正确寻找和交易隐蔽资产型股票：奇袭“新世界”

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正确寻找和交易隐蔽资产型股票：奇袭“新世界”

发布时间：2020-11-22 19:18阅读：396

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英雄之间没有仇恨，只有相见恨晚

在低迷、困境、夕阳产业中，存在隐蔽资产型公司——其定义指的是尚未引起投资机构注意却存在非同一般资产的上市公司。
由于它们具有很强的地域性特点，往往不为全国性的投资机构所熟知，而同行与当地人们利用当地优势能够获得最大的投资回报——它们捷足先登，最先了解到隐蔽资产型公司的价值所在。因为亲身体验与敏感，使得它们最有可能早于投资机构发现这类公司。
在了解这类隐蔽资产型公司的过程中，个人的亲身体验的价值是无法估量的。早年彼得.林奇投资一家汽车旅馆公司La Quinta时，他是从这家汽车旅馆公司的竞争对手口中听到有关的赞誉。在大多数的情况，那些身为上市公司高管的大人物都会对竞争对手大加诋毁，其凶狠程度不亚于对前男友的诋毁或者对三的污蔑。但这些言论往往没有真正的意义。
当某家公司的高级管理人员承认另一家竞争对手给他留下深刻印象时，你就可以断定那家竞争对手公司肯定有些地方做得相当出色，没有比能够赢得竞争对手难得一见的称赞的公司更有可能成为大牛股了。
英雄的对手也应该是英雄。如果说诋毁是源自人性的偏见与傲慢，那么赞誉对手无疑是人性的良知与谦逊。
在十字军东征期间，穆=斯林世界的英雄萨拉丁碰到了他这辈子第一个对手，此前他战无不胜，令西方世界震惊。他惊讶地发现这位仅仅20岁的法王腓力，年纪不到自己一半的小狐狸，竟是当世第一难缠之人——诡计多端、层出不穷。
在阿卡城战役中，由于后方幼发拉底河出现叛乱，萨拉丁无法腾出手来收拾这只小狐狸。在夕阳的掩护下，在阿卡城上，萨拉丁静静地看着腓力，眼神中是无限的温情，没有仇恨，只有相见恨晚。同样在后来的雅法会战中，萨拉丁在危机时刻依旧惦记着金雀花王朝狮心王理查没有骑马，竟然阵前赠马。理查也是毫不客气，慨然受之，骑着萨拉丁送的战马，把他打得一败涂地。
公元213年，曹操南征孙权，双方在濡须口对峙月余，为了速战速决，孙权只船奏乐深入曹营挑衅，其胆略令曹操折服，英雄暮年，喟叹盈虚有数，这是他人生最后一次南征，不禁脱口叹道："生子当如孙仲谋。"
英雄之间的惺惺相惜同样是一种最特殊的情感。
彼得.林奇并没有因为汽车旅馆公司La Quinta的竞争对手的赞誉而贸然买入它的股票，接下来他还做了三件事：（1）实地查看汽车旅馆的所在地段（2）查看这家公司的股东名单，确定大型机构持有的比例不足20% （3）分别在La Quinta三家不同位置的旅馆住了三晚，在床上跳来跳去检验床的坚固程度，到游泳池的浅水区趟趟水，使劲地拉拉窗帘，用力拧拧毛巾，最后满意地发现La Quinta旅馆的设施确实一点儿也不比假日酒店差。当彼得.林奇将要下定决心购买La Quinta股票时，有两点引起了他的顾虑，以至于他差一点错过了11倍大牛股：（1） La Quinta前几年已经翻了一倍（2）内部创始人以当前股价的一半出售了他的持有股尽管存在以上两点，并未打消彼得.林奇要买入这家公司股票的决心，在他看来，La Quinta股价虽然已经涨了一倍，股票的市盈率相对于增长率来说仍然明显偏低。创始人出售股票是为了使自己的投资组合更加多元化。对于市盈率如何利用，彼得林奇有自己独特的3种使用方法，他实际上很另类，他并没有对市盈率进行太过复杂的调整，他回归到金融的实质，回到市盈率代表的含义与变异上。这一点尤为难得，他认识到即便是同行，市盈率的比较也应该稍微不同。 方法1：（收益增长率+股息率）*100/市盈率=A 结论：A最好大于1，越大越好，若小于1，这只股票就比较差例子：我们以上市公司瑞尔特（002790.SZ）为例，瑞尔特2019年度，净利润增长率为12.73%、股息率为2.27%、静态市盈率为14.38。通过上面公式的计算：（12.73+2.27）/14.38=1.04。由此我们得出：瑞尔特满足彼得林奇的选股要求之一。 方法2：（股价--（每股现金-每股长期负债））/每股收益=真正的市盈率 结论：真正的市盈率越低越好例子：我们以上市公司安迪苏（600299.SH）为例，安迪苏2020年第三季度，每股收益0.41元，现金及现金等价物36.41亿元（货币资金33.38亿元，衍生金融资产0.17亿元，其他非流动金融资产2.86亿元），长期借款0.21亿元，长期应付款0.19亿元，长期应付职工薪酬3.9亿元，长期负债合计：4.3亿元。股本26.82亿股。股价13.68。

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