上周预测的节后股市是涨的，今天高开低走，大盘从涨近2%跌到收盘0.55%，最后还是收红。因此姑且还是算预测对了吧，/手动狗头。

今天两市上涨股票达3600多家，下跌只有500多家。按照平时，大盘肯定是1%以上的涨幅。今天这个样子的主要原因就是跌的都是权重股。a股信仰茅台跌了5%，跌去了1500亿。这要抵多少个100亿的小市值涨停股票？资金面上A股资金净流出300亿，北上资金流入80亿。目前看来是自家砸盘。

目前看最重要的两个原因是：

1.节前涨多了，就像我之前说的，节前两天暴涨打乱了我的计划。节前创了新高，那么节后如果又来一波拉升，短期涨幅过急实际上是很危险的。一方面逼空，另一方面央行又要出手。我节前担心也是担心这个。图放上来回顾下。

2.央行今天净回笼了2600亿资金。尽管过年期间外围市场表现很好，但这波流动性收的还是太狠了。这也是第一条说的央行的动作。内部流动性收紧而外围市场是宽松的，导致今天出现这个局面。我认为这个是决定性的因素。

那么央行此举是不是暗示要收紧流动性？我认为可能很小。一方面央行多次表态不会急转弯，如此大的流动性回收大概率是短暂行为。另一方面央行重要政策转变也是在大的会议上提出的。因此我感觉两会前（3月4日前），股市大概率是震荡向上的。两会释放的政策信息至关重要。

板块上看的话顺周期又大行其道，其中化工煤炭有色最猛。虽然我不大喜欢这类板块，但顺应市场风格是必要的。我会逐步关注这类板块中具有长期成长性的龙头公司。也可能会考虑直接考虑购买明天新上市的化工50etf。

另一个想说的板块是游戏板块，我了解了下明天华夏有一个动漫游戏etf上市，跟随动漫游戏指数（930901），目前这个指数已经到了很底部的位置。动漫游戏指数据我了解，其平均毛利率、净利率和净利率增长率其实都非常优秀，符合优秀板块的标准，但是市场给与的估值却非常的低，不到20倍pe。我认为主要还是该指数中的成分股多为小市值的游戏公司，不具有所谓的护城河，且竞争残酷，即使目前表现不错，未来确定性也不高。而真正优秀的具有护城河的游戏公司如网易腾讯又不在a股。该板块主要的增长点在于云游戏这块，云游戏我是比较看好的。虽然该概念并不新，但是也还没有大规模商业化，而以我自己的经历来看，其发展大概率不错，我自己在试用了云游戏之后就欲罢不能了。现在估值也低感觉可以适度参与。

新能源、光伏今天跌了，但我认为是假摔，明天若流动性转宽松，很可能会回来。所以我今天又适当布局了。我还听到有说法是今天抱团板块跌是基金跑路了，我认为可能性不大，包括今天大跌的白酒板块。不过其实也好验证，看看今晚易方达蓝筹的净值就知道了。

芯片半导体板块继续涨，我在4号布局后一直拿到了现在，收益还是非常不错的，把2月4日的文章贴出来复习下：

感觉还能继续持有一段时间。

今天好像也没有特别重要的新闻。就不说了

老规矩，预（xia）测（cai）一下明天大盘。应该是涨的吧，我认为央行不会连续两天大幅度收紧流动性，而目前宏观基本面也还尚可。毕竟牛年，一上来就跌多不吉利。

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