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  早盘，A股全线大涨，沪指涨幅近2%，深成指大涨2.43%，指数重新站上14000点大关，并且创2015年“股灾”后以来新高，创业板指大涨3.27%。北上资金早盘大幅流入，截至午间收盘，流入金额高达184亿元。市场成交也开始放量，早盘A股成交金额6700多亿元。

  科技股集体大涨，国产芯片多股涨停

  随着美国大选民主党人拜登基本确认当选，全球科技、贸易秩序有望恢复，拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯，与世界各国也将以合作取代对抗，科技和贸易将会是受益最大的行业。

  周末随着拜登当选进一步得到确定，受利好刺激，周一A股开盘几乎所有板块都实现了上涨，尤其科技股（芯片、光刻胶、通信5G）、航运股（机场港口）等板块涨幅较大。

  开盘后，巨量资金冲入，新洁能(164.93 +10.00%,诊股)开盘后再不到一分钟就首先涨停。截至中午，最新股价为164.93元/股，封盘超过1万手，按最新股价折算封盘资金为1.94亿元。值得注意的是，新洁能近期迎来了机构的密集调研，证券时报·数据宝统计显示，新洁能刚上市不久便迎来了74家机构调研，此外卓胜微(571.12 +18.24%,诊股)、晶丰明源(159.33 +2.21%,诊股)、芯原股份(109.72 +20.00%,诊股)-U等芯片股近期都备受市场关注，成为芯片板块的调研“抱团股”，数十家甚至上百家机构的集中调研这些个股，其中卓胜微近一个月共获得132家机构扎推调研。

  在新洁能封板的带领下，芯片板块个股快速冲高，捷捷微电(53.33 +20.00%,诊股)、芯朋微(131.88 +20.00%,诊股)、紫光国微(116.27 +10.00%,诊股)、斯达半导(235.38 +10.00%,诊股)、立昂微(69.30 +10.00%,诊股)等股跟随涨停，涨幅超过5%的个股多达60多只，仅3股下跌。同样属于机构密集调研芯片股的卓胜微、芯原股份-U、思瑞浦(349.99 +0.86%,诊股)等个股都涨幅居前。

  华为部分解封，芯片产业高景气

  从基本面来看，芯片板块上涨不仅有着美国政策方面的外部因素，产业本身成长性也是板块未来看涨的重要原因。

  随着苹果iPhone 12系列的上市和热卖，芯片产业链迎来需求的大涨，已经引起电源芯片的缺货风潮。此外，近期随着部分公司对华为销售获得许可，芯片产业链需求有望获得更大增长，半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。

  伴随着需求快速增长的还有产能下降，进一步加剧了供需矛盾。根据行业消息，当地时间11月5日，在意法半导体（ST）管理层决定今年不给员工加薪之后，法国ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT在所有法国ST工厂发起了。此外，随着疫情持续升级，法国再次实施全国性封锁措施，势必也会对工厂生产造成一定影响。如果此次ST不能迅速解决，原本就已缺货涨价的部分产品将会更为紧缺。

  国信证券(14.46 +2.05%,诊股)指出，半导体行业产业景气度较好，射频、模拟、光学等国产龙头芯片2020年三季度业绩均超预期，中游晶圆制造及下游封测产能饱满。射频、存储、光学、模拟等芯片设计端进口替代加速，代表半导体板块景气周期的晶圆制造、封装测试等业绩高速增长；功率半导体景气度持续较好，下游的需求超预期。

  芯片龙头韦尔股份(239.45 +9.18%,诊股)今年前三季度的业绩表现领跑板块，实现营业收入139.69亿元，同比增长48.51%；实现净利润17.27亿元，同比增长1177.75%。受业绩催化、行业走热的影响，韦尔股份的股价自十月底以来已经上涨近40%，距离四个月前的历史高点也是相差不远。

  机构看好这些芯片股

  机构分析认为，在国产替代及产业升级的时代背景下，国内半导体制造、设计、材料、设备及封测等各个环节有望加速成长。

  从机构评级来看，北方华创(204.49 +7.69%,诊股)、韦尔股份、中兴通讯(38.07 +6.34%,诊股)、晶盛机电(31.83 +5.85%,诊股)、兆易创新(225.09 +6.09%,诊股)、卓胜微等8股更受青睐，均有20家以上的机构给出了买入或增持的评级，北方华创有28家机构推荐排名第一，近期有光大证券(19.74 +4.06%,诊股)、中信证券(30.27 +3.52%,诊股)、天风证券(6.20 +2.65%,诊股)等多家权威机构给予高度推荐。

  从上涨潜力来看，26股目前还具有20%以上的上涨空间，其中富满电子(52.97 +13.65%,诊股)以122.7%排名第一，康拓红外(13.93 +4.34%,诊股)、中国长城(16.67 +4.06%,诊股)、卓易信息(70.11 +6.84%,诊股)、芯原股份-U等个股上涨空间均超过50%。

  作为看重长期投资价值的北上资金，也对芯片板块个股进行了大规模加仓，凸显了其长期看好芯片产业的态度。今年以来，有25股获得“聪明资金”的加仓，其中19股的加仓幅度超过20%，增持力度居前的有智光电气(7.62 +5.39%,诊股)、和而泰(18.55 +2.94%,诊股)、四维图新(15.55 +0.06%,诊股)等。

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