最大不确定性尘埃落定，全球市场全线暴涨。

  今日早盘，A股大幅跳空高开高走，主要股指涨幅均超过1%。

  其中，创业板指表现最为活跃涨幅超3%；深证100指数再创历史新高；沪深300与中小板指也突破4个月来的平台整理，创近5年半来新高；深证成指、沪深300与中小板指也突破4个月来的平台整理，创近5年半来新高。

  两市个股涨多跌少，超3300只个股上涨，超40只个股涨停；交投热度活跃，两市半日成交额超6500亿。

  盘面上，随着美国大选逐渐明朗，市场普遍预期中美贸易摩擦有望缓和，氮化镓、半导体、芯片等科技板块大幅飙升，另外与外贸紧密相关的航空、海运等运输服务板块也大幅上涨。

  海外最大不确定性因素消除，市场风险偏好急剧升温，上周北上资金下半年以来少见的全周保持净买入，今日早盘再度大幅净流入逾188亿元。而国内刚刚发布了十四五规划以及2035愿景，宏观经济持续复苏，都吸引了外资的大量涌入。人民币汇率近期因此连续上扬，今日早盘在岸人民币对美元汇率开盘跳涨近300点，升破6.60关口，与此同时，离岸人民币对美元短线震荡，最高触及6.56附近。截至发稿，在岸、离岸人民币对美元分别报6.59、6.57，均为近2年半来新高。

  多板块大幅飙升

  拜登获胜成为美国新一届总统，不确定性消失，市场憧憬中美贸易关系会有所缓和，此前受掣肘的科技股今日集体拉升。半导体板块指数飙升逾8%，半日成交超前一交易日全天成交，捷捷微电、芯朋微、芯海科技20%涨停，长电科技、斯达半导、立昂微、韦尔股份等也纷纷涨停。氮化镓板块指数也一度涨逾8%，光刻机板块指数大涨逾6%，芯片板块指数大涨超5%。

  而随着海外疫情的持续扩散，“宅经济”带动中国出口连续爆单、叠加圣诞销售旺季及国内“双十一”打折季带动内销紧俏，家电板块近期持续走强。早盘家用电器板块指数一度上涨逾3%，再创历史新高。家电龙头美的集团一度上涨近5%，创历史新高，准备向百元股发起攻击，格力电器、兆驰股份、苏泊尔等也纷纷强势拉升。

  中国港口协会最新数据显示，重点监测的沿海港口集装箱业务进一步提速。10月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，增速创今年以来新高。其中，外贸增长11.9%，较上月加快3.3个百分点；内贸同比增长9%，较上月明显提速。早盘AH港口航运股延续近期涨势，H股中远海发一度暴涨逾18%%创2年多新高，东方海外国际大涨超12%，厦门港务、中国外运、中远海控、中远海运港口等纷纷大幅上涨；A股运输服务板块指数大涨4.25%，连续第5日上涨，中远海发、中远海控、中远海特涨停。

  早前有机构预测，若拜登当选，则可能使美国光伏年部署率提高近一倍。另外，中国工信部相关负责人表示，在继续贯彻落实好中央推动供给侧结构性改革的决策部署的同时，将全力保障下游光伏产业发展。目前有关部门正研究起草促进光伏玻璃行业健康可持续发展的文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，适度放宽光伏玻璃产能置换条件，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。光伏概念板块今日也大涨2.93%，同益股份20%涨停，天能重工也一度冲击涨停，帝科股份、露笑科技等涨幅超10%。

  机构：本轮牛市仍处3浪上涨中

  中金公司指出，从当前到2021年年底，估计市场可能会因为增长与政策退出的动态演绎，先后经历从更加注重复苏深化到逐步关注持续成长的结构性机会的阶段。当前到未来一段时间，尽管疫情在外围的反复可能仍会有一定影响，但大方向可能是复苏深化占主导。行业配置方面，未来3-6个月建议关注三条主线，新老偏均衡：

  1、 景气程度仍在持续的先进制造业，包括新能源及新能源汽车产业链、部分科技硬件板块等。

  2、 受益于经济复苏深化、估值依然不高的消费品种：家电、汽车及零部件、轻工家居等。

  3、 周期板块中景气程度仍在改善的领域，如化工、资本品(工业自动化)，以及券商、保险等。

  海通证券认为：1、宏观上，牛熊周期是客观规律、避免不了。微观上，即便是牛股，收益率高低也与牛熊高度相关。

  2、借鉴历史，牛市见顶一般有两大信号：基本面和情绪面见顶。本轮牛市仍在处于双轮驱动的3浪上涨中。

  3、市场结构阶段性再平衡中，中短期后周期的金融更优，中长期主线仍是代表转型升级的科技。

  中信证券表示，拜登当选已基本成定局，其相对温和的政策主张有助于修复市场情绪，而国内市场流动性担忧消除，前期两大压制市场的因素落地。基本面持续恢复进一步提高市场支撑力，同时未来三个月重大政策和外部扰动进入空窗期，预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场，继续推动基本面驱动的中期慢涨。配置上，继续聚焦顺周期和低估值板块，关注“十四五”规划相关新经济主题。

  国泰君安称，下一阶段，盈利改善的超预期与盈利景气的持续性将成为投资策略的重心，震荡之下重在结构。建议把握三条盈利主线：

  1、创新周期驱动的盈利景气板块，推荐新能源与电子；

  2、后疫情时期内需改善叠加居民边际消费倾向上升，消费可选优于必选，推荐酒店、汽车、家居、纺服、旅游、家电、游戏；

  3、未来有望受益于全球复苏的出口链条：机械、交运、基化、石化、银行等。

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