭、染料、白酒等板块涨幅居前。

2、周一，恒生指数涨0.13%，报26486.20点。国企指数涨1.07%，报10666.53点。北上资金当日净流入100.51亿。

3、中基协：10月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品911只，设立规模706.32亿元；当月备案的集合产品备案办理时间平均为2个工作日。截至10月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.10万亿元，较上月底减少1276亿元，减幅0.7%。

4、证券日报：今年以来，在40家上市券商中，有34家券商的99个董监高职位出现了调整。同时，6家券商迎新任“掌门人”，包括6位总裁，3位董事长，以及还有一家券商董事长已辞职，但新任还未确定。

5、贵州茅台：公司第四季度直销收入占比和前三季度相比不会有显著变化。目前，公司生产经营工作有序推进。第四季度销售计划已纳入年销售计划，并计入已披露的2020年度财务预算，2020年度实现营业总收入较上年度增长10%左右的目标未发生变化。

6、上海凤凰：关注到部分媒体关于“上海凤凰接到的海外自行车订单已经排到了明年6月”的报道。公司订单排期系根据客户订单要求、公司供应链系统等方面情况综合确定的结果，但订单能否实现取决于公司现有产能等方面情况，能否最终盈利、实现盈利的时间均存在不确定性，请投资者注意投资风险。

7、金山办公：股东MS TMT Holding IILimited拟减持其所持有的公司股份合计不超过920万股，占公司总股本的比例约为2.00%；股东奇文N维拟减持其所持有的公司股份合计不超过1267万股，占公司总股本的比例约为2.75%。上述股东拟合计减持公司不超4.75%股份。

8、青青稞酒：公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东华实投资在股票异动期间共计减持72万股，占公司总股本的0.16%，并已于7月30日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》。近九个交易日，青青稞酒六次涨停。

9、用友网络：拟将控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后，用友网络将进一步实现业务聚焦，而用友汽车将成为用友网络控制的面向汽车产业链客户提供数智化软件产品及云服务的上市平台。

10、燕京啤酒：收到股东上海重阳战略投资有限公司和重阳集团有限公司的《北京燕京啤酒股份有限公司简式权益变动报告书》，上海重阳战略投资有限公司在11月20日减持了公司股份2298万股。本次权益变动后，上述股东持有公司股份1.41亿股，占公司总股本的4.999999%，不再是公司持股5%以上股东。

11、金枫酒业（3连板）：不存在应披露而未披露的重大事项。公司生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

12、金发拉比：因个人资金需求，公司大股东之一林若文及其一致行动人林浩茂计划六个月内，以大宗交易方式减持公司不超过4%股份；以集中竞价方式合计减持公司股份不超过2%股份。合计减持不超6%的股份。

13、*ST刚泰：公司第二大股东刚泰集团被国信证券向上海市第三中级人民法院申请对刚泰集团进行破产清算。公司存在未经公司审议程序，为刚泰集团及其关联方的借款提供违规担保的相关事项，目前尚未解决的违规担保本金合计20.45亿元，其中为刚泰集团违规担保的本金合计5.93亿元。若刚泰集团进入破产清算程序，上述违规担保可能会对公司造成损失。

14、*ST大洲：全资子公司新大洲投资将持有的新大洲物流51.22%股权转让给融洲物流，转让总价款为8516万元。股权转让将为公司实现约3500万元股权转让投资收益，公司不再持有新大洲物流股权，不再从事物流业务的经营。

15、阿科力：因个人资金需求，公司控股股东、实控人朱学军及实控人一致行动人崔小丽拟自2020年12月15日起至2021年6月11日期间内，减持其所持本公司无限售条件流通股不超过514万股(含)，即合计不超过公司总股本的5.84%。

16、小康股份（6天5板）：经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司非公开发行股票事项尚需证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。下半年，公司着力推进旗下赛力斯SERES品牌新能源汽车营销工作，存在销售不及预期的风险。

17、两市融资余额：截至11月20日，上交所融资余额报7378.65亿元，较前一交易日减少0.59亿元；深交所融资余额报7073.70亿元，较前一交易日减少10.87亿元；两市合计14452.35亿元，较前一交易日减少11.46亿元。

18、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.22%，至99.240；10年期国债期货主力合约T2103上行0.28%，至97.295。10年期国债利率跌4.50BP，至3.27%；10年期国开债利率跌4.24BP，至3.73%。

19、截至11月23日下午收盘，国内商品期货收盘多数收涨，焦煤涨超4%，沥青、PP涨超3%，沪镍、豆粕、豆一涨超2%。油脂板块跌幅居前，棕榈、豆油跌超3%。

20、上海国际能源交易中心：11月23日，原油期货主力合约2101，以267.9元/桶收盘，涨幅为2.41%。主力合约成交132757手，持仓量增加1099手至58745手。全部合约成交164704手，持仓量增加2834手至121962手。

21、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5694，涨0.0304%，人民币中间价报6.5719，涨0.1018%。NDF：3个月报6.6119，6个月报6.6579，1年报7.1433，2年报6.8890。

22、新三板：11月23日合计挂牌8247家公司，当日增加2家，成交金额5.52亿。三板成指报1015.96，跌0.30%，成交额2.24亿。

23、上股交：挂牌企业总数10285家，其中N板328家，E板461家，Q板9496家。

个股动态

1、小牛电动：第三季度，营收8.94亿元，同比增长36.7%；Non-GAAP下实现净利润9060万元，同比增长25%；共售出250889辆智能电动车，同比增长67.9%。

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