今天大盘太可怕了，直冲3600点，头都没回。一下子打乱了我的计划，本来我想着年前都是震荡，然后年后一波行情。因此年前逢低买入持有过年即可。现在这样的情况着实令我难办，加仓吧，年后若还涨那不是直冲3700。这样监管可能又要有动作。不加仓吧，之前判断年后有一波行情，不加仓说不过去。今天基本就是一直这样纠结中度过，最后看到大盘涨了2个点，但成交量并未放大，证明节前流动性还是有所紧张，本着高抛低吸的指导思想，稍微减了一点仓位。

今天其实是有一个利空的，那就是央行今日只进行了500亿逆回购，相比昨天的1000亿少了许多。且今天还有800亿的逆回购到期，因此实际今天央行是净收回300亿的流动性。结果今天股市还是净流入230亿。

当然利好也有，一是昨天就提到的拜登1.9万亿美元的刺激计划，导致昨天晚上美股创了新高，a股自然也会受到影响。贴出来复习下：

第二个利好是中国央行于昨晚10点多的时候发布了2020年第四季度中国货币政策执行报告。报告再次强调政策的稳定性以及房炒不住。也再次加强了投资者的预期。事实是流动性收紧，但是预期还能宽松，这么一比较你就明白了吧，股市看的是预期，和事实无关。

我认为还有一个重要的原因就是大家对于节后股市的一致性预期。你想想，都觉得年后要涨，那么肯定是趁年前买入并持有啰，如果大家都这么做，那么事实可能会因此改变，最终发生天翻地覆的变化。

现在我最希望的就是明天股市能来一个大回调，先稳一稳。若还是上涨，那么我可能会被迫减仓。之所以说被迫是因为我其实不大想减仓，这与我看好节后行情的观点相悖。此外我之前高抛低吸的操作可能让人感觉我是短线操作的风格，实际上真不是。我不能保证我是中线或是长线，但肯定不是短线。我的大部分仓位实际上是不动的。部分小仓位短线操作一是为了满足自己的操作欲，二是让自己对a股的风格/板块轮动保持一个敏感，第三是我觉得每天就是捂捂捂，你们看的也没意思。

看看板块，今天除了银行，其它的板块都是上涨的。涨幅居前的板块为为军工、有色、化工、采掘等，大家应该看出来了，又是顺周期。我奇怪明明都是顺周期概念，怎么银行就这么不受待见呢。军工板块连续跌了这么多，听闻水声一跃而起，但成交量没增加多少，能否持续值得怀疑，建议不要直接抄底。板块基本都是涨的也看不出来啥。白酒也涨了，茅台又创新高了，我觉得投资者对于茅台靠提高出场价和直销比例能够提高的利润可能过于乐观了，这个认知之外的钱我就不去赚了。我继续看好光伏、新能源、半导体板块，目前主要重仓股也属于这些板块。

新闻方面：

1. 今天央行公布M2年率为9.4%低于预期的10.1%。证明央行政策还是边际收紧的。其它数据都属于预期之内。

2. 领导：坚持“绿色共识”，推动“绿色发展”。利好新能源、光伏，虽然政策上早已经定调，但仍然会进一步加强信心。

3. 通威与晶科，隆基与福莱特又签订了重大合同。受此利好福莱特今天涨了8%，光伏板块确定性仍然很强。

4. 爱美客收关注函。这波高转送的分配方案直接拉起20cm，成为a股第三个破千元的股票。收关注函也是正常。300倍的pe，咋一看还以为是垃圾股炒作呢，真的都不看估值嘛。

   
   

今天就说这么多，还是判断下明天大盘，应该需要回调。过去半年内每一次超过2%的上涨都伴随着一波下跌。当然这颇有屁股决定脑袋的味道，找这样的规律没有实际的意义。大家笑笑就好。

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